銀行與電商跨界融合：尋找更多盈利邊界
在互聯網金融時代，傳統商業銀行和電商如何玩轉供應鏈金融？
當前越來越多的銀行開始在傳統信貸業務之外尋找業務藍海，從線下到線上的轉變推動着供應鏈金融的加速發展；與此同時，更多互聯網企業開始進軍供應鏈金融業務，“多、快、好、省”地幫助產業鏈上的企業“搬運”資金。
隨着線上和線下融合趨勢將更加明顯，不管是銀行還是電商都正在供應鏈金融上尋找未來可能延伸的更多盈利邊界。
從線下轉戰線上 快速拓展客户羣
目前平安銀行、民生、華夏、中信、光大、興業、建行、北京銀行等多家銀行已經開始在線上供應鏈金融系統方面發力。
銀行紛紛推出供應鏈金融線上系統，硝煙隨之從線下瀰漫至線上，對於開展線上供應鏈金融業務，各家銀行各有不同考量，但無一不是看中供應鏈金融藴藏的巨大市場和潛力。
對於迫切需要擴大客户羣但受制於分支機構網點較少的銀行而言，開展線上供應鏈金融業務，將網絡貸款與供應鏈金融的結合，可以為核心企業上下游的中小微企業提供及時、有力的融資支持，以電子化供應鏈為中小微企業提供批量化服務。
在全國網點分支機構並不佔優勢的北京銀行，在去年11月發放一筆50萬元的“科技鏈”貸款，該貸款全流程均通過網絡化模式實現，由企業通過北京銀行企業版網銀在線提交放款申請，經系統自動處理後，北京銀行將貸款資金即時劃入核心企業賬户，標誌着網絡貸款這一新模式在北京銀行的正式應用。
“今年我們主要的精力都用在開拓線上供應鏈金融上。”北京銀行市場與產品部負責人表示，之所以將大部分精力投入到線上供應鏈金融上，“主要是線上業務和互聯網金融領域對各家銀行來説都是全新的領域，各家銀行都在探索過程中。”
中小銀行網點比較少，而某個行業或者產業鏈上的核心企業、供應商、經銷商則分散在全國各地，如果採用傳統線下業務方式很難拓展。“而通過線上供應鏈金融，通過網上銀行就可以提交融資所需的資料申請，既節省客户的費用和時間，對銀行來説也減少人工成本。”
作為一家以服務中小企業客户為定位的中小銀行，北京銀行線上供應鏈金融從2012年開始主要拓展和服務於中小企業客户。“通過開展一年多實踐，我們發現線上供應鏈金融業務對拓展中小企業客户要比線下快得多。”上述人士告訴《中國經營報》記者。
截止到今年上半年，北京銀行供應鏈客户數突破2500户，較年初新增600餘户，供應鏈銷售額突破1000億元，同比增幅超過20%；實現供應鏈中間業務收入近1.2億元，同比增幅109%。
而線上供應鏈金融快速拓展客户羣，這些客户羣所形成的融資需求也給銀行帶來可觀的存款、豐富的中間業務收入和利息收入等綜合收益。
線上供應鏈金融除了能快速拓展客户以及給銀行派生綜合收益之外，對於較早開展供應鏈金融業務的銀行而言，從線下轉戰線上更是其供應鏈金融業務不斷成熟和升級的內在要求。
平安銀行是較早投入人力物力開發線上供應鏈系統的商業銀行。由於搶佔了供應鏈金融業務先機，平安銀行獲得了大量供應鏈金融客户。而此時業績快速上升遇上了天花板，其中各地分銷商通過傳真方式傳送相關財務資料等巨大的信貸複核工作量讓銀行相關業務人員倍感壓力。
2009年8月，平安銀行線上供應鏈系統開始測試，當年12月廣州分行開始試點上線。在這個平台上，銀行、核心企業、中小企業互相開放相應的端口，三方的貿易往來等數據彼此都能看到，三方不再需要大量資料往返。
截至2012年11月底，已有150多家大企業採用平安銀行線上供應鏈金融服務，支持3400家上下游配套企業獲得供應鏈融資。因較之其他銀行的線上供應鏈系統早發展了三四年，目前平安銀行的供應鏈金融由線下向線上的轉化率已達到近60%。
至今已有將近4000家企業採用平安銀行線上供應鏈金融服務。因較之其他銀行的線上供應鏈系統早發展了三四年，目前平安銀行的供應鏈金融由線下向線上的轉化率已達到近60%。
線上核心：銀行系統與核心企業數據協同
“通過近年來在供應鏈金融領域中的實踐經驗，我們的體會是，供應鏈金融的各方參與成員，比如核心客户、銀行以及像監管方這樣的合作機構，都開始大量運用現代科技手段來整合信息流，共同提升供應鏈金融業務中的風控技術水平，延展銀企的合作範圍、加深各方的合作層次。”平安銀行相關業務負責人告訴記者，通過互聯網一些理念和技術的運用，客户、銀行和合作方都能充分實現信息共享以及信息可視化。
目前開展線上供應鏈金融業務的大多數銀行，是將銀行網絡系統與核心企業的財務或銷售等信息管理系統進行對接，銀行通過線上供應鏈金融系統實現與核心企業的數據協同，實現銀行與核心企業信息共享，從而令銀行能夠儘可能多地瞭解核心企業與供應鏈上下游企業的商流、物流、資金流、信息流信息。
正是基於此，銀行在線下傳統的“1(核心企業)+N(圍繞核心企業的眾多上下游中小企業)”供應鏈金融模式在線上得以最大程度發揮，實現中小企業融資的線上批量化生產。
上述北京銀行產品部負責人給記者舉例稱，北京銀行通過與中關村園區專業從事IT分銷的大型企業——神州數碼合作，對接神州數碼系統，銀企信息實現了共享與同步，使銀行可以在真實貿易背景下為核心企業上下游的中小企業提供快捷的融資服務。上下游中小企業客户通過企業網銀，在線提出放款申請、還款申請，並由系統即時完成放款與還款的自動處理，同時貸款資金以受託支付的方式，即時劃入作為訂單賣方的神州數碼賬户，此過程無需支行人員操作，完全由系統自動處理。
“從產品角度來説，線上業務和線下業務並沒有太大變化，但是從線下到線上出現渠道變化後，供應鏈金融在貸前、貸中和貸後就會有不同變化。”上述北京銀行相關人士説，線下供應鏈金融業務，從企業提交申請材料到銀行進行貸前盡職調查、資料審核到放款，要經過多級審批，尤其是異地貸款還涉及到異地下户、雙人下户，整個流程最快也得一兩個月，很難滿足中小微企業貸款“短、頻、急”的需求。
而由於融資全流程都通過互聯網來實現，北京銀行線上供應鏈金融產品“科技鏈”可以實現7天、24小時的全天候服務。與神州數碼建立合作關係的分銷商和代理商多達12萬家，經常發生業務往來的有近3000家。線上供應鏈金融模式不斷複製，可以向神州數碼上下游企業不斷拓展。
線上供應鏈金融業務的開展，銀行不僅要適應互聯網技術變化，瞭解客户需求，繼而贏得市場，與此同時，銀行也在關注合作伙伴——企業供應鏈管理的現狀。
“對於想嘗試供應鏈金融的企業，應該建立和健全供應鏈管理組織，這很重要，供應鏈中的核心企業要做到放眼供應鏈全局去思考，要創造各方共贏的局面；同時需要加快供應鏈電子商務的應用以及加大對信息化技術的投入和支持，提升內部的信息化程度，而且還要關注諸如RFID、GPS、視頻技術這類物聯網技術。”上述平安銀行相關業務負責人建議，企業主動加強以上方面的投入和應用，將極大降低整體運營成本，同時信息化水平的提高，也有利於銀行金融服務的順利介入。
“銀行就是通過對信息交互工具和系統的運用，來提高信息透明度，解決銀行信貸業務中一直備受困擾的‘信息不對稱’問題，這樣銀行提供融資服務的風險得到了降低，銀企間的合作意願也就明顯增強了。”上述平安銀行相關業務負責人表示，這樣企業的信貸地位就會提升，銀行可更多地基於交易背景的真實性和過往的歷史交易記錄來為企業提供融資。
“牽手”第三方和電商
傳統的供應鏈金融多以商業銀行為主體，當銀行供應鏈金融不斷向線上延展和升級之際，隨着電子商務的快速發展，電商平台也加入供應鏈金融競爭當中，未來競爭將更加多元化。
隨着互聯網金融持續升温，目前在供應鏈金融領域已經形成兩大“勢力”：藉助客户資源、資金流等傳統信貸優勢切入並開展業務的商業銀行供應鏈金融；以及憑藉商品流、信息流優勢幫助其供應商(經銷商)融資的以阿里巴巴、京東商城、蘇寧易購等電商為代表的實體供應鏈金融。
上述平安銀行相關業務負責人指出，實體供應鏈金融的典型代表如阿里巴巴，以電子商務平台為基礎延伸供應鏈金融，利用龐大的客户資源、海量的交易數據和信息技術手段實現了微貸業務的批量化生產，藉助於電子商務平台提供無抵押、無擔保融資。“貸前，根據企業電子商務應用數據和第三方數據有效掌握平台中小企業經營情況；貸中和貸後，則通過支付寶以及阿里雲這個平台監控商務交易狀況、現金流，為風險提供預警。”
據瞭解，目前生意寶、蘇寧雲商、京東商城、敦煌網、亞馬遜等電商相繼涉足金融供應鏈，電商開始滲透到包括融資、銀行、保險、擔保、基金等金融領域，發展勢頭不容小覷。
今年8月，中小板電商上市公司網盛生意寶獲准開展融資性擔保業務，該業務屬於“全程在線供應鏈金融”模式，突破以往電商與銀行合作停留在拉客户的信息服務層面，生意寶旗下“網盛融資互聯網金融服務平台”，則不僅幫助銀行發掘、篩選、鎖定目標客户，還將開展基於全程在線B2B交易的深層次業務合作。
此外，早在去年11月底，京東商城與中國銀行北京分行簽署全面戰略合作伙伴協議，京東商城供應鏈金融服務平台上線，雙方向京東商城的合作供應商提供金融服務，具體服務內容包括應收賬款融資、訂單融資、委託貸款融資、協同投資、信託計劃等。
“第三方支付機構和電商在某些業務領域給銀行造成衝擊甚至是‘蠶食’銀行業務，但在某些業務領域卻又是合作大於競爭。尤其是這兩年我們線上供應鏈金融與第三方支付、電商的合作過程中是獲益方，雙方互通有無，我們更多基於第三方支付和電商的物流、商流平台拓展銀行的目標客户。”上述北京銀行產品部人士説。
與銀行從資金流切入供應鏈金融不同，電商或第三方支付機構從商流切入供應鏈金融，兩者優勢和路徑各不一樣，現階段電商需要銀行提供資金和融資服務，而銀行為規避融資風險，逐漸依託電商網絡及相應的技術平台來嚴格控制企業相應的信息流、物流和資金流，因此現階段在供應鏈金融領域，銀行與電商、第三方支付機構並非“你死我活”的角鬥關係，企業、銀行、電商之間卻正在上演一場“三角戀”。
在銀行看來，數量龐大的客户規模以及由此衍生的大數據是第三方支付機構、電商能與銀行“議價”的籌碼之一。比如京東商城現有超過1萬家供應商，即使有些大型供應商有着健康的資金流，但也可能在短期內存在融資需求。此外，第三方支付機構以及電商等憑藉巨量沉澱資金、上游供應商與下游消費者的不斷擴容與數據庫積累，為線上信用體系建設奠定了厚實的基礎。
出於未來佔領市場的考慮，越來越多的銀行希望在互聯網金融創新的下一個階段在風險可控的前提下獲得更多的客户數據資源。
實際上，物流配送流程電子化，電子商務的迅猛發展，為商業銀行供應鏈金融的電子化提供了更廣闊的空間。據瞭解，北京銀行已經提出“一網一鏈”戰略目標， 計劃推出“網絡供應鏈”品牌及第三方支付、電商、批發零售等行業方案。
上述北京銀行產品部人士介紹稱，在與第三方支付機構以及電商合作時，銀行比較看重第三方支付以及電商平台上的核心客户要有良好的發展前景，內部信用體系、管理系統等要較為完善。“另外還看重核心客户的可帶動性。與第三方支付、電商合作不光是看他們讓銀行迅速擴展中小企業客户，還要看他們帶動其他銀行業務的前景。銀行與第三方支付、電商的合作，更看重批量的供應商能給銀行後續帶來深度合作，比如流水資金沉澱等。”
電商平台
京東商城現有超過1萬家供應商，京東供應鏈金融服務的貸款利率在基準利率基礎上上浮10%~30%。年利率在7%~8%左右，而業內小貸普遍年利率約為20%。
企業
150多家大企業採用平安銀行線上供應鏈金融服務，支持3400家上下游配套企業獲得供應鏈融資。
銀行
北京銀行供應鏈客户數突破2500户，較年初新增600餘户；供應鏈銷售額突破1000億元，同比增幅超過20%，實現供應鏈中間業務收入近1.2億元，同比增幅109%。
申銀萬國的統計顯示，僅2012年的供應鏈金融融資規模就為6.9萬億元，增速約為20%。