網秦擬發行最多1.5億美元可轉換高級票據

網秦(20.92, -0.78, -3.59%)(Nasdaq:NQ)今天宣佈，該公司將發行定於2018年到期的可轉換高級票據，其本金總額最多為1.5億美元，具體則將視市場狀況及其他因素而定。

網秦計劃向作為原始購票方的摩根士丹利(26.84, -0.15, -0.56%)國際和德銀證券授予30天的超額配售選擇權，允許其額外發行本金金額為2250萬美元的可轉換高級票據。

從網秦今天發表聲明起，這些票據將可被轉換為公司的美國存托股票，每張票據代表5股網秦A類普通股。這筆票據將在2018年10月15日到期，網秦可在2016年10月20日或該日以後基於特定環境進行贖回。

票據持有人還將有權在2016年10月15日或在發生特定的根本性變化時要求網秦回購這些票據。網秦預計將把發行票據的收入用於一般企業用途，包括滿足流動資本需求和潛在的補充性業務的併購交易等。票據的轉換率及其他條款尚未最終確定，將在定價時加以確定。

這批票據、票據轉換後所交付的美國存托股票及其所代表的A類普通股並未根據1933年美國證券法修正案進行登記，也並未根據任何其他證券法進行登記。只有在不受美國證券法及其他適用證券法約束的交易中，這些票據才可被收購或出售。相應的，網秦將進行符合資格要求的機構買方提供這些票據。(唐風)

公司簡介：

網秦創立於2005年，是一家移動安全服務廠商。網秦的核心產品包括“網秦手機殺毒”、“網秦通訊管家”、“網秦手機衞士”等。