奶源自給率缺口成迷 中國再陷奶源荒怪圈

“2011年底我訂三元鮮牛奶時，價格每瓶才1.9元，目前每瓶2.45元，前幾天收奶費時得知，12月1日起價格還要再漲，漲到每瓶2.95元，這還是三元最便宜的一款牛奶，加鈣的每瓶要3.05元，我都不想續訂了。”家住北京朝陽的劉女士對時代週報記者抱怨道。

時代週報記者先後來到北京家樂福超市、沃爾瑪超市、大和永輝超市，發現三元、伊利、蒙牛、光明等品牌的牛奶全線提價，200毫升簡裝百利包的牛奶基本都在2元以上，而且很多都缺貨，價格較貴的樂利枕產品也十分緊俏，而特侖蘇、金典等高端產品價格漲幅在5%到13%。

“今年以來，行業奶價持續上漲，奶量供應也有大幅下降，我公司收奶成本也整體上漲。為保持企業正常運行，公司除通過自身挖潛降低成本外，也對一部分產品的價格進行了適度的調整。”蒙牛公關部負責人危劍俠告訴時代週報記者。

新一輪奶源荒來襲

根據全國農副產品和農資價格行情繫統監測，全國生鮮乳價格已經連續13個月上漲，尤其是下半年漲勢驚人，與8月1日相比，11月29日，塑袋裝純牛奶均價上漲9.3%，全國近九成省區市的塑袋裝純牛奶價格上漲，其中浙江、黑龍江、新疆價格漲幅居前，分別為30.4%、29.2%、21.4%。業內有分析認為，今年是有史以來最嚴重的一次奶源緊缺。

而時代週報記者詢問多家乳製品企業，回覆都是原奶緊缺、人工等成本高漲，漲價是不得已而為之。

在東方艾格農業諮詢有限公司乳品分析師陳連芳看來，此次奶源荒的原因主要有三方面。

首先，今年的奶源荒從兩年前就埋下隱患，由於前幾年原奶收購價格壓得過低，很多散户陸續放棄養殖；去年又遇到奶牛乳腺炎、流行熱等疫情嚴重，牧場及養殖户殺掉了大量奶牛，存欄量下降；加上今年夏天氣候異常，曾有研究數據顯示，4-20攝氏度是奶牛產奶量較高的温度，超過25攝氏度，產奶量出現明顯下降，如果超過35攝氏度，產奶量甚至可能下降四成以上，因此到了今年下半年，這些因素疊加作用，導致原奶產量大幅下降，供給量偏低。

其次就是新西蘭被禁止奶粉出口。國信證券報告數據顯示，2012年國內液態奶產量及國內生產奶粉所需原奶量合計約為4360萬噸，原奶供給缺口達360萬噸，這其中85%來自新西蘭。另一方面，歐洲和美國的全脂奶粉本來產量就不多，而且有固定的市場，因此短時間很難補齊新西蘭的缺口。

最後一個輔因也加劇了原奶緊張的局面，10月份前後全國牛肉平均價格已經達到59.64元/公斤，同比上漲28.9%，到了12月，牛肉批發價格都上漲至66元/公斤。牛肉價格上漲，一定程度上增加了養殖户催肥出欄，將奶牛當肉牛賣的積極性。

不過，在廣東省奶業協會副會長王丁棉看來，十一前後的奶源荒受新西蘭奶粉禁運的影響較大，但是目前這部分影響已經基本消除，加上原料上漲影響有限，因此王丁棉認為，此番乳企漲價，不乏乳企調整產品線、專注高利潤產品的可能。

“我不認同籠統的奶源荒的説法，什麼是奶源荒？如果按照供需來講，目前我們國家人口基數大，但是人均乳製品消費量不足國際平均水平的1/3，供需缺口很大，從這個角度來説，未來十年奶源荒的情況都將持續存在，但另一方面乳企都在推高價奶，這部分產品可能超過市場需求，相對來講又不存在奶源荒的問題。”陳連芳對時代週報記者表示。

漲價誰獲利

“儘管三元鮮牛奶兩年內提了4次價，但我們也只是維持成本，這部分根本賺不到什麼錢。”三元乳業的一位負責人告訴時代週報記者。

“中國雖然也是產奶大國，但是中國原奶收購價格已經是全球第三高了。”王丁棉告訴時代週報記者。

農業部的數據顯示，2013年第三季度奶類生產價格指數環比增長3.1個百分點。目前國內平均原奶收購價已經超過每公斤4元，至於牧場奶源價格就更貴，每公斤高達5元多，即使是傳統的產奶大省都出現了奶源緊張的局面，原奶收購價格始終在高位運行。

作為對比，根據DG Agri的統計，2013年7月份歐盟原料奶收購加權平均價約為人民幣2.92元/公斤，德國、法國、英國、荷蘭、波蘭這前五位歐盟奶業大國7月份的平均價格約合人民幣3元/公斤。歐盟主要乳製品企業8月份的原奶平均收購價格為摺合人民幣3.16元/公斤。

伊利2013年三季報也顯示：第三季度公司毛利率為26.2%，同比下降3.7個百分點，主要原因在於奶源的短缺以及原奶價格的繼續上漲。

考慮奶源繼續短缺、原奶成本繼續上漲、公司提價有滯後效應，申銀萬國下調了伊利的盈利預測，預計2013-2015年EPS分別為1.488元、1.778元和2.370元，較此前預測值下調5.9%、8.6%、9.7%，並認為公司有暫時性壓力。

三元股份預計，1-9月累計淨利潤可能比上年同期大幅下降或虧損。對於原因，三元股份表示，原輔材料價格上漲因素，生產成本同比增加，對公司經營利潤有較大影響。

不只是伊利、三元，根據統計局數據，7月、8月單月規模以上乳製品企業毛利率較去年同期分別下降2.0%、6.3%，利潤總額率分別下降0.8%、1.9%。

“原奶價格的上漲確實迫使企業做出兩個選擇，一方面調整產品線，生產利潤較高的酸奶和高端液態奶產品，一方面就是給低端產品提價。”一位不願具名的業內人士指出。

不過，該人士亦表示，原奶價格上漲只是一個方面，很多乳企在營銷、廣告等成本方面的支出居高不下，也是乳企趁機提價的原因之一。

奶源之困

如果乳製品企業不是漲價最大的獲益人，那麼是奶農嗎？

按理説，中國這樣高的收購價格，奶農應該賺得缽滿盆溢，養牛積極性大為高漲，但實際情況恰恰相反。

“乳製品企業不從我這收奶，都要交給奶站，價格低得很，我原來養了30多頭牛，現在就剩一半了。”遼寧省葫蘆島市建昌縣一位養殖户周成林（化名）告訴時代週報記者。

王丁棉告訴記者，2008年時全國有奶農260多萬户，2011年，奶農户數為230萬户，2012年這一數字減少至200萬户，據王丁棉預計，今年奶農户數會進一步減少。

根據中國奶業協會的統計，2012年全國奶牛存欄預計為1440萬頭，牛奶產量3744萬噸，同比增長僅2.3%。而同期，乳製品進口114.6萬噸，同比增長26.4%。需求連年增長，供應卻始終跟不上，缺口只能通過進口解決。

周成林給記者算了一筆賬，購買一頭普通的奶牛價格就要將近十萬，奶牛的飼料和人工成本也一直在上漲，盈虧成本在每公斤奶3.2元左右，但是前兩年收購價還不到3元，很多養殖户都不幹了，從去年起情況好點，收購價格略漲，但是養一頭牛一年也就掙1500元錢，還要承擔巨大的養殖風險，由於利潤太低，買不起苜蓿、青儲玉米這樣的好飼料，因此奶牛的單產更低，脂肪、蛋白含量等指標有時也達不到要求，被奶站拒收，只能白白扔掉，進而陷入惡性循環。

資深乳業專家馮啓告訴時代週報記者，目前我國平均每頭奶牛每年產奶約5噸，散户的年產更低一些，而世界奶牛養殖發達國家平均達到9-10噸。

一面是乳業毛利率下降，一面是奶農奶賤殺牛，那中間的利潤到哪裏去了呢？有業內人士告訴時代週報記者，奶站等中間環節分走了整個乳業鏈條中很大部分利潤，一方面利用各種手段壓低收奶價格，另一方面又能夠高價賣給乳企。

“據我所知，不少奶站的老闆都是當地乳品加工廠負責人的親戚，或是有什麼關係，他們不僅兩頭賺錢，更有甚者，以極低的價格拿下不達標的原奶，再以正常價格處理掉。”前述人士表示。

質量隱憂

有不少業內人士認為，正是隨着中國乳製品行業的飛速發展，而2007年又遭遇全球奶源緊缺危機，大企業為了產量四處爭搶奶源，最終導致2008年的三聚氰胺事件的發生。

不過，此次奶源荒和2007年時的情況略有不同，當時奶源主要供應基地新西蘭和澳大利亞已持續三年遭遇大旱，在歐盟方面，由於農業補貼減少，也造成奶牛減產，因此奶源荒席捲全球，國際原奶價格飆升，美國部分地區甚至出現“牛奶比油貴”的現象。

雖然前一段新西蘭受旱災影響，奶粉、奶酪等品種價格全部上漲，但是這次奶源荒並未在全球範圍發生，國際市場上大包粉的價格穩定在每噸3萬元左右的正常價位，情況好於2007年。

但奶源緊缺是不爭的事實， “據我所知，使用復原乳加工生產液態奶的事情最近越來越多，奶站的奶被各大乳企爭搶，因此應該加強奶源的監管，防止以次充好，甚至添加一些非法物質的事情發生。”前述業內人士表示。

奶源荒也逼迫乳企生產自救，9月9日，伊利股份宣佈出資3.1億元參股輝山乳業，並通過與輝山乳業的長期供奶合同，穩定東北地區原料奶供應，此前伊利已經宣佈同美國第一大乳企DFA展開合作

今年初，廣東乳業品牌雅士利也宣佈斥資11億元在新西蘭投建新工廠，預計在2014年下半年落成投產，年產能約為5.2萬噸，主要生產嬰幼兒配方奶粉成品及半成品。另外，合生元、聖元國際等上市乳企也紛紛出海，針對奶源跑馬圈地。

事實上，2008年至2012年，中央財政投入巨資支持改造完善了3000多個奶牛標準化規模養殖場和小區，改良奶牛5200萬頭，支持以嬰幼兒配方乳粉為重點的60多個乳製品項目生產條件改善和檢驗檢測能力建設。從2012年開始，中央財政每年還安排專項資金，用於乳製品和嬰幼兒配方乳粉的風險監測和風險排查。

但是，這些都沒有解決奶源荒的問題，“畢竟，100頭牛以上的規模化牧場，佔全國原奶產量的37%到38%，千頭以上的大牧場奶，只佔到將近10%，大部分奶源還是要依靠散户提供，但是現在國家沒有補貼，散户的利益得不到保障。”陳連芳表示。

儘管由散户升級為規模化牧場的步伐正在加快，但是目前我國現代奶業的基礎格局還沒能形成，乳企自建奶源也並非一蹴而就的事情，在中小奶農退出和規模化養殖的銜接之間，還有許多事情要考驗政府智慧。

另外，“和新西蘭等國家相比，我們的牧場在良種、飼草等方面還有很大不足，比如苜蓿是奶牛最好的飼料，每天飼餵3公斤苜蓿，每年能多產1噸奶，而且蛋白含量也高，但是苜蓿目前主要依靠進口，商品苜蓿草供應缺口達80萬噸，青儲玉米的種植也遠遠不能滿足奶業發展的需要。”馮啓表示。

陳連芳認為，要想真正解決奶源荒的問題，至少有三個問題需要注意，而奶源荒的根本原因，是奶農始終處在利益鏈最薄弱的環節，這是長期以來養殖源頭利潤問題沒有解決的效果累積，因此要理順奶農、奶站等中間環節以及生產企業的利益關係；

其次，國家需要重新思考萬頭牧場的問題，大力發展合作社、規模化家庭農場或許更適合中國的國情，因此國家在在規模化養殖方面要給與支持，做好小奶農退出和規模化養殖的銜接工作。

最後，要從中國乳業整個產業鏈條着眼發展，才能真正解決奶源荒的問題。