教材租賃網站Chegg擬IPO籌資最多1.725億美元

專注於教科書租借和學術服務的創業公司Chegg週四稱，該公司希望在其IPO（首次公開招股）交易中籌集最多1.725億美元資金。

在週四向美國證券交易委員會（SEC）提交的更新後的IPO招股書中，Chegg將其IPO定價區間設定在每股9.5美元到11.5美元。按這一定價區間的中值計算，Chegg的估值將為9.062億美元。

此外，如果投資者對Chegg股票的需求超出預期，則承銷商將可行使Chegg賦予的超額配售選擇權，從而將這家公司的籌資總額推升至最高1.984億美元。

在公佈定價區間以後，Chegg高管將啓動一項路演程序來吸引投資者對其IPO交易的興趣，與來自全美各地的投資者進行會面。

儘管從規模上來説遠不及同樣已經啓動路演程序的社交媒體公司Twitter，但Chegg的IPO交易預計也將成為科技社區中備受關注的交易之一。Chegg首席執行官丹·羅森維格（Dan Rosensweig）曾在雅虎供職，是業內知名度很高的一位高管。Dan Rosensweig的支持者則包括知名風投凱鵬華盈（KPCB）、Insight Venture Partners和Pinnacle Ventures等。

Chegg正式成立於2005年，主要業務是出租教科書，每次租借的時間長度為一個學期，目前其提供出租服務的教科書總數已多達18萬本。與此同時，這家公司還建立起了自己的電子服務，並將這項業務視為公司未來的發展前景。目前，Chegg提供的電子教科書總數已經超過了10萬本，而且還推出了其他一些服務，如幫助高中生尋找心儀的大學和申請獎學金等。

Chegg在IPO招股書中稱，目前該公司業務已經覆蓋了全美範圍內30%左右的大學生以及40%即將進入大學的高三學生。

在截至9月30日為止的2013年前9個月時間裏，不計入股權獎勵支出等特定成本，Chegg的調整後EBITDA（即未計入利息、税費、折舊和攤銷前的淨利潤）為2270萬美元，比去年同期增長了近四倍。按照美國通用會計準則計算，同期Chegg的淨虧損為5040萬美元，比去年同期收窄12%；淨營收為1.785億美元，比去年同期增長23%。