周逵:移動互聯網是超大魚吃大魚
移動互聯網和互聯網其實沒有本質區別,二者之間的界限很模糊。
2010年我在創新中國蘇州總決賽當評委,結束後米蘭網的創始人馮偉到評委席找我聊了一下,我讓他們趕緊把資料發過來。當時電子商務還沒完全熱起來,我們對海外銷售的模式感興趣。以前的公司都是在做外貿B2B,像made in china;而米蘭網做的是外貿B2C,有點超前,當時做得也有點起色。大家談得還可以,我們就投了米蘭網。
我們投完之後,他們發展很快,但是衝得有點過快了,市場有一些起伏。我們也跟馮偉談過,應該重新掌握一下節奏,不要衝得那麼快。外貿B2C行業裏,真正做事的人並不多。現在他們調整回來了,做得還挺好。米蘭網主要外銷COSPLAY服裝、婚紗等,而外貿B2C最大的挑戰是在物流。
市場會越來越有效率
移動互聯網是紅杉非常看重的行業。從娛樂到遊戲這種本地化應用是我們投得比較多的,大概有20多家。我們關注的都是相對來説不是很熱的公司。因為移動互聯網還是很難投的,不是那麼好做,還沒有走到檢驗的那一步。很多人都沒賺什麼錢,一些遊戲公司是賺錢的,像我們投的博雅、胡萊三國、cocoachina、掌趣等。智能手機的出貨量比較快,所以現在國內手機遊戲的量增長也很快。
除遊戲外,移動電子商務肯定是一個賺錢的方向。而且機會一直都有,生態體系還沒有完全建立起來,所以肯定會有機會。不管是在WAP還是智能機,哪個門開着你就走哪個門,從哪個門裏來的用户多就站在哪個門裏。
其實APP想賺錢,無非是商務、廣告、娛樂。或者説得更簡單一點,就是企業付費還是用户付費。所以有些人是直接賣東西,有些是做中間人。在這個鏈條上面,各搶各的位置:如果分到最大的一塊,就會把媒人(中間人)那塊吃掉;遊戲開發公司做不了媒人,就死命做出一個好產品去賣。不過跟以前在PC機上不一樣的是,很多移動互聯網公司在全球都有收入,這是很獨特的一個現象。比如網秦跑到國外賺回不少錢來,這股力量其實在增強。
我覺得市場會越來越有效率,一個好產品,每個市場都會來要你的東西;而且規則也慢慢地越來越清晰,比如到底該怎麼分成,不會像以前你踩我一腳、我踩你一腳。我覺得最大的問題還是在支付這條通道。如果支付通暢了,很多東西都會變。等移動支付的鏈條強壯起來以後,商務的空間可能會更大。所以,我們也投了一些做基礎服務的公司,比如廣告、安全、支付方面的。
其實,移動互聯網和互聯網沒有本質的區分,他們之間的界限很模糊。像美麗説,並不是從手機上開始的,但是它現在在手機的量很大;大眾點評現在有將近4000萬的手機用户,已經超過PC的量了。而且像點評、美團這樣的公司,他們的收入是從手機上獲得的嗎?未必。因為有了互聯網入口、終端是手機這種形態,標配的功能很齊全,比如能隨時獲取圖片、語音通話等,這樣一種形態激發出了很多應用。所以,我覺得沒必要區分無線互聯網和互聯網。
大家會慢慢覺得手機只是一個主平台,是距離用户最近的一塊屏幕。但是以後屏幕會越來越多,就會變成客户端和雲端這兩個概念。至於客户端是什麼,反正就是屏幕,其他沒有屏幕的東西也可能是客户端,像物聯網。在雲端會有越來越多的事情可以做,比如現在的許多APP在雲端就很單薄。而百度在雲端的力量就很強,雖然目前它在終端好像不是那麼活躍,但是一個服務肯定是終端和雲端配合在一起的,體現在雲端的能力更為重要。從這個角度來看,其實百度還是無線領域最強的玩家。
所以,大蛋糕還是在互聯網巨頭的餐桌上,創業者只不過是在路上。很難説創業者找到了一頓大餐而這些老大沒看到。這就是風險。哪個創業者會忘掉百度、騰訊、阿里?沒人敢忘掉。移動互聯網比互聯網的競爭更加殘酷。大魚吃小魚已經意義不大了,是超大魚吃大魚,它都懶得吃小魚,還不夠塞牙縫的。所以大魚也還是處在求生存的狀態。很多創業者都湧進來,不容易繞開那幫最牛的公司。因為這些大佬也相對比較年輕,學習能力也很強。至於超大魚會不會來吃大魚,就要看他們的策略了。
快+方向感
我以前説成功的移動互聯網公司就是靠“快”加“方向感”,現在還是這樣。方向搞錯了就是南轅北轍。導航犬最近發佈的產品跟上一個版本差別巨大,以前那個狗是默默不叫的,現在這個狗會汪汪叫了,而且還有用户家的狗也在上面選美,每年上1個或者説上2個台階,所以產品在不斷地積極演變。
但是無線領域可能出現的獨自的巨大商業帝國,目前還不太明顯。中國互聯網走過那麼多年才出來少數幾個相對成型的產品和服務,移動領域的成功率肯定也是不高的。但是美團、點評這種O2O模式,會是一個比較好的方向,本地生活信息服務有一些獨特性。
另外,對技術壁壘的要求會逐步增強。在SP時代,不需要太多產品,只要有渠道和營銷就可以了。現在逐漸對產品有要求了,再往下發展可能你就要建立一些技術門檻了。比如我們投了一家公司,雖然已經有了相當的技術積累,但是在全球技術體系的位置還是不夠強,或者對行業標準的影響還不夠。這需要逐步積累。網秦、海豚、捷訊包括斯凱,其實在技術和產品上都有一些獨到的地方,至少他們解決了一些問題,並且在全球範圍都有明顯創新。
移動互聯網已經跑出一批公司了,新的idea永遠是少數。雖然説互聯網發生的事情在手機上都會發生,比如延伸出移動醫療方面的應用,但是VC已經投了不少公司。這裏面只有少數的公司會成長起來,比如去年衝出來的很多公司。今年同類公司已經沒有機會了,像一批打折券的公司,我確實不知道誰會跑出來。就是説,在移動互聯網,有些地方好像路很寬,但是這條路未必長。這對投資人和創業者都是一種考驗。
可能有很多創業者沒有走到最後,但是也挺成功的。因為你抓住了一個創新,做得有聲有色,積累了用户的認同,有口碑、有用户基礎,你這一票可能就變得挺有價值。雖然你不是最終決賽的候選人,但是因為你創業的價值體現出來了,最後誰都會來拉你這一票的。
今年只有唯品會在海外上市了,可能大家的心情會沉重一點。所以投資者這個羣體可能會受一點壓制,尤其是後期投資會受一些影響,有可能投了好公司但是投貴了,上市可能也沒那麼值錢。但是早期投資受到的影響相對少一點。尤其是創業者還是很踴躍,總量池子夠大,市場整體的變化速度也挺快,所以對我們來講,還是永遠看的機會多一點。好比處在水底很深地方的一條魚,上面起什麼浪其實都未必清楚,關鍵是它自己能不能把肉長出來。
再退一步講,窮則思變。經濟遇到問題,對技術創新的訴求其實就更強烈了。技術創新跟市場存量關係不大,但是對消費者買家更有利。消費者面對新東西都更願意嘗試,所以創新帶來的價值反而更大,或者這時候能讓你的發展速度更快。所以創新者、創業者要更有信心。