上半年銀行逾期貸款急增江浙成重災區

2012-08-21

已公佈的上市銀行2012年半年報顯示，5家上市銀行今年上半年的不良貸款餘額、不良率全部出現上升，商業銀行力推的信用卡、小微企業貸款等新業務，成為不良貸款的主要“貢獻者”，其中尤以東部地區為甚。

更令人擔憂的是，由於實體經濟增速尚未出現明顯回升，企業對經濟預期仍呈悲觀，上半年那些與不良一起增長的逾期、關注類貸款，極有可能在2012年的年報中進一步發酵為不良。

不過，商業銀行更大的隱憂則在於，與去年末相比，今年上半年各家銀行的逾期貸款大幅增加，5家銀行中，最多的增加了80%。業內人士認為，部分逾期貸款將轉化成不良貸款，銀行的不良貸款餘額和比例還將上升。而上半年急劇增加的不良貸款是銀行真正的威脅。

江浙等地成重災區

據《第一財經日報》記者統計，今年上半年，5家銀行不良貸款總額增加了48.48億元。其中，浦發銀行和平安銀行不良貸款餘額，均比年初增加了30%左右。其中，浦發銀行增加最多，較年初增加18.6億元，達到76.87億元，不良率上升0.09個百分點至0.53%；緊隨其後的平安銀行增加16.77億元至49.71億元，增加0.2個百分點至0.73%；招商銀行和興業銀行則分別增加了7.3億元和4.97億元，只有華夏銀行增加較少，僅增0.84億元。

根據銀監會數據，截至6月末，不良貸款中，次級類貸款增幅最明顯，從一季度的1801億元上升到1960億元，增幅超過8%。

而從銀行半年報數據來看，製造業及小微企業等又是銀行不良貸款的主要來源，其中個人不良貸款增速快於公司不良貸款增速。

今年上半年，招商銀行個人經營性貸款不良率從去年同期的0.16%上升到今年的0.29%，個人住房貸款不良率則從去年同期的0.12%上升到今年的0.19%。

多家銀行在中報中表示，由於宏觀經濟調整，少數中小企業及個體工商户受宏觀經濟影響或自身經營管理不善，導致償債能力下降；個人貸款不良率有所上升。

此外，信用卡貸款不良率也開始抬頭。半年報顯示，去年上半年，興業銀行的信用卡貸款不良率為0.82%，而今年6月末已上升到1%，上升了18個基點；招商銀行信用卡貸款不良率雖然沒有顯著上升，但餘額卻有所增加。而值得注意的是，信用卡貸款是商業銀行近年來極為看重的新業務。

若以地區分佈來看，江浙等地則又為其中的重災區。招商銀行半年報顯示，去年上半年，該行在長三角地區的貸款不良率為0.65%，而截至今年6月末，這一數據增加到0.84%，上升19個基點。而平安銀行新增不良貸款主要集中在包括上海、浙江、江蘇等省市在內的東區，其中僅温州分行的不良貸款餘額就佔全行的27.61%；而浦發銀行則表示，該行今年上半年新增不良貸款主要集中在温州和杭州地區。

不良貸款餘額

製造業、零售業不良貸款集中

在國家加大對房地產業的調控之後，涉及房地產業的貸款在各家銀行都已全面受限，不良貸款率水平也控制在較低的水平。相比之下，受全球經濟經濟困境和國內經濟增長趨緩的影響，部分企業的還款能力出現下降，其中，製造業、批發和零售業成為了不良貸款最集中的行業。

以華夏銀行為例，除教育行業的不良貸款率達到2.84%居首之外，製造業、批發和零售業兩大行業分類的不良貸款率分別達到1.37%和1.24%。在浦發銀行，製造業的不良貸款率最高，達到1.2%，批發和零售貿易、餐飲的不良率為0.95%。招商銀行不良貸款率最高的也是批發和零售業，達到0.96%，製造業則緊隨其後。而平安銀行也表示，其不良貸款主要集中在商業和製造業，其餘行業不良貸款率都低於1%。

製造業、批發和零售業成為了不良貸款最集中的行業

逾萬億元的關注類貸款

除了不良貸款值得警惕之外，關注類貸款的上升也同樣對銀行的資產質量產生巨大壓力。據銀行業內人士解釋，根據貸款五級分類原則，商業銀行需依據借款人的實際還款能力進行貸款質量的五級分類，即按風險程度將貸款劃分為五類：正常、關注、次級、可疑、損失，後三種為不良貸款。而所謂關注類貸款，是指儘管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素，如這些因素繼續下去，借款人的償還能力受到影響，也即是説可能劣變為不良貸款。

據媒體披露的最新數據顯示，截至今年第二季度末，商業銀行關注類貸款餘額高達1.46萬億元，與不良貸款餘額一樣，也已環比連續三個季度上升。以平安銀行為例，其在今年第二季度的關注類貸款餘額達到118.3億元，比年初增加了近13億元。此外，在浦發銀行，同期關注類貸款餘額達到133億元，與上年年末相比增長了近三成。

“關注類貸款的上升，一方面是銀行處於更審慎的原則來考量潛在的信貸風險，另一方面也證明，銀行資產質量的風險也的確在增大，尤其是很多製造業企業違約的風險正在上升。“有銀行信貸部門的相關人士對記者表示，目前各家銀行都在加大對損失類貸款的核銷力度。數據統計顯示，截至今年第二季度末，商業銀行的貸款損失準備達1.32萬億元，也比一季度末高650億元。

（綜合第一財經日報、新快報消息）