15家銀行2280億輸血地產 新增規模兩倍於去年

新增開發貸款規模接近去年同期兩倍，多數銀行加大貸款投放力度，在房地產市場風險漸次暴露之際，上半年銀行房地產開發貸似乎仍在突進。

除中行外，15家A股上市銀行均在半年報中披露了房地產開發貸規模。《第一財經日報》統計顯示，今年上半年，15家A股上市銀行房地產對公貸款比去年底增加2280億元，接近去年同期新增額1180億元的兩倍。

在規模迅速增加的同時，房地產開發貸市場格局也在發生變化，股份制銀行已取代國有大行，成為資金的主要來源。在上述15家上市銀行上半年新增開發貸中，股份制銀行和城商行佔比已經超過60%，而國有行不足40%。

新增規模接近去年兩倍

今年上半年，上述15家A股上市銀行對公貸款中，房地產貸款餘額合計3.01萬億元。而在去年底，這一數字約為2.78萬億元，半年時間增加了2280億元左右。

經過去年的狂歡，房地產行業風險在今年開始暴露，不少地區傳出開發商“跑路”的消息，部分銀行開發貸規模也有所壓縮。其中，工行上半年開發貸餘額5162億元，比去年底減少約2.4億元；交行和華夏銀行分別為1974億元、743億元，比去年底減少39億元、24億元。三家銀行合計減少65.4億元。

但與去年同期相比，今年上半年，銀行房地產開發貸仍現突進之勢。去年上半年，上述15家銀行房地產開發貸餘額約為2.51萬億元，比上年底增加了1180億元。按上述數據計算，今年上半年，上述15家上市銀行房地產開發貸投放量比去年同期多出1100億元左右，已經接近去年同期兩倍。

2013年上半年，經過一輪宏觀調控，房地產行業出現強勁“復甦”勢頭。而銀行對此也持樂觀態度。但實際上，在投放貸款時，銀行仍然較為謹慎。

去年上半年，此類貸款規模最大的是農行、建行和平安銀行，而農行增加最多，達410億元，建行和平安銀行分別新增297億元、209億元，三者合計達到916億元，在新增規模中佔比接近80%。而其他各家銀行開發貸投放雖然保持增長，但態度卻相對謹慎，合計不足270億元。其中，除上述三家銀行外，新增投放規模最大的是交行和興業銀行，但也僅增長了98億元、119億元，而浦發、華夏、光大、北京等銀行均在60億元以下。

另有部分銀行房地產開發貸甚至出現了負增長。2013年上半年，工行、招行、民生、中信四家銀行開發貸規模均有所壓縮，分別比上年底減少30億元、29億元、71億元、31億元，共計減少161億元。

股份行成投放主力

今年上半年，在上述15家上市銀行中，開發貸新增規模以農行為最多，其貸款餘額為5895億元，比去年底增加564億元，同比多增154億元，在貸款中的佔比則從去年底的11.3%上升至11.7%，上升0.4個百分點。此外，建行新增規模雖然略少，但也達到了212億元。

但向來作為房地產開發貸主要資金來源的國有銀行，今年上半年在此方面已露疲態。若不考慮中行，扣除工行和交行負增長2.4億元、39億元，國有行上半年新增開發貸規模只有734.6億元，在新增開發貸中的佔比不到40%。

在此情況下，股份制銀行和城商行，則已經成為房地產開發貸的新增資金主要來源。在2280億元新增貸款中，超過1440億元來自股份制銀行和城商行，佔比超過60%。

今年上半年，除了華夏銀行，其他12家A股上市股份行和城商行，房地產開發貸無一例外地迅猛增加。招行、民生、中信等銀行還採取了擴張策略。今年上半年，招行、民生、中信三家銀行房地產開發貸餘額分別為1608億元、1885億元、1337億元，分別比去年底增加298億元、230億元、170億元。此外，同去年同期相比，浦發、興業、光大等銀行此類貸款新增規模也大幅增加。

除了招行、中信、民生三家外，浦發、興業銀行房地產開發貸餘額分別達到1739億元、1548億元，比去年底增加240億元、236億元。光大、平安兩家銀行也分別達到1090億元、960元，比去年底增加148億元、151億元。此外，北京銀行、南京銀行也分別增加了77億元、14億元，只有寧波銀行僅新增2億元左右。

在大力增加開發貸投放之際，多數銀行均對個人住房貸款有所壓縮。在披露了個人住房貸款數據的7家銀行中，只有工行、建行、農行仍有較大增長。截至今年6月底，工行和建行個人住房貸款餘額分別為1.92萬億元、2.08萬億元，都比去年底增加2000億元左右；農行則為1.45萬億元，比去年底增加1578億元。

而大多數銀行都選擇了壓縮，民生銀行、平安銀行尤為明顯。今年上半年，這兩家銀行個人住房貸款餘額分別為594億元、602億元，分別比去年底減少121億元、47億元。

此外，招行今年上半年的個人住房貸款為2737億元，雖然比去年底增加51億元，但在個貸中的佔比卻降至11.3%，比去年底下降了0.93個百分點。而興業銀行1849億元的個人及商用房貸款餘額，雖然與去年底基本持平，但在個貸中的佔比，卻從52.33%下降到今年上半年的50.8%，下降了1.53個百分點。

貸款質量保持穩定

進入今年以來，隨着房地產行業風險暴露，開發貸已成為銀行主要風險點之一，監管層也就此多次提示風險，而這在上市銀行資產質量中已經有所體現，部分銀行涉房貸款質量均有不同程度下滑。

從A股上市銀行半年報數據來看，若不考慮中行，開發貸不良貸款規模最大的是建行，餘額為39.8億元，比去年底上升7.73億元，不良率為0.19%，比去年底上升0.02個百分點。

招行、浦發、光大三家股份制銀行開發貸不良貸款也略有增加。其中，不良率上升最快的是浦發銀行，不良率為0.3%，比去年底上升0.25個百分點。招行開發貸不良貸款餘額為8.21億元，比去年底增加3億元，不良率為0.51%，比去年底上升0.11個百分點。光大銀行則為5.33億元，增加3.04億元，佔不良貸款的3.84%，上升1.56個百分點。

不過，大多數銀行開發貸資產質量仍相對穩定，甚至還有所下降。半年報顯示，農行今年上半年此類不良貸款餘額和不良率分別為23.9億元、0.41%，比去年底減少11.31億元，下降0.25個百分點。工行則為37.88億元，比去年底減少約2.4億元，不良率為0.83%，下降0.04個百分點。民生、中信兩家股份行此類不良貸款和不良率也略有下降。

而興業銀行和平安銀行，雖然開發貸增長迅猛，但目前尚未出現不良貸款。據其半年報，這兩家銀行上半年開發貸不良貸款均為0。

這可能與上述銀行加大了不良資產處置力度密切相關，不少與房地產相關的不良資產轉讓，出現在各種產權交易平台上。公開信息顯示，今年以來，就有多家銀行在北京金交所、天津金交所公開轉讓房地產企業不良貸款，某國有大行單筆轉讓金額就接近10億元。