繁榮下的虛火？ 求解LED照明回暖懸疑

今年以來，受全球宏觀經濟復甦帶動，“十二五”規劃各地政府節能減排步伐加快推進。上半年LED產業上中游領域已經釋放出回暖信號，這是否説明下游LED照明終端市場真正開閘迎來了“黃金期”？

一直以來，由於政府大力支持，市政工程項目在LED照明終端市場上長期獨佔鰲頭，受到各地LED企業扎堆熱捧。

近年來，工程照明領域競爭日趨激烈，過度依賴政府訂單已經讓不少企業碰到天花板。進入2013年後，LED通用照明市場逐漸成為LED企業搶食的藍海。

近期在廣州舉行的“第十屆高工LED產業高峯論壇”上，包括同方股份、鴻利光電以及瑞豐光電等LED企業大佬紛紛表示，今年一二季度，產業鏈各環節訂單整體趨於飽和，甚至超過預期。

“今年的LED市場是最好的一年，會有一個非常好的井噴局面。目前我們的訂單量已經排到兩個月以後了。”勤上光電(002638.SZ)副總經理祝炳忠稱，這種情況，實屬歷史首遭。

渠道鋪貨 暗藏隱憂

與此前政府導入而帶來的虛火不同，今年一二季度LED市場迅速增長，主要受渠道大量鋪貨以及照明應用市場需求激增影響。

今年上半年以來，包括億光照明、德豪潤達、木林森股份等在內的新興LED企業都在加大渠道拓展力度，而以雷士、三雄極光和歐普照明為首的傳統照明企業則在不斷加緊鞏固經銷商傳統渠道的控制權。

以億光電子(TW.2393)為例，從二季度開始，億光照明管理(上海)公司(下稱“億光照明”)總經理吳正喆親自帶隊，相繼在鄂、皖、蘇、魯、豫、湘、贛七省舉辦招商會議，大力拓展經銷商。

“億光在大陸地區渠道佈局方面計劃投資3億元左右，全國經銷商體系初步架構計劃在8月份完成，經銷商預計發展到1000—2000家。”吳正喆向記者透露，按照當前進度，到2013年年底，億光照明在全國將發展5000—7000家分銷商，輻射地區超過200個地級市以上。

“年內渠道鋪貨，如果老百姓能夠買單，市場就會真正起來，價格越走越低，消費者就會逐步接受，照明市場就會出現爆發性的增長。”四川新力光源副總裁趙昆表示。

而高工LED CEO張小飛博士認為，整個LED產業從今年到明年會保持穩定增長，但在渠道鋪貨方面卻存在隱患。

“這種虛增的需求會造成庫存升高，可能會對產業造成阻礙。現在多個品牌在市場上積極推進，還不知道產品最後的質量反饋，是否會對用户造成不良影響，市場能否起來仍要看第三、四季度的情況。”

“爆發比預計提前了一年時間，市場真的很熱，但是要防止中暑。”瑞豐光電(SZ.300241)董事長龔偉斌提醒道，包括技術、品質、專利以及標準等問題都是目前亟待解決的，如果這些沒有處理好，未來很有可能會中暑。

重兵壓境 強攻商照

不過，相對LED企業大肆進行渠道鋪貨，記者走訪幾家經銷商發現，民用市場或許並沒有傳言中那般樂觀，供需並不完全匹配。

“我們除了銷售三雄極光的產品外，還經營一些低端LED燈具，不然根本沒辦法賺錢。”武漢地區一家三雄極光經銷商陳女士告訴記者，消費者最為敏感的還是價格，低端產品比較好賣，但如果只走低端，經銷商活不過兩年。

據陳女士介紹，現階段低端產品主要從中山地區進貨，進貨週期也長達兩三個月之久，更別提定位高端的品牌產品。廣東雷士運營中心的一位經銷商坦言，“今年LED燈具價格下降雖然比較厲害，但大眾消費者對於LED燈具尚缺乏認識，只是抱着嘗試心態，因而家居照明市場啓動還需要一段時間。”

除此之外，一直備受各大LED企業青睞的市政工程照明市場今年增長也並沒有那麼火熱。

“以前工程訂單比較火爆，現在大家都開始走渠道鋪貨，上半年LED照明市場受此拉動，初步呈現回暖態勢。”

趙昆表示，市場會不會出現爆發，要到下半年才知道。

“現在大家的關注點全部在渠道方面，包括大量鋪貨、市場接受、價格拼殺，這個價格甚至達到傳統燈具，這是流通渠道看起來欣欣向榮的原因。我們是做工程照明的，並沒有出現井噴式增長。”山西光宇照明副總經理許敏表示，今年以來，實際上新增的工程並不多，而且一旦有新的工程出來，大家投標時殺價殺得很厲害，競爭非常激烈。

而這一情況，亦得到素以市政工程訂單稱雄的勤上光電認同。勤上光電副總經理祝炳忠曾在“第十屆高工LED產業高峯論壇”上透露，目前勤上光電的訂單絕大部分是商業照明，而並非市政工程項目。“市政決策的過程中政策的波動性比較大，所以今後更大的發展在商業照明領域。”

從去年開始，木林森股份、國星光電以及億光電子等在內的LED企業均在力推LED商照專業化解決方案，而GE照明、歐司朗、鋭高以及飛利浦等國際照明大廠則早已重兵圖謀中國大陸商照市場。

以飛利浦為例，2011年，飛利浦、深圳協鑫智慧能源有限公司以及新世界百貨三方共同簽訂LED照明改造合同，決定採取合同能源管理模式(EMC)對新世界商場各家門店進行LED照明節能改造。截至2013年3月，新世界百貨旗下北京、瀋陽、寧波、以及南京等13家店的燈光改造全部完成。

“老門店在經過LED照明改造後獲得了明顯的節能效果，預計在接下來一兩年時間內，我們會依然採用EMC模式，對全國所有40家門店都完成LED照明系統升級。”新世紀百貨華北二區總經理王穎表示。

中投顧問研究總監張硯霖認為，商用照明是目前LED滲透率最高的細分照明領域，商用照明領域對價格並不敏感，是其有望能夠大規模推廣的重要原因。

出口向好 湧現“新大陸”

儘管國內L E D照明市場的規模在不斷擴大，但對於目前多數LED企業來説，在盯住眼前的一畝三分地同時，也瞄向了海外市場。根據中國海關統計數據顯示，2012年中國LED照明出口金額約為58億美元，美國、日本和西歐仍是中國LED照明燈具出口的主要市場，其中美國約佔出口總額的24%，是最大的LED照明出口目標市場。

“整體來看，今年上半年海外市場表現還是不錯的，但對於中小企業而言，形勢卻不容樂觀。”廈門信達光電國際貿易部負責人向記者透露，歐債危機以來，歐盟國家LED照明需求增長幅度有所放緩，利潤較高的工程訂單基本上被歐洲兩大巨頭飛利浦和歐司朗所瓜分，而美國市場最注重專利，因此對於中小LED企業而言，歐美市場的風險難以估量。

不過，深圳斯派克光電科技有限公司董事長助理張尼萱向記者表示，除歐洲和北美市場外，近年來南美洲LED照明市場亦在逐漸崛起。“秘魯、巴西等國家近年來環保節能推廣力度較大。今年公司在南美洲拿到不菲的訂單，南美洲市場雖不如歐美，但還算景氣。”

此外，今年我國LED燈具對非洲出口同比增長較快，增速超過50%，而在俄羅斯、東南亞、印度等新興市場滲透也在加速。記者注意到，俄羅斯首次進入中國LED照明燈具的前十大出口目標市場，2012年LED出口額達到1.6億美元，佔中國LED照明出口比重已經達到了2.8%，較2011年同比增長49%。

高工LED產業研究所總監張宏標表示，2013年以來，LED行業復甦跡象明顯，外貿好於內銷，LED企業的訂單狀況良好，較去年同期增長20%—30%，因此2013年或將為國內LED照明外貿企業帶來新的商機。

但值得關注的是，商機越大，風險也越高。尤其是近年來，不少LED企業生產的LED燈具未能符合歐美國家認證標準，甚至大量產品存在質量安全隱患等問題，導致這些產品只能輸往非洲、印度、阿拉伯等不發達國家和地區，以低價格獲取利潤。長期來看，這不僅大大降低了我國LED照明海外市場的美譽度，還會造成同行業間競相壓價的惡性競爭，繼而給我國LED照明出口帶來巨大的壓力和沉重打擊。（記者/王才榮）