中國石墨三年間價格已腰斬 20年內或將耗盡
編者按
“如果不改變中國石墨行業格局，中國石墨資源20年內將耗盡。”一位業內人士的一席話，引得石墨概念股集體起舞。
資本市場從來不缺故事，在泡沫破滅之前，投資者往往願意相信“它是真的”。但是這樣的故事，對石墨主產區的加工業者來説，卻頗具諷刺意味，因為天然石墨的初級產品從2011年的高位跌落，三年間至今價格已然腰斬。
那麼，中國石墨資源20年內會枯竭嗎？當前石墨的開採、應用、加工現狀如何？石墨與石墨烯究竟有多少關聯？石墨烯概念股又有多少水分？帶着這些疑問，《每日經濟新聞》記者於6月底、7月初奔赴中國最大的石墨主產區黑龍江雞西市、鶴崗市蘿北縣實地調研。通過調研，這些謎團被一一揭開。
2014年6月26日，由北京飛往雞西的飛機，臨近降落時，記者目光所見之處，全為連片的綠色，讓人驚歎這片土地的富饒。
雞西往北300公里的鶴崗市蘿北縣，同樣有着豐富的農業資源。將這兩片綠色土地聯繫起來的，是它們的地下都埋藏着黑色的“金子”。
作為國內天然石墨最大的兩個礦區，雞西市與蘿北縣探明的天然石墨儲量佔到了全國的60%以上，石墨產能及產量則佔到了全國總量的70%。
不過，近來在資本市場上風聲水起的石墨烯概念炒作，並沒有讓這裏的石墨生產者沾光。
雞西當地最大的石墨企業集團總經理告訴《每日經濟新聞》記者，“今年以來，集團連一噸用於生產的礦石都沒有批到，現在用的都是去年剩下的礦石，用完了就只能停工了。小一點的企業，等用完礦石只能等倒閉了。”
近三年來，石墨產品價格持續下跌，尤其是天然石墨的主要產品鱗片石墨粉，價格已經從將近7000元/噸腰斬至3000元/噸。
價格一路下跌，使得雞西市及鶴崗市蘿北縣開始限制礦石的供應，力求通過限產來救市。截至記者調查期間，兩地的石墨企業生產幾近全部停滯。
石墨產品價格持續下跌
2010~2011年，國內天然石墨的主要產品鱗片石墨粉價格從2000元/噸左右上漲到6700元/噸，不到兩年時間上漲將近2倍。
石墨粉價格的暴漲，使得這個在開採與監管上並不嚴格的行業，突然新增了不少石墨粉生產小企業。
在業界以為石墨行業將迎來一片欣欣向榮之時，殊不知，6700元/噸的價格成為近幾年來的頂點。2011年後，鱗片石墨粉的價格連續三年下跌。截至目前，其價格較高位時跌幅超過50%，部分低純度產品出廠價甚至不足3000元/噸。
“選礦後的石墨粉，70%以上以初級產品的形式用於鋼鐵生產。最近兩年由於鋼鐵市場不景氣，市場對石墨粉的需求大大減少，這也直接影響了石墨粉的價格。”雞西市奧宇石墨集團總經理王慶海説道。
石墨專家、哈爾濱工業大學教授袁國輝分析道，“除了鋼鐵等下游需求減少的影響，石墨價格低迷還受供給過剩的拖累。2011年之前石墨粉價格不斷上漲，使得一大批小企業加入到了這種初級產品的生產中，大量無序的生產供應導致這幾年石墨粉一直處於產能過剩狀態，這讓石墨行業雪上加霜。”
這兩年價格下跌的不僅是石墨粉。作為天然石墨最主要的中高級產品，球形石墨與鋰電池負極材料價格跌幅也都達到了30%。袁國輝告訴記者，球形石墨從2011年的高位3萬元/噸下跌到了現在的2萬元/噸；鋰電池負極材料近兩年價格的跌幅也幾近相同，從十餘萬元一噸跌到現在的7萬~8萬元/噸。
“鱗片石墨粉、球形石墨、鋰電池負極材料是天然石墨最主要的產品鏈。天然石墨經過選礦形成最初級的產品，即含碳量在80%~99%之間的鱗片石墨粉，石墨粉經過加工後可以形成球形石墨，球形石墨再經過加工便可以成為鋰電池負極材料。”黑龍江省石墨行業協會會長陳育羣告訴記者，“隨着技術的推進，石墨高科技產品的市場前景非常廣闊。但包括石墨烯在內，軍工、核能、航空等方面需要的深加工石墨產品，目前都難以形成規模。”
陳育羣表示，目前主導石墨市場的仍然是產量最大的石墨初級產品。“黑龍江2013年天然石墨初級產品產量達到了37萬噸，佔黑龍江石墨產品產量的88%。”
雞西、蘿北限產救市
“今年以來，集團連一噸用於生產的礦石都沒有批到，現在用的都是去年剩下的礦石，用完了就只能等停工了。小一點的企業，等用完礦石只能倒閉。”奧宇石墨集團在蘿北、雞西兩地都有石墨企業，兩地對礦石開採的限制，使得集團下屬的不少公司生產陷入了停滯，這讓王慶海非常無奈。
據《每日經濟新聞》記者瞭解，近一年來媒體對雞西市的石墨礦私挖濫採、開採污染等問題連續予以曝光，引起黑龍江省政府的重視。污染、產能過剩等壓力之下，黑龍江省對石墨企業的礦石供應與生產進行了“一刀切”的保護。國內石墨粉產量最大的兩個產區，黑龍江省的雞西市與鶴崗市蘿北縣，在今年都停止了天然石墨礦石的供應，導致兩地石墨初級產品產量大幅下降。
雞西市的石墨企業則因為被曝生產過程中存在污染，在礦石被限制的同時，企業也被要求進行整改。記者在6月底走訪了雞西市的麻山區、恆山區等石墨主要開採區發現，一些石墨生產企業目前處於停工狀態。
位於雞西市麻山區的金宇石墨有限公司負責人向記者抱怨道，“往常我們都是3月份開工，生產到11月份。今年被（電視台）曝光後，為了達到環保要求，我們已經投資了上百萬資金，結果到現在（6月底）都沒能開始生產。”
雞西市國土資源局局長李昱傑告訴記者，在6月份，雞西市國土局進行了“安全生產活動月”和“安全生產雞西行”活動，對當地的礦企進行了集中排查整治。
蘿北縣的石墨生產企業都集中在蘿北縣雲山礦產資源工業園區內，石墨礦產實行統一開採與供應。多名園區內的企業主告訴記者，一直到6月，企業都沒有礦石可以進行生產。
對於園區內的企業沒有礦石資源的現象，鶴崗市蘿北縣雲山礦產資源工業園區管委會副主任謝東偉告訴記者，“主要是省裏為了保護資源，因此限制了礦石的供應。目前到底為園區配置多少礦石進行生產還在討論，並沒有具體數量。”
有園區內的企業負責人向記者反映，2014年蘿北縣雲山礦產資源工業園區的礦石供應量最終會在100萬噸上下，而這些礦石需要十餘家企業來分，平均每家只能分到數萬噸礦石，而數萬噸礦石經過初選後可以得到的鱗片石墨粉還不足1萬噸。
在陳育羣看來，產量的鋭減，讓鱗片石墨粉的價格有上漲的趨勢。“如果無序開採與供應能夠控制得比較好，今年石墨粉的價格是有可能止跌的。”
深加工企業隱憂更甚
即便雞西和蘿北限制礦石供應，石墨深加工產品的價格也未必能止跌。
“由於國內深加工產品的產量規模並不大，基本原材料石墨粉價格上漲的預期對深加工產品的影響不大。”石墨專家袁國輝認為，由於靠模仿產品生存的小企業大量出現，使得國內鋰電池負極材料等天然石墨深加工產品同樣有產能過剩的趨勢。
高工鋰電產業研究所統計的數據顯示，2013年中國鋰電池負極材料出貨量達39800噸（其中天然石墨負極材料出貨量為14200噸），同比增長了40.7%。
中國非金屬礦工業協會石墨專業委員會副秘書長劉榮華認為，石墨類負極材料的價格未來或許仍將下跌。“國內現在石墨類負極材料廠家增多，競爭加劇，很多新進者以低價策略開拓市場；同時下游廠家也在不斷壓低價格。現在由於市場不景氣，很多深加工企業都停掉了生產線。”
“事實上，企業擔憂的是產品的價格，而不是資源。石墨礦在20年內開採完根本是不可能的事情。”陳育羣告訴記者，“天然石墨的初級產品進入門檻很低，不需要太多投資便能實現低成本的開採與售賣；但是深加工是需要前期投資與市場培育的。”
劉榮華表示，投資天然石墨深加工產品，需要技術以及規範的廠房，投資數額動輒上億元，而且市場培育也需要3到5年的時間。如果任由產業無序發展下去，對這些廠家來説，很難避免損失。
產區現狀
石墨礦無序開採難根治多因素制約產業升級
每經記者師燁東發自黑龍江蘿北、雞西
在石墨初級產品價格不斷下跌的同時，2013年雞西石墨產量卻大幅上升。當地有官員得知《每日經濟新聞》記者想要了解雞西石墨產業發展情況時，婉拒了記者採訪後訴苦道，“飯都吃不上了，哪裏還顧得上洗臉？”
面對石墨的長期無序開採且難以根治的狀況，黑龍江當地政府對石墨開採採取了“一刀切”的政策。儘管這一政策保護了石墨資源，但一些石墨深加工企業卻面臨“無米下鍋”的尷尬境地。如何更加合理地配置資源，成為了行業發展的難題。
“石墨枯竭説”過於誇張
“20年後中國將無天然石墨可採”的説法，在《每日經濟新聞》記者採訪的多位業內人士看來，顯得“過於誇張”。
黑龍江省石墨產業協會秘書長陳育羣就明確表示，天然石墨在20年內被採完的可能性幾乎不存在。
“20年的時間並沒有什麼科學依據”，哈爾濱工業大學教授袁國輝為記者講解道，“國內天然石墨的很多數據都不準確。石墨資源將要枯竭那篇文章裏提到，國內天然石墨已探明礦物儲量約5500萬噸，目前國內每年的選礦後得到的礦物量約為70萬噸，簡單相除得到的結果也有將近80年。”
他進一步表示，“石墨與稀土不同的是，即便天然石墨資源枯竭了，石墨仍然可以通過人工製造出來。”
陳育羣認為，“目前天然石墨礦的儲量數據，探明的只是石墨礦藏的部分儲量。而且由於今年黑龍江省對天然石墨開採加以限制，石墨開採量也大幅減少。因此不需要擔憂國內的石墨資源短期內會枯竭。”
雞西市國土資源局局長李昱傑告訴記者，作為國內天然石墨最主要的礦區之一，雞西市近些年一直沒有進行完整的地質勘探，儲量數據已經很久沒有更新了。據記者瞭解，當地目前使用的儲量數據仍然是30年前勘測獲得的數據。
陳育羣認為，如果對天然石墨礦進行比較完整的勘測，得到的儲量數據比現在掌握的數據“肯定會多”。
國泰君安一份關於石墨資源的研究報告顯示，全球石墨礦儲量豐富，無供應瓶頸。根據USGS（美國地質勘探局）的數據，全球石墨儲量13000萬噸，年開採礦物量119萬噸，儲採比達100年以上。豐富的儲量保證了石墨下游應用時不會受到原料不足的制約。
陳育羣認為，天然石墨雖然重要，但並不稀缺，“引起社會關注也是好的。很多天然石墨礦區在經歷多年的無序開採之後，當前的確應該加大保護力度，更加合理地引導石墨行業的發展。”
石墨價跌開採量反劇增
石墨資源之所以引起高度關注，主因是多年的無序開採。在黑龍江雞西市，開採與供應的矛盾尤為突出。儘管石墨價格一直在下滑，但2013年雞西市的石墨開採量仍然逆勢同比增加34.3%，而2012年的增幅只有0.4%。
早在2007年，雞西政府便想整合石墨礦產資源。在2009~2010年，企業原有石墨採礦權到期後，雞西市停止了辦理新的採礦權，試圖將原有企業捆綁在一起，入駐到規劃的石墨園區裏發展深加工產品，同時改變採礦權分散的狀況。
記者在麻山區雞西石墨產業園看到，這個2011年即開始規劃建設、總投資6億元、一期規劃面積2.3公里的產業園區，目前只有兩家工廠完成了修建。園區內仍有大片的土地還未動工。
在麻山生活多年的“摩的”師傅指着一處正在修建的廠房告訴記者，“去年冬天這裏廠房的框架就立了起來，但是之後就停了，直到現在才又開始動工。”
“一些企業因為自身利益受損，並不願意將礦權整理合併。因此礦權的問題就一直擱置了下來，產業園區也沒能順利推進。”雞西市石墨產業協會會長韓玉鳳告訴記者。
礦權辦理滯後並未能阻止石墨企業繼續開採。記者瞭解到，麻山區部分企業沒有石墨採礦權，但這些年卻一直在進行石墨礦的開採與生產。
“這些企業一直都在‘打游擊’”，在麻山區生活多年的李先生告訴記者，“原來這邊也經常來人檢查，每次來了企業就停工，等檢查的人一走馬上又開工。2013年以來查得嚴了，但是有些還是偷偷幹。”
記者查閲近幾年雞西市國民經濟和社會發展統計公報獲悉，第二產業一直是雞西市的支柱產業，2013年之前，雞西市的經濟發展一直處於穩步上升態勢。但2013年煤炭市場突然急劇下滑，導致雞西市2013年規模以上工業企業增加值同比下降6.4%，地方財政收入下降18.3%。
無礦權生產的情況並不只存在於雞西。黑龍江省石墨行業協會提供給《每日經濟新聞》的一份報告顯示，國內石墨產品經過2010年、2011年的開採熱潮之後，晉冀魯豫等產區的產能也是快速、無序增長，低端產品以低價格搶佔市場份額，使得石墨產品被廉價出售。
行業集中度低
蘿北縣雲山礦產資源工業園區（以下簡稱雲山工業園）管委會副主任謝東偉指出，“近幾年國內石墨初級產品一直都處於產能過剩的狀態，現在中間商囤積的貨物比生產商還要多，這也使得初級產品石墨粉的價格近兩年來不斷下跌。”
袁國輝認為，“由於各地監管不嚴格，使得石墨資源的開採有很大的隨意性。2011年之前石墨產品價格曾經持續上漲，很多小廠家看到利潤之後積極進入，導致現在石墨產業很分散。行業集中度低，企業發展深加工的機會就更少。”
袁國輝同時表示，天然石墨深加工產品少也受下游需求制約。“前幾年鋼鐵行情好的時候，對石墨初級產品的需求量很大，所以市場上產量最多的是天然石墨的粗加工產品。相對而言，市場對於石墨深加工產品需求較少。”
陳育羣告訴記者，目前黑龍江天然石墨初級產品石墨粉的價格在每噸3000元左右，而一些省份低質量的產品出廠價甚至低於千元。他表示，“一些省份的石墨開採企業不僅沒有采礦權，也沒有高標準廠房與環保設備的投入，生產成本非常低，因此售價也非常低廉，嚴重擾亂了市場。”
黑龍江省石墨行業協會提供給《每日經濟新聞》記者的一份報告顯示，“河南地區因礦石品位較低，生產企業管理粗放，產品檔次不高，導致產品價格低迷，生產業未能正常進行，銷售產品多以庫存為主”。
“發展深加工，首先在技術研發上就需要大量的投資”，袁國輝指出，“石墨粉價位最高的時候將近7000元/噸，而一些監管不嚴的地區，成本可能不到2000元/噸。有這麼高的利潤率，你很難讓小企業去發展深加工產品，更別説靠他們來推進整個行業發展了。”
蘿北縣雲山石墨礦區擁有亞洲最大的石墨礦產資源，已探明的地質總儲量達6.36億噸，礦物量6000多萬噸。雲山工業園內現有生產及在建企業十餘家，是國內石墨產品最主要的產區之一。蘿北縣政府網站顯示，早在2010年的規劃中，雲山工業園便規劃了7條生產線用於深加工製品項目。
《每日經濟新聞》記者在雲山工業園走訪發現，目前園區裏運行的大部分企業仍是進行初步選礦及石墨初級產品生產。園區內一家企業的負責人甚至對記者稱，“深加工都是對外宣傳用的。”
袁國輝也向記者證實，目前黑龍江省內能做深加工產品的企業屈指可數。
蘿北富達石墨有限公司是園區內數不多的可以進行石墨高純度精粉加工的企業。該公司負責人告訴記者，“今年一直沒有礦石進行生產。如果要購買深加工的高純石墨粉，最快也要在兩個月以後。”
園區內還有一些企業，由於過不了省內的環保關，不能進行石墨粉的提純與深加工。
“當前的兩種提純技術，一種耗電量大，另一種如果處理不好廢液，容易造成污染，所以被省裏禁止”，陳育羣告訴記者，“很多初級產品都被拿到監管不太嚴格的其他地區去進行提純與深加工。”
黑龍江“一刀切”式的保護，在陳育羣看來值得商榷。“石墨深加工產品的市場是需要時間來培育的，如果生產及污染處理能夠符合規範，應該允許生產，而不是‘一刀切’。不能因為廢料處理不好會對環境產生影響就完全禁止，否則深加工產業可能一直都發展不起來”。
礦權分配不應“一刀切”
深加工企業無礦可用，部分粗加工企業卻盜採礦石，資源配置不合理已嚴重影響到了整個石墨產業的健康發展。
奧宇石墨集團總經理王慶海告訴記者，集團在蘿北的工業園區中投資超過3億元做石墨深加工產品，但是由於現在沒有礦石，企業遲遲不能開工。與此同時，集團在雞西的企業今年也面臨無礦可採的境地，僅靠去年的存貨進行生產。
“石墨的深加工產品與市場發展，都需要時間來培育，最少也得三年。原來技術不成熟，沒人做深加工；現在開始做了，卻突然沒有資源了。”王慶海對此感到擔憂。
袁國輝認為，當前的石墨市場比較無序，需要有一個整合的過程。石墨資源需要更加市場化的配置，以促進產業發展。
陳育羣在接受《每日經濟就新聞》記者採訪時表示，“解決石墨資源配置是當務之急，而非‘一刀切’限制礦石分配。首先應該從採礦環節進行控制，將採礦權整合起來；其次，在礦源的分配上也應該更加合理，讓深加工的企業有礦可用，而產能本已過剩的初級產品的生產與出口應受到合理的限制。”
韓玉鳳則建議，“初級產品的生產和出口要進行限制，礦權應該更多地分給深加工企業。”
中國非金屬礦工業協會石墨專業委員會副秘書長劉榮華認為，“小企業只看短期的利潤，行業要往高技術發展，前提是行業集中度增加。資源只有更加市場化地配置，行業的發展才能走上正軌。”