行業貸款頻閃紅燈 前三季度不良貸款新增513億

本報記者 楊中華 北京報道

商業銀行不良貸款在2012年出現了一些新的變化！

10月中下旬，銀監會召開了第三季度金融形勢分析會，在會議中，監管機構對融資平台、房地產風險以及銀行案件等常規問題進行風險提示。值得一提的是，在需要高度關注的問題中，監管機構首先提及了部分行業信用風險開始暴露，即一些行業的商業銀行貸款出現了問題。而這一風險在之前的工作會議中並未着重提及。

一位知情人士向《華夏時報》記者透露，隨着國內經濟不斷低迷，今年以來，銀行業信用風險呈現逐步上升態勢。相關機構的統計數據顯示，9月末，商業銀行不良貸款餘額同比增長了17.5%，較年初增加513億元。關注類貸款餘額同比增長16.4%，較年初增加629億元。其中，股份制商業銀行、城市商業銀行、外資銀行不良貸款增長較快。

“不良貸款在更多行業中擴散，之前船舶、光伏、鋼鐵等相關行業不良貸款暴露較多，而現在，製造業、建築業、批發零售業、倉儲、有色金屬行業等都出現了不良貸款率上升的現象。”上述知情人士透露。

不良貸款增加513億

隨着不良貸款餘額的不斷增加，維持在低位的不良貸款率在兩個季度後出現了反彈。

來自銀監會的統計顯示，第三季度商業銀行不良貸款比率控制在0.97%之內，與年初基本持平，但相較上半年0.9%的不良貸款率上升了0.07%。同時，貸款損失撥備覆蓋率為290%，比年初提高了11個百分點，與二季度基本持平。

“顯然是最近一段時間以來，商業銀行的不良貸款出現了一些新的情況，才導致監管機構在季度分析會中，單獨把信用風險提至融資平台、房地產等風險之前向商業銀行及監管分支機構進行風險提示。”上述知情人士認為。

第三季度銀行業不良貸款率出現的反彈在16家上市銀行中報中早有端倪！

在16家上市銀行的半年報中，不少銀行都出現了不良貸款餘額增加的情況，只有建行和農行不良貸款餘額及不良貸款率雙降。同時，半年報中還顯示逾期貸款大幅度增長。據不完全統計，16家上市銀行上半年新增超過1200億元的逾期貸款。

中金公司在發佈的銀行研究報告中認為，三季度不良貸款餘額的攀升既體現了上半年銀行業逾期貸款大幅增長的滯後效應，也受到了三季度宏觀經濟維持疲弱態勢的影響。從絕對值上來看，預計上市銀行三季度新增不良貸款餘額140億元，全行業則新增不良貸款300億元左右。

既然不良貸款率在第三季度出現了反彈，那麼銀行業整體的不良貸款率會達到一個什麼樣的比例，又會在何時到頂呢？

高盛高華近期發佈的研報認為，基於歷史數據、國際間比較以及自下而上的行業前景分析，上市銀行的總潛在不良貸款規模（即已公佈不良貸款與潛在不良貸款之和）的不良率介於4%—6%之間。

“逾期貸款三季度增長放緩，意味着明年上半年不良增速將放緩。同時根據海外國家經驗，銀行業的不良貸款率將在2013年中期見頂。”中金研究報告認為。

不良貸款暴露加速

近期，國家統計局公佈數據顯示，第三季度國內生產總值三季度增長7.4%，環比下降速度也有所減慢，不少研究機構紛紛認為，2012年第三季度經濟將見底。雖然，國內經濟有可能逐步轉好，但是很多行業卻受到了嚴冬式的考驗，同時這些行業的不良貸款也出現了反彈。

上海的一些鋼貿企業也由之前商業銀行的“座上賓”淪落至商業銀行起訴對象，而原因就是這些鋼貿企業不能夠償還商業銀行貸款。與此同時，不少商業銀行也都已經收縮了對於鋼鐵企業的貸款。

除了鋼鐵行業之外，目前正處風暴眼中的尚德電力也反映出了光伏行業的困境以及商業銀行在產業調控過程中的痛苦。

上述知情人士告訴記者，對於產業調整以及產能過剩行業，監管機構早就對商業銀行提出了提示，並要求減少對其的新增貸款。

除了上述行業外，不良貸款也正在向其他行業迅速擴散着。

申銀萬國在研究報告中指出，根據16家上市銀行貸款行業分佈以及產業結構的變化，銀行業不良貸款增加較多的行業有，交通運輸業、倉儲和郵政業，電力、燃氣以及水的生產和供應業，個人貸款等。

一位銀行人士認為，隨着經濟的下滑，不少行業都出現了困難，從而導致商業銀行這些行業不良貸款的上升。數據顯示，有色金屬行業大額貸款的不良貸款率和逾期率都雙雙上升。批發零售業上半年新增不良貸款近180億元。電力、熱力生產和供應業關注類貸款餘額同比增長了26.5%。