快時尚遭遇困局 ZARA等品牌欲漲價

珠三角勞動密集型製造業生存狀況一年不如一年，有些工廠陸續關閉，這其中也包括曾為ZARA等快時尚品牌代工過的工廠。

一位接觸過ZARA代工廠的知情人近日告訴《第一財經日報》記者，珠三角鞋子、服裝等代工廠日益艱難，其中一位替ZARA代工鞋子的台商，原來在廣東東莞有四家工廠，共有1萬多名工人，現已關掉兩家，工廠壓縮到2000~3000人，而這位台商之前還有一家工廠在廣東中山，前不久已以1800多萬元賤賣掉。

不僅是鞋子，服裝等產業情況也類似。“珠三角現在缺工依然嚴重，熟練的老工人不少都返回老家了，而年輕工人效率和責任心遠遠不如以前，但用工成本還每年都上漲，今年儘管面料價格比較穩定，但工人工資還是上漲了15%~20%，利潤下滑了10%~20%。今年零售店生意普遍差了許多，不少採購商一點點進購，增加了工廠的製造成本和製造難度。”服裝製造批發商王毅生接受《第一財經日報》記者採訪時談道。

從生產到銷售終端，快時尚品牌進入全新的調整期。

製造成本節節攀升，開店擴張太快和提價導致庫存增加、毛利率下降，以及網購迅速興起加劇價格競爭，讓快時尚產業面臨挑戰。

時尚品牌ZARA母公司、全球最大服裝零售商Inditex集團在今年6月發佈的業績顯示，截至2014年4月30日，該公司一季度銷售總額從上年同期的35.93億歐元增至 37.48億歐元。淨利潤4.06億歐元，較上年同期4.38億歐元下跌7.3%，創下了五年來最大跌幅。

近日，有媒體報道稱，快時尚品牌將開啓一波集體漲價的浪潮，涉及品牌包括ZARA、H&M、C&A、NEXT、PRIMARK等8家公司。

據報道，上述八大服裝零售公司已組成聯盟，支持提高柬埔寨的代加工廠工人的薪資待遇。在給柬埔寨有關部門的公開信中，這些快時尚品牌集體表示，工資的上漲“將反映在採購產品的離岸價格上”。實際上，這已不是快時尚第一次被傳漲價。2014年初，H&M集團曾發出預警稱，“因為提高工人工資可能帶來產品漲價”。

在近幾年中國製造產業外移的過程中，不少服裝和製鞋企業將工廠轉移到柬埔寨、孟加拉國及越南等亞洲國家。在ZARA、H&M、優衣庫等品牌專賣店裏，中國製造的比例有所下降，而來自其他亞洲國家的產品越來越多。不過，與珠三角目前的製造成本相比，東南亞製造成本上漲的幅度之快有過之而無不及。亞洲鞋業協會秘書長李鵬稱，儘管這些國家工人薪酬基數低，但如此漲幅，也讓諸多品牌商難以消化，上漲的成本勢必會傳導到零售終端。

就在柬埔寨，工人工資在一年內幾乎翻一番。去年年底，柬埔寨反對黨主席桑蘭西呼籲柬埔寨工人為爭取提高基本工資罷工，柬埔寨製衣製鞋廠全面停工。之後，多家鞋廠、製衣廠答應從今年2月1日起將工人的月薪從80美元漲至100美元，這場罷工才得以消停。不過，漲薪的步伐未停止，柬埔寨的服裝代工廠工人前不久又提出要求將最低工資從目前的100美元/月提高到177美元/月。

產業鏈步入調整期

就在品牌商在利潤承壓時，代工廠的日子則更艱難。

王毅生告訴記者，之前認識一些替ZARA、H&M等快時尚品牌代工的朋友，但因製造業利潤太低，有的選擇關閉工廠，轉向投資其他產業，紡織服裝業越來越難支撐住日益增長的勞動力成本。他有自己的品牌和渠道，情況相對好些，而一些純代工的服裝廠，經濟效益每況愈下。

李鵬接受《第一財經日報》記者採訪時談到，近些年，隨着珠三角製造成本快速上漲，ZARA等快時尚品牌以及耐克等運動品牌商都逐漸將訂單往亞洲其他國家或地區轉移，部分製造商順應品牌商以及採購商的需求轉移生產線。但目前東南亞的工資也漲得很快，例如印尼雅加達一些工廠的工資與珠三角的已接近，而越南、柬埔寨等國家生產不太穩定，工人不時會罷工。目前，包括製造商、貿易商、品牌商等都處於一個迷茫期，尤其不知道製造環節下一步該如何走。

李鵬談到， ZARA等這些品牌商不斷上調訂單價格，但還是跟不上珠三角等地代工廠成本攀升的節奏。此外，網絡興起，讓全球價格更加透明，品牌零售商實體店漲價難度加大，利潤空間越來越有限。

“代工利潤很低，即使沒什麼錢賺，這些代工廠還是願意接品牌商的訂單。目前，由於國內外的終端消費不景氣，一些非品牌的採購商拖欠製造商的貨款，製造商又拖欠材料商的貨款，三角債越來越嚴重，不少企業資金因此緊繃甚至斷裂。與此同時，珠三角工廠依然難招到工人，大廠工人的月薪現大約2800~3000元，而小廠給出的是4000~5000元，製造環節遇到前所未有的困難。”李鵬稱，轉移到東南亞的企業也同樣面臨一些問題，珠三角地區的製造成本還是慢慢升上去，與此同時在生產配套、技術等方面也都有了很不錯的積累，而東南亞一些國家的製造成本急劇上漲，讓採購商以及品牌商有些措手不及。

不過，儘管鞋服等產業目前備受考驗，但由於市場還是存在剛性需求，不少企業正在調整戰略，以求跟上時代的變化，整個產業鏈正在發生一些變化。

在東莞等珠三角地區，一些大型工廠逐漸引進先進設備，提高自動化水平，雖然前期投入較大，但這是最有效緩解民工荒的方法之一。

品牌商則更多在渠道方面做出調整，試圖通過開展線上業務找到新的增長點。Inditex第一財季的毛利率為58.9%,較上個季度高出0.9個百分點,該公司表示這很大程度上歸功於網絡在線銷售。

在中國市場方面,Inditex在2012年便推出了ZARA網絡店鋪,意在發展未設ZARA門店的中小城鎮業績,不過並未形成大的氣候。Inditex表示,公司將在天貓上推出ZARA 2014秋冬系列,同時也將繼續通過Inditex中國網站進行銷售。ZARA公關部門表示，ZARA的天貓旗艦店將在今年秋冬上線。

其他快時尚品牌也在線上不斷髮力。瑞典快時尚品牌H&M 集團近日交出了一份不錯的三季報成績單，這主要受益於H&M西班牙、意大利市場電商收入快速增長。9月10日， H&M在中國的網上商店正式上線，將與實體門店同步發售各類服裝及配飾。H&M 集團首席執行官 Karl-Johan Persson 接受媒體採訪時表示H&M 也可能登陸天貓。英國快時尚品牌TOPSHOP前不久也宣佈進駐中國電子商務網站尚品網。