滙豐賣平安 獲利26億美元

滙豐出售平安股權 泰國正大接手

滙豐獲利26億美元

滙豐與平安的十年之戀告終。昨天，中國平安集團的大股東——滙豐控股公告宣佈，將其所持有的全部中國平安保險（集團）股份有限公司股份，以總對價727.36億港元（約合93.85億美元）轉讓給泰國正大集團。

根據國際財務報告準則計算，交易完成後，滙豐獲得税後利潤約為26億美元。滙豐稱，出售所得款項將用作支持進一步實施滙豐集團整體策略的資本。

滙豐轉讓平安股份的交易在5日公佈後，平安保險A股和H股雙雙上揚。其中，中國平安H股漲4.9％，至60.5港元。上個月，滙豐控股商討出售中國平安股份的消息傳出以後，平安的股價因此出現了一定幅度的震盪。但當時很多業內人士就認為，此舉並不會給中國平安的經營構成壓力。據香港媒體報道，美銀美林此前就分析稱，由於滙豐僅履行董事會義務，因此滙豐轉讓股份後，可能會造成市場恐慌，但不會對中國平安的基本面造成影響。

出售平安股份的行動還能夠緩解滙豐銀行出售其他中國資產的壓力

事件：滙豐出售平安股權

昨天早晨，滙豐控股在港交所開始交易前提交公告，宣佈將以每股59港元的價格，向泰國正大集團旗下的4個子公司出售匯控持有的15.57%中國平安股份，交易總價727.36億港元，約合93.85億美元，交易將以現金支付。

公告稱，此次交易的中國平安股份中，近2.57億股（即20.8%）將於12月7日劃歸正大集團旗下的子公司，另外79.2%的平安保險股份將在交易獲得中國保監會批准後9個營業日完成轉讓。

根據國際財務報告準則計算，滙豐出售平安保險股份的税後利潤約為26億美元。至此，滙豐與平安保險持續了10年之久的跨國聯姻正式宣告終結。

2002年，滙豐集團與中國平安簽署認購協議，以6億美元認購中國平安股份，持股比例為10%。此後，滙豐一度增持中國平安到19%。

滙豐：意在為集團瘦身

近幾年，滙豐頻頻出售佈局在全球各地的非核心資產，包括出售在新興市場的保險業務等。自2011年初以來，滙豐已退出了至少36項業務。

對於出售此次股權的理由，滙豐在公告中表示，為實現向股東提供持續長遠價值的目標，滙豐會根據其制訂的策略架構，定期檢討各項業務和投資項目。出售平安保險股權反映滙豐落實其策略的另一進展。

滙豐表示，此次交易事項估計會使滙豐集團的核心第一級資本比率增加約0.5%，而總資本比率則上升約1%。

滙豐控股總裁歐智華昨天也表示，此次交易意味着滙豐進一步執行集團的“瘦身”戰略。歐智華強調，中國仍然是滙豐集團的關鍵市場之一，滙豐將進一步將精力集中在主要業務上。

不過，在中國境內，除了平安之外，滙豐投資還包括交通銀行、上海銀行、北京滙豐保險及滙豐晉信基金。

“平安是滙豐近10年來最成功的投資之一。”滙豐如此評價與中國平安的合作，且表示未來滙豐與平安仍將保持緊密的合作關係，繼續與平安探討新的合作領域和機會，共同在中國市場發展。

對於此前市場曾流傳的進一步拋售在華資產的傳聞，滙豐予以否認，且強調看好中國市場，因為這是全球為數不多的高速增長市場，滙豐對中國未來充滿信心。

不過，據媒體報道，對於拋售8%的上海銀行股權，滙豐控股已提上了議事日程。滙豐控股退出上海銀行的傳聞已久，滙豐控股目前需要籌集大筆資金應對明年實施的巴塞爾協議Ⅲ新規。按照新規，系統性銀行核心資本充足率至少達到9.5%，而身處歐債危機中的滙豐控股的核心資本充足率，容易被潛在歐洲銀行壞賬損耗。

平安：未來發展戰略不變

儘管10年聯姻一朝“分手”，但平安與滙豐未來並非陌路。平安表示，對此次交易，平安尊重滙豐的選擇，將與滙豐繼續探討各項合作的機會，在不同領域深化互利互惠的合作關係。

事實上，中國平安昨天在資本市場對於滙豐此舉也給出了正面回應。中國平安A+H雙面飄紅，早盤小幅低開之後一路走高，截至昨天下午收盤，中國平安A股報收38.92元/股，上漲4.09%；中國平安H股報收60.59港元/股，上漲4.94%。

對於新東家，平安表示“非常歡迎”正大集團成為平安的長期戰略投資者，並表示未來發展戰略將保持不變。中國平安強調，在包括正大集團在內的廣大股東的支持下，平安將按照既定的發展戰略，實現核心競爭力的持續提升和各項業務的穩健增長，繼續堅定致力於打造“一個客户、一個賬户、多個產品、一站式服務”的綜合金融服務模式。

另外，從滙豐手中購買平安保險股票的卜蜂集團(在中國又稱正大集團)，是泰國的跨國大型企業，核心業務包括農牧及食品、零售和電訊，幷從事製藥、摩托車、房地產、國際貿易、金融、媒體及其它業務，以及參與不同行業的共同發展營運。卜蜂集團成立於1921年，現有員工28萬人，在全球15個國家進行投資，2011年的收入逾330億美元。