中航工業子公司在奧地利維也納證交所掛牌上市

【環球軍事/航空報道】維也納當地時間6月25日上午9時，隨着奧地利FACCAG公司監事會主席、中國航空工業集團公司(以下簡稱中航工業)副總經理耿汝光拉響開市鍾，中航工業海外的子公司FACC AG在奧地利維也納證券交易所正式掛牌上市，開盤價每股9.5歐元，開盤後即漲至9.53歐元，交易活躍，當日收盤價9.54歐元，上漲0.42%，交易140萬股，在ATX及DAX指數下降情況下，當日上漲，表現良好。本次上市成功募集資金18.1億人民幣(2.13億歐元)。

2009年，中航工業成功併購FACCAG公司，這是中國航空工業首次海外併購，也是中國企業在中歐地區實施的最大規模的企業併購，還是亞洲航空製造業首次併購歐美航空製造企業。

FACC AG的成功上市，使其成為中航工業旗下第29家上市公司。此次資本運作是中航工業下屬企業在歐洲資本市場上的首次公開發行股票上市，擴大了中航工業在歐洲的積極影響，開創了中航工業高效利用歐洲資本市場的先河，同時也標誌着中航工業成功完成對海外項目從收購、改善管理、增強核心競爭力、提高業績到公開發行股票上市的一系列運作，這對我國企業當前踐行“走出去”戰略、在境外實體經濟運營與金融資本市場運作方面起到了積極的探索和引領作用。

投資者對FACC AG的上市表現出了極高的熱情，來自奧地利、德國、瑞士、美國、匈牙利、波蘭、捷克、新西蘭的ALLIANZ INVESTMENT、FRANKFURT TRUST、ERSTE、ING INVESTMENT等200餘家國際性銀行及機構投資投資者均參與了認購，地域分佈廣泛;中國投資公司也積極參與了認購，另外還有14%的認購來自私人投資者，投資者類型眾多，申購量超出了預期。投資者的踴躍認購顯示了其對FACC AG發展前景的看好和對股東中航工業實力的認可。

自2009年12月中航工業成功收購FACC AG以來，在中航工業黨組及相關業務部門的大力支持下，監事會深入研究海外公司管理模式，不斷提高管控能力，公司管理層與全體員工共同努力，使FACC AG的發展快速而穩定。作為股東，中航工業在改善和提升FACC AG公司治理水平方面作了大量的工作。通過修訂公司章程、監事會議事規則等公司治理文件使所有重大事項都得到了高效、科學的決策;通過實施績效考核和激勵政策使FACC AG所有員工都能從公司發展中受益，充分調動了工作的積極性;通過實施“降本增效”計劃有效提升了FACC AG的盈利能力。同時，中航工業利用其在航空市場的影響力，協助FACC AG拿到了C919、ARJ21項目的訂單，擴大了FACC AG在中國航空市場上的份額。FACC AG管理層通過實施盈利能力改進計劃和加大研發力度，業績迅速提升，市場份額不斷增加，獲取空客A320neo 和波音777X等一批新研復材項目支撐了FACC AG未來的發展。

FACC AG的成功上市，不僅可以募集資金滿足公司新項目研發的資金需求，助推FACC AG邁向國際一流復材專業化公司的行列;還可以實現改善企業治理結構、進一步提高現代管理理念與水平，增強自我管理能力，按上市公司管理規則進行規範運營。通過上市，讓FACC AG成為公眾化公司，可以與主要客户(波音、空客)在公司治理形式上接軌，獲取主要客户更多的信任，得到更多的訂單。

FACC AG的成功上市，是中航工業踐行融入世界航空產業鏈及資本化運作、國際化開拓戰略的又一次重大行動。上市後的FACC AG將進一步協同中航工業航空複合材料的發展，中航工業可以利用在國際、國內航空市場上的影響力使FACC AG擴大收益，形成良性互動。

在完成FACC AG的收購後，中航工業就提出了在國內打造FACC AG低成本中心和創造條件實現FACC AG上市的內外兼舉發展戰略。利用中國低成本中心可大幅度降低FACC AG的製造成本，提高其產品的國際競爭力。FACC AG國內低成本中心年菲舍爾(鎮江)公司依據這一指導思想於2011年完成規劃，2012年按照國際一流復材廠房標準開工建設，FACC AG派專家多次現場指導，2014年一季度基本建設如期完工。菲舍爾(鎮江)公司的發展目標是成為亞洲一流的復材專業化公司，使中航工業在歐洲、亞洲復材領域形成舉足輕重的地位。今年4月中旬，中航工業董事長林左鳴在調研菲舍爾(鎮江)公司時指出，此種模式可以作為併購海外企業後進一步加強國內外優勢資源互補的典範加以推廣，菲舍爾(鎮江)公司可以成為整個中航工業所有復材工程的示範點和學習基地。如今，FACC AG在奧地利成功上市標誌着中航工業對於FACC AG的內外兼舉、協同發展戰略正在穩步實施推進。

在持續抓好FACC AG內部運營管理，提升業績的同時，推動公司上市的資本化運作工作也一直在有條不紊地同步進行着。FACC AG監事會主席耿汝光(中航工業副總經理)、監事會副主席唐軍(中航飛機總經理)多次主持召開專題會議研究公司上市事宜，領導上市工作團隊做出了艱苦卓絕的努力。2013年8月至11月，在對香港、法蘭克福、美國、倫敦和奧地利的證券市場進行反覆論證後，考慮到市場環境、上市規模、政府支持、上市成本等諸多因素，最終選擇在奧地利上市。中航工業林左鳴董事長、譚瑞松總經理其他集團領導多次聽取上市工作組彙報，具體指導上市工作。

上市工作啓動後，對於投行的選擇採用公開招標方式，對德意志銀行、摩根斯坦利、摩根大通、瑞銀等四家應標投行從多個維度進行了考察，最終選聘摩根斯坦利和摩根大通作為FACC AG上市的聯席全球協調人。2014年6月份，上市工作團隊向奧地利金融市場管理局提交了招股説明書，6月中旬完成了路演工作，覆蓋歐美主要資本市場，特別是德語區市場，通過一對一會議、團體見面會、電話會議等多種形式向投資者推介該上市項目，從媒體反應，後期的投資者反饋及股票申購情況來看，路演達到了預期的效果。投資者高度認可中航工業作為股東的支持。2014年6月23日，上市工作團隊與投行召開了定價會議，最終確定了9.5歐元/股的發行價格。2014年6月25日，FACC AG在奧地利維也納證交所正式開始首日交易,全球發售股票2,243萬股，上市後中航工業依然保持絕對控股地位。

據奧地利傳回國內的消息，FACC AG在維也納證交所上市的消息公佈後，奧地利政府把本次上市看作是中奧兩國合作的新典範，是中國在奧投資的又一個里程碑。中國駐奧大使館第一時間向國內轉達了FACC AG上市消息。奧地利主要媒體對FACC AG的上市作了大量報道，普遍認為FACC AG是一個具有創新能力的公司，作為航空製造業界的專業化複合材料企業，上市走出了相當不尋常的一步，這得益於中國股東對FACC AG發展的大力支持，是該公司發展史上的一次“加冕”。奧地利維也納證交所首席執行官KURUS女士對FACC AG上市給予了高度評價，認為FACC AG上市是奧地利資本市場的一個重要里程碑，是中國股東對奧地利的最大支持，祝願FACC AG更好的發展。隨着清脆的開市鐘聲，交易數據的不斷更新變化，預示着一個新的FACC AG明天更加美好。

奧地利當地時間2013年11月13日下午，奧地利上奧州政府舉行儀式，授予奧地利FACCAG公司監事會主席、中航工業副總經理耿汝光博士政府金質勳章，以表彰耿汝光先生為促進FACCAG公司和上奧州經濟發展，促進中奧兩國經貿合作所做出的突出貢獻。