LED補貼政策致“外來和尚”業績大漲

LED產業外延芯片製造行業的同行，對愛思強(AIXTRON)和維易科(VEECO)兩家MOCVD設備製造商是“愛恨交織”。

愛思強和維易科生產的設備，在外延芯片製造過程中不可或缺。也因此，這兩家分別來自德國、美國的供應商長期把持了MOCVD產業90%以上的份額。

另外，由於國內地方政府2009年起實行MOCVD設備採購的高額補貼，令補貼政策的真正受益者不僅是國內LED企業，更推動了愛思強和維易科收益的大漲。

近2年來，中國企業也不斷在MOCVD設備製造領域中求突破。儘管未必會享受到地方政府“豪氣”的補貼，但若打破“外來和尚”的壟斷格局，在LED產業仍處於發展中的階段，國內企業也將分享到產業“紅利”。

“外來和尚”壟斷

MOCVD是一種“金屬有機化合物化學氣相沉澱”技術，該技術設備報價在1500萬元/套，佔LED外延芯片生產成本的40%~50%。

2009年前，MOCVD產業都不算是一個體量很大的行業，它被用在藍光、大功率材料切割、光纖通訊以及醫療等方面。

中晟光電設備(上海)有限公司(下稱“中晟光電”)一位負責人説：“2009年前，LED產業和MOCVD市場很小，只有愛思強和維易科、一家日本公司提供MOCVD設備。2009年後，由於背光源的應用，LED產業實現了井噴式的發展，給這兩家公司提供了發展契機。此外，新進入的MOCVD提供商，有的不能提供滿足客户需求的設備和技術(如美國的應用材料(17.77, 0.20, 1.17%)公司)，有的未能及時提供設備趕上市場的窗口，導致了愛思強和維易科‘霸主’的局面。”

截至2012年，維易科佔該產業62%的市場份額，愛思強的市場佔有率降低至28%，退至第二。

全球LED需求的增長，促使了這兩家海外企業訂單的上升。2010年、2011年，來自中國的買家大手筆採購，更使愛思強和維易科“數錢數到手軟”。這背後，是中國地方政府的慷慨補貼。

光達光電設備科技(嘉興)有限公司(下稱“光達高科”)創始人兼CTO梁秉文，用自己掌上電腦中的圖片來説明市場到底有多“瘋狂”：2006年，全球MOCVD設備出貨量不到100台，2007年為100多台;到了2010年，該數字達到了800多台，同比2009年增長277%。“但市場的正常需求大約是300到500台。”

也有數據顯示，2010年800台的MOCVD設備出貨量中，有60%(約480台)來自於中國的需求。而2011年，中國的MOCVD新增量約為483台，2012年則降到了200多台。

“我估計在2010年、2011年期間，來自中國地方政府對MOCVD設備的補貼額就在幾十億元左右。”梁秉文稱。

2009年，江蘇省揚州市率先出台政策，對不同的MOCVD設備，分別實行800萬、1000萬元的不同補貼標準。隨後，廈門、佛山及蕪湖等地也紛紛仿效。三安光電、德潤豪達、國星光電等國內公司在政策“激勵”下，大肆採購MOCVD設備。如三安光電和德潤豪達的採購量就高達上百台之多。

彼時，歐美企業也意外地“躺着數錢”。愛思強2008年、2009年的收入為2.744億歐元、3.029億歐元，但2010年、2011年的收入分別達到7.8億歐元和6.1億歐元。它的EBIT(息税前利潤)在2010年暴增到了2.75億歐元，2009年僅為6270萬歐元。

同樣，維易科2010年的業績創出歷史最高紀錄達9.33億美元，利潤為2.61億美元。其中，該公司當年第四季度的收入為3億美元，同比2009年的1.19億美元大幅增長。

中國企業“搶攻”

儘管中國地方政府現有補貼幅度已經減緩，但LED的大發展仍勢不可擋，MOCVD設備的研發、生產仍存在較好前景。目前，包括中晟光電、光達高科、廣東昭信及上海理想能源等數家公司都在積極涉足。

梁秉文説，2013年1月，光達高科已通過了MOCVD設備的工藝能力驗證，並與國內外公司達成了長期供貨意向。前述中晟光電負責人也透露，今年3月中晟光電已上市了自主研發的首台MOCVD設備，同時也有了客户。

但中晟光電前述負責人對本報記者説：“MOCVD是LED產業鏈中的核心高端裝備。它不僅涉及50多種學科和很多高端技術，而且LED外延工藝難度很高，外延薄膜質量、薄膜厚度和波長均勻性和重複性的嚴格要求，對MOCVD設備開發提出了巨大的挑戰。MOCVD設備的研發投資額耗費巨大，若企業沒有長期、持續的投入，很難在短期有立竿見影的經濟效益。”

“在市場方面，兩家海外企業現正大幅降價，虧本傾銷，這會嚴重打擊國內的競爭者。”中晟光電上述人士表示，愛思強和維易科過去3年獲得了巨大的政策及利潤優勢，因此目前降價幅度高達40%~50%。

梁秉文則認為，兩家海外公司低價處理設備的另一原因是，個別國內大公司雖在幾年前下單訂購MOCVD，但沒有真正採購，造成了海外設備商有大量的庫存，需要解決這些庫存產品。

SEMI中國資深分析師兼LED項目經理戚發鑫也表示，國內幾個新進入的企業，已經有因起步不順以及市場競爭而退出的。廈門光電子行業協會秘書長馬承伯也對記者説，國外的MOCVD廠商長期居於壟斷地位，其用户從維護成本角度考慮，可能不會輕易轉用國內的產品。

梁秉文説：“現在還不清楚國內政府的補貼是否也會傾向於國產化的公司，如果能有針對MOCVD國產化的適度補貼政策，那麼國內企業也有望儘快獲得一部分的MOCVD市場份額。”

一些國內企業也在試圖尋找該產業中的“藍海”戰略。如光達高科會提供一整套的技術解決方案，大幅降低客户對工程師的依賴，讓技術人員易上手。“國外企業除了供應設備，其餘的服務如工程師、售後服務等價格是十分昂貴的。”而中晟光電的策略則是，研製不同尺寸的多套設備供客户選擇;而且其稱，外延芯片的生產成本也為“世界最低”，可大量降低氣體和水電的消耗。2013年，中晟光電計劃實現8000萬元的銷售，並在今年11月投產新廠房，屆時望有4億~5億元的生產能力。