康師傅放言將統一打輸:市佔率不達70%不罷手
市佔率不達70%不罷手康師傅放言將統一“打到服輸”
盧綺安
[ 在談及和統一在方便麪的競爭格局時,魏應州對分析師形容,由於“老二不聽話”,所以要趁他們現在最脆弱的時候繼續出擊,“要打到他們叫我們做‘大佬’為止。”魏應州説 ]
國內兩大方便麪巨頭康師傅控股(00322.HK)與統一企業中國(00220.HK)之間的“血戰”恐怕在短期內難以結束了,康師傅主席魏應州在剛剛結束的業績路演大會上向統一放話稱,在老壇及滷肉系列方便麪中會持續贈送免費火腿腸,直到市場份額超過70%。
一位熟悉兩家巨頭競爭情況的業內人士對《第一財經日報》記者表示:“這場‘血戰’會一直持續到其中一方願意放手,而從目前的狀況看,競爭仍會長期持續。”
市佔率不達70%不罷手
本週,康師傅在香港舉行業績路演,在談及和統一在方便麪的競爭格局時,魏應州對分析師形容,由於“老二不聽話”,所以要趁他們現在最脆弱的時候繼續出擊,“要打到他們叫我們做‘大佬’為止。”魏應州説。
《第一財經日報》記者獲得的一份券商報告中記錄到,魏應州在路演中明確表示,公司不會在老壇和滷肉系列方便麪中停止送火腿腸的推廣活動,直到市場佔有率達到70%。此外,一旦達到70%的市場佔有率目標,康師傅也會降低促銷力度,並推出方便麪新產品。而對於一直領先於統一的“紅燒牛肉麪”品類,康師傅稱不會推廣送火腿腸。而在此前,康師傅預計市場佔有率到50%就會停止送火腿腸的促銷活動。
此外,最新資料顯示,在“酸菜”口味上,目前統一和康師傅兩家的市場佔有率為56%和44%,雖然統一依然佔據優勢,但是差距已在縮小。而AC尼爾森4月的數據則顯示,統一“酸菜”口味方便麪的市場佔有率為53%。“酸菜產品是康師傅在方面便品類中發展的小失誤,這個品類突然異軍突起,康師傅不可能放棄,而且現在兩者基本平分市場的狀態,所以可以想象兩者的競爭會更加激烈。”上述業內人士表示。根據統一2013年中對媒體提供的數據,酸菜口味方便麪的市場銷售額已經達100億元。
值得注意的是,在這場“戰役”中,佔康師傅近半壁江山的方便麪業務毛利率已經出現下滑,根據康師傅2014年第一季度財報,其方便麪業務的銷售額為11.5億美元,同比漲4.07%;毛利率下滑2.13個百分點,至28.03%;毛利額下滑3.26%。康師傅稱,觀望第二季度,原物料中棕櫚油的價格將持續走高,對方便麪成本帶來一定壓力。
而在2013年財報中,康師傅的方便麪業務毛利率也下跌了0.76個百分點,至29.24%。康師傅相關負責人接受《第一財經日報》記者採訪時坦言:“在這種回饋消費者的活動下,利潤都被火腿腸商賺走了,毛利率下滑也是正常的。”
統一曾隔空喊話欲“停戰”
有趣的是,就在4月統一企業舉行的業績發佈會上,統一企業董事長羅智先也罕有地談起了競爭對手,並多次將康師傅稱為“那位同學”。根據當地媒體報道,羅智先當時表示,“那位同學”火氣還是很大,緊盯統一,並預期今年“同學”會戰得更兇,但統一絕對挺得住。
作為康師傅主要的競爭對手,統一早就在這場戰役中“出血”。統一企業中國2013年財報顯示,該公司在大陸的方便麪業務收入為78.26億元,同比增長7.7%;但淨利潤卻虧損1.4億元。對於虧損,羅智先強調,公司產品沒有問題,而且未來5年的商品都已規劃好了。
對於這樣的業績,羅智先形容是因為大陸的方便麪市場現在的發展“畸形”,價格戰嚴重。他説,應該由“有能力的領導廠商”出來改變目前的產業結構,統一不是,也無力改變,但“那位同學”似乎不顧產業結構,只關心統一的行動。並稱“那位同學”的行為,終歸會被市場糾正。
昨日,《第一財經日報》記者就康師傅搶佔份額一事詢問統一,但對方婉拒表態。
其實在去年中,統一就已經開始“隔空”喊話,統一企業中國總經理侯榮隆在接受記者採訪時表示,2012年統一在戰略定位上做了快速調整,將食品安全放在第一位,然後是口感,最後才會考慮成本,“如果企業的發展基於成本競爭,是不會有進步的,我們國家非常關注的食品安全議題,也不會得到確保,所以我們在去年調整了戰略定位,將食品安全放到了第一位。”
不過,上述業內人士對記者表示,這場競爭不會輕易消停,統一隔空喊話停戰的同時,在去年底推出新升級版的“紅燒牛肉麪”,以加肉、加蛋、加火腿的方式宣傳產品,“這個品類本來是康師傅的地盤,而且,剛開始送火腿腸活動也是統一先做的。”
更值得關注的是,在這場戰役中,統一已經由盈轉虧,資料顯示,統一是憑老壇酸菜牛肉麪在2011年底扭虧的。
“零和競爭”擠壓二線競爭者
兩者的“血戰”仍會持續很長一段時間,而在行業中處於稍微弱勢的競爭者的市場份額已被擠壓。根據上述券商報告表述,今麥郎和白象的銷售收入在2013年跌了10%~20%。
不過值得注意的是,在這種競爭加劇的大背景下,將方便麪這個“大蛋糕”做大的難度越來越高,競爭已進入“零和階段”。根據中商情報網產業研究院提供的數據,方便麪2013年的市場規模為859.97億元,同比增長僅3.48%,2012年的增長率為4.1%,而在之前,這個市場的增長率高達10%。康師傅在一季報中也提到,同期國內方便麪市場銷售額僅成長了1.1%。
中商情報網產業研究院食品行業研究員陳天宇接受《第一財經日報》記者採訪時表示:“目前我國方便麪的銷售量和銷售額增速均有所放緩,市場接近飽和,整體行業發展空間有限,市場競爭激烈。近兩年,方便麪市場的壟斷趨勢已經顯現,康師傅、今麥郎、白象、統一四大企業,市場規模佔90%以上。因此,康師傅需要通過提高品質、縮小利潤空間的方式大幅度宣傳推廣來贏得市場。”
而在這場方便麪大戰的背後,康師傅還計劃將方便食品業務扭虧,在業績路演上康師傅透露,尋求收購同行,並透露了標的物輪廓,其中包括年營收超過30億元、這家公司要與康師傅現有業務有協同效應、市場佔有率最少達到第二名。“在方便食品領域,康師傅其實已經錯過了收購徐福記,現在尋覓的公司要求市場佔有率排名第二其實也是可圈可點的,首先排名第一公司的價格過高,而且不一定願意出售,第二名容易受到擠壓;其次,康百聯盟的例子也讓康師傅更願意通過買入資產反轉。”一位不願透露姓名的業內人士評價道。