靖遠煤電獲注近30億元煤炭資產 將整體上市

靖遠煤電今日披露重大資產重組草案。經評估，公司擬購的標的資產定價為29.65億元，比預案披露的預估值增加3.05億元。根據盈利預測報告，標的資產2012年至2014年分別盈利3.82億元、3.9億元、3.94億元，若實際盈利未達標，大股東靖煤集團將掏腰包補足。

據公告，靖遠煤電擬向靖煤集團發行股份購買後者持有的煤炭生產、經營類資產及與之相關的勘探設計、瓦斯發電等經營性資產及負債，主要資產包括紅會一礦、紅會四礦、寶積山礦、大水頭礦和魏家地礦及生產輔助系統相關資產及負債，以及潔能公司、勘察公司、晶虹公司100%的股權。

據草案披露，重組報告書披露五宗採礦權合計保有儲量為47603.12萬噸，較預案的45783.05萬噸增加1820.07萬噸，差異原因為國土資源部備案時評審調整。截至評估基準日2011年9月30日，標的資產的總資產評估值為544834.29萬元，淨資產評估值為296513.01萬元，最終定價為296513.01萬元。據此，靖遠煤電向靖煤集團定向發行股份的數量為18124.2672萬股。

根據盈利預測報告，標的資產2012年、2013年、2014年的預測淨利潤分別為38215.62萬元、39050.72萬元、39374.10萬元；根據採礦權評估報告，魏家地礦、大水頭礦等五個生產礦2012年、2013年、2014年合計預測淨利潤分別為47168.35萬元、47168.35萬元、39452.30萬元，生產礦預測淨利潤高於標的資產整體預測淨利潤，差異主要系標的資產中包含供應公司、供銷公司等費用單位所致。

根據利潤補償協議，標的資產若未能達到利潤預測數，靖煤集團將以現金方式對差額部分進行補償；五個生產礦實際淨利潤數未能達到盈利預測數，靖煤集團將以股份方式對差額部分進行補償。目前，靖煤集團持有靖遠煤電47.11%的股權；本次權益變動完成之後，靖煤集團的持股比例將增至73.8%。

靖煤集團表示，擬通過本次重大資產重組，利用資產注入的方式，將所屬的煤炭開採及銷售業務全部納入靖遠煤電管理，實現靖煤集團主營業務的整體上市。目前，靖煤集團還分別持有伊犁公司、甘肅能源、金遠煤業、景泰煤業、平山湖煤業100%、25%、29%、60%、40%的股權。為規避潛在的同業競爭，儘量消除不利影響，靖煤集團擬將其所持上述五家公司的股權委託給靖遠煤電管理和行使，託管費用每年按照託管資產原值的0.1%收取。(.上.證.吳.正.懿)