英媒：雙匯國際擬香港上市募資60億美元

【環球網綜合報道】據英國《金融時報》11月6日報道，雙匯國際(Shuanghui International)準備2014年在香港上市，擬出售多達公司一半的股份，有望籌得60億美元，這將成為自2010年友邦保險(AIA)200億美元上市以來香港金額最高的首次公開發行(IPO)之一。

知情人士稱，雙匯國際暫定於2014年上半年上市，現已聘請6家銀行幫助其償還收購美國豬肉企業——史密斯菲爾德食品公司(Smithfield Foods)而背上的70億美元債務，並讓其私人股本投資者得到退出投資的機會。

6家銀行包括中銀國際(Bank of China International)——該行曾為其安排40億美元收購貸款;中信證券國際(Citic Securities International);高盛;摩根士丹利(Morgan Stanley)——該行曾就收購交易提供諮詢，並牽頭對史密斯菲爾德的原有債務進行再融資;渣打(Standard Chartered)以及瑞銀(UBS)，其它銀行將在此次IPO中扮演次要角色，尤其是那些曾參與承銷雙匯銀團貸款的銀行，包括蘇格蘭皇家銀行(RBS);法國外貿銀行(Natixis)以及荷蘭合作銀行(Rabobank)。

知情人士還透露説，自從與史密斯菲爾德認真商談以來，雙匯國際就一直計劃在香港快速完成IPO，以便對這筆交易進行再融資，並且讓現有股東有機會退出。雙彙集團在美國和中國的業務派發股息的餘地都相當有限，在中國還揹負着原有的岸上債務，這一切都意味着集團根本無法長期揹負加重的債務負擔。

雙彙集團董事長、創始人萬隆曾表示，他希望在退休前賣出一部分股份，然後與員工和高級管理層一起持有剩餘股份。雙匯國際是由鼎暉投資公司(CDH)支持，而鼎暉投資公司是中國成立最久的私人股本基金之一，擁有雙匯大約三分之一股份。持有少量股份的其他投資者包括：高盛(Goldman Sachs)的私人股本部門;新加坡主權財富基金淡馬錫(Temasek);以及中國前總理温家寶的兒子設立的中國私人股本公司新天域資本(New Horizons)。(實習編譯：任麗霞 審稿：陳薇)