暖昧的合作：銀行邊説阿里強勢邊牽手

2013-12-02

“每家銀行的信用卡部門實際上都不喜歡支付寶。”一位知情人士表示：“但是大部分信用卡合作都包含在支付寶和各家銀行簽署的一攬子協議中。”

距離支付寶憤然“因為眾所周知的原因”退出線下收單業務，已經過去三個多月。

一切都沒有改變。“他們線下業務本來就做得不好，強項是網絡支付，所以線下這塊影響也不大。”一家第三方支付機構人士向理財週報記者表示。

儘管支付寶和銀聯當事雙方都沒有公開回應此事。但是在幾個月後，事實真相逐漸浮出水面：“眾所周知的原因”起源於銀聯對上海銀行的一次處罰，發現支付寶和上海銀行合作的收單業務，存在違反扣率規則的問題。

根據發改委2013年新頒佈的《關於優化和調整銀行卡刷卡手續費的通知》，銀行卡刷卡手續費分為四大類別：餐飲類、一般類、民生類和公益類。其中最高的餐飲類手續費為1.25%，零售等一般類為0.78%，民生類為0.38%。另外還有一些行業分次收費，比如房產、汽車等行業80元封頂。

“串碼”的意思，就是收單方為了吸引客户，給餐飲類企業的POS機上按照0.78%、0.38%等扣率收費。

但更嚴重的是，銀聯認為，上海銀行給支付寶提供接入銀聯繫統的接口，本來就有違規之嫌。

據一位知情人士透露，此前銀聯曾經就此徵求各會員單位意見，大部分銀行會員對於支付寶的強勢並無好感。但另一方面，他們又為支付寶提供着線下收單接口、網上繳費、卡通、數據等合作。

作為公認中國銀行業最大的顛覆者，支付寶三個字在不同的銀行部門，喚起了截然不同的感情。

銀行追逐的合作方

如果以業界相傳支付寶信用卡支付會給銀行千分之四左右的手續分提成計算，如果當天的交易額有一半來自信用卡，銀行當日中間業務收入就將達到7000萬元。

到目前為止，與支付寶及其背後的阿里巴巴集團公佈戰略合作意向的銀行，幾乎已經涵蓋中國主流銀行圈。

最有名的是工行。2010年6月，央行公佈《非金融機構支付服務管理辦法》，其中規定：“支付機構接受客户備付金的，應當在商業銀行開立備付金專用存款賬户存放備付金”，“支付機構只能選擇一家商業銀行作為備付金存管銀行，且在該商業銀行的一個分支機構只能開立一個備付金專用存款賬户。”

支付寶第一時間宣佈，自己和工行達成戰略合作協議，成為支付寶的首家備付金存管銀行，並將在網絡支付、銀行卡收單、銀行卡快捷支付等各個方面開展合作。

這是商業銀行第一次將與支付寶的收單合作擺上桌面。

據理財週報記者瞭解，目前線下收單的一般利潤分成模式為7、2、1，即髮卡行70%、收單方20%、銀聯10%。而對於大部分第三方機構而言，收單方的20%需要再和合作拓展機構分成。

如果繞過銀聯收單，即支付寶提供的POS機直接以銀行的代碼接入銀聯繫統清算，支付寶即不用向銀聯提供10%。

但是工行與支付寶具體的收單合作模式，並未公之於眾。

在工行之前，中行已經與支付寶宣佈過全面戰略合作意向。2010年1月，中國銀行發出首張淘寶信用卡，直接和用户支付寶賬户綁定。中行和支付寶合作的方向包括電子支付、國際業務拓展、支付寶卡通、信用卡網購分期支付、中小企業融資等。

2010年，阿里巴巴還宣佈了和上海農商行的全面戰略合作協議，合作範圍包括中小企業、“三農”信貸融資、聯名信用卡、借記卡、電子支付、網絡營銷、資金結算。

當年11月，光大銀行和支付寶簽署戰略合作協議，雙方宣佈深化網絡繳費、金融理財平台、中小微貸款、淘寶旗艦店等方面的合作。

2011年4月，阿里巴巴集團與中信銀行簽署戰略合作協議，雙方宣佈將在銀行卡快捷支付、信用卡代授及分期付款、中小企業網絡融資等多個領域展開全面合作。

5月，阿里巴巴集團和交通銀行在上海簽署全面戰略合作協議，重點包括快捷支付和“交通銀行淘寶旗艦店”等新業務。

6月，阿里巴巴集團與興業銀行宣佈達成全面戰略合作。雙方在快捷支付、聯名信用卡等多個領域展開合作，並首次推出帳單查詢和積分兑購服務。

2013年9月，阿里與民生銀行簽署全面合作協議。

毫無疑問，各大銀行積極與阿里合作，仍然是看中了其強大的零售平台以及鉅額備付金。一方面，淘寶網一直是中國最大的互聯網零售平台；據淘寶官方統計，2013年“雙11”一天，支付寶交易額達到350.19億元、總成交筆數1.71億元。

對於銀行更有吸引力的是，支付寶過百億元的備付金。儘管工行是唯一一家託管行，但可以選擇其他合作銀行。這樣龐大的一筆低息存款，對於任何一家銀行都有不小吸引力。

據支付寶公佈的數據，截至2013年6月，和支付寶合作的銀行達到158家。

銀行爭奪

“我們不願意信用卡去和支付寶加強合作。”一家銀行卡部負責人向理財週報記者表示：“刷信用卡消費的意思就是，這個錢是我們借出去的，享受了40天免息期。而錢實際是進入到支付寶的備付金賬户，再存到其他銀行去。”

但是，在銀行與阿里巴巴合作的歷史上，最終雙方賓主盡歡的並不多。

最有名的是建行和阿里的合作。建行曾經是阿里巴巴最重要的銀行合作伙伴。不僅阿里自己推出的企業網絡聯保模式，建行是最重要合作方，以至於雙方曾經打算共同籌備一家網絡銀行從事網絡業務。但由於股權分配無法達成共識，最終以阿里註冊小貸公司推出阿里小貸、建行力推善融商城涉水電商而告終。

銀行的感覺是，阿里並不願意將核心數據提供給銀行，在業務合作中越來越強勢，導致合作力度減弱。

在消費方面，建行仍然是阿里最重要的合作銀行。根據支付寶公佈的2013年6月銀行服務月報，建行網上支付用户佔到全國總量的22.93%，信用卡網上支付建行以16.02%的佔比僅僅名列招行之後排名第二。

而工行儘管是阿里巴巴的全面戰略合作伙伴，自身借記卡和信用卡都排名業內第一。但工行客户在支付寶消費中並不佔優勢，總量僅佔20.64%，信用卡甚至低於交行，僅僅以9.13%名列第四。

這與各家銀行的推廣力度以及支付政策有關。如工行規定，信用卡客户對支付寶充值、支付單日限額5000元、單筆限額1000元；招行信用卡的政策為單筆限額2000元；而建行信用卡單筆限額即可達到5000元，如果通過動態口令即可達到最高5萬元。

在銀行的壓力下，支付寶先是停止了信用卡直接對支付寶充值，又同意在信用卡消費方面給銀行一些手續費。

但是目前絕大部分發行信用卡的銀行，都支持支付寶消費。

“每家銀行的信用卡部門實際上都不喜歡支付寶。”一位知情人士表示：“但是在大部分銀行，信用卡部門非常弱勢，只能向負責零售的副行長彙報工作，而銀行負責零售部門的副行長往往排名不高。而支付寶的備付金合作屬於對公業務，在所有銀行都是第一副行長直接負責，對於銀行至關重要。所以大部分信用卡合作都包含在支付寶和各家銀行簽署的一攬子協議中。”

以工行為例，儘管從每日限額等政策來看，工行強大的信用卡中心並不希望自己的客户使用信用卡消費。但是由於支付寶過百億備付金一直託管在工行，銀行卡快捷支付等合作條件還是被寫進了雙方戰略合作協議中。