電商入侵 銀行系消費金融公司“觸網”迎戰

張漫遊

繼進入理財、小微企業融資等領域後，互聯網企業和電商再度向消費金融領域進軍。

據悉，“雙十一”期間“天貓分期”將正式擴展至天貓商城所有商品。在此之前，京東已將“白條”推廣至校園客户羣，並在9月正式發佈了其消費金融戰略。

面對電商的出擊，傳統的消費金融公司積極迎戰。繼北銀、錦程、中銀三家銀行系消費金融公司之後，近一段時間，興業、招行兩家銀行表示將籌備消費金融公司。

業內人士認為，在金融互聯網化下，互聯網便捷、高效、無地域限制等特點已經引起消費金融公司的極大興趣，同時建立互聯網大數據也可能成為銀行系消費金融公司推進業務的突破點。

電商進軍消費金融市場

近日，有消息稱由螞蟻微貸(原阿里小貸)與天貓合作開發的“天貓分期”已完成試行，“雙十一”期間將正式擴展至天貓商城所有商品類目，覆蓋1.5萬商户，超過80萬款商品，包括家電、家裝、化妝品、數碼、服飾、汽車等都可適用。通過“天貓分期”，消費者可以先購物，後還款，並能享受零首付和3、6、9期分期付款。

從今年初京東推出互聯網行業第一款信用支付產品“白條”開始，互聯網大軍探索消費金融市場的勁頭就沒有消停過。今年9月，京東金融還對外發布了消費金融戰略，其消費金融業務高級總監許凌介紹道，在消費場景的拓展上，除了可在京東商城購物外，京東還會向垂直類領域，如汽車、旅遊、傢俱裝修等行業拓展。

“消費貸款市場廣闊，電商會向消費金融市場發起進攻並不奇怪。”某銀行信貸部門人士表示，市場潛力大是一方面，更關鍵的是他們有“大數據”。

該信貸部門人士表示，通過數據分析，電商可以掌握用户的信用狀況和消費能力，為授信提供技術支持，這樣電商就能更好地進行金融風險防控。“在此基礎上，電商‘分期購’的審核過程可以得到進一步簡化，加速放款，從而釋放客户的需求，有助於業務量的增長。”

某股份制銀行個人消費信貸人士表示，銀行方面出於對成本的考慮，給客户辦理的消費貸款主要集中在20萬元以上的大額貸款，而目前電商的“分期購”還侷限在自己的線上客户中，且消費金額較小，與銀行消費信貸的目標客户羣存在差異。多名業內人士認為，以現在的規模來看，電商在消費金融市場的動作還不足以影響傳統銀行的消費信貸業務。

“但電商可能對銀行系消費金融公司的業務產生影響。”上述股份制銀行個人消費信貸人士解釋道，由於消費金融公司的貸款額度小，以北銀消費金融公司為例，起貸金額為600元，如果消費者想要購買電器商品，原來可以在與該金融消費公司合作的商户受理點直接辦理貸款，而現在消費者則可以直接通過電商平台實現“分期購”。“同樣零首付，後者在家上網就可以輕鬆辦理，無疑會贏得一些消費者的芳心。”

至於電商的行動能給消費金融公司帶來多大的影響，眾多業內人士坦言，如果電商的風險防範做得好，實現瞭如京東所説的向更大額消費貸款進軍，那它們的經營模式很可能給傳統金融信貸模式帶來衝擊。

消費金融公司“觸網”圈地

面對來勢洶洶的電商，各家銀行也加緊了開發消費金融市場的腳步。

某城商行個貸業務部門人士表示，相比於銀行的消費信貸產品，消費金融公司貸款的優勢在於單筆授信額度小，手續簡便，審批速度比較快，不需要抵押擔保，也沒有首付。“這在很大程度上滿足了那些長期遊離於傳統金融服務之外的低收入羣體的消費需求，銀行也可以藉此擴展客户規模。”

上述城商行個貸業務部門人士表示，除了這些優勢，政策上的支持也是吸引銀行加緊佈局消費金融的重要原因。

截至去年11月銀監會發布新的《消費金融公司試點管理辦法》，增加了出資人的類型、允許民間資本介入、放開營業地域限制、增加了吸收股東存款業務等優惠條件。這讓更多的銀行嗅到了金融消費市場的發展機遇。

今年7月，招行旗下全資子公司香港永隆銀行與中國聯通籌建招聯消費金融有限公司獲批籌建。興業銀行也緊隨其後，在不久前與福建泉州市商業總公司、特步(中國)有限公司及福誠(中國)有限公司等4家公司共同出資設立興業消費金融股份公司。除此之外，湖北銀行、徽商銀行、重慶銀行、西安銀行旗下的消費金融公司都在籌備中。

自放開營業地域限制以來，原有的銀行系消費金融公司也開始拓展業務範圍。中銀消費金融公司已分別在除上海以外的北京、杭州、南京和南昌等地設立了受理點。截至2013年年底，北銀消費金融公司的業務受理點也已在全國範圍內拓展至1500個。

不過，中銀消費金融公司的副總章濤曾表示，儘管營業地域限制取消，但中銀消費不會像銀行那樣密集佈局網點，更多的是依靠合作商户和互聯網平台等渠道拓展業務。

某股份制銀行信貸處處長表示，無論是銀行還是消費公司，出於對風險的考慮都更希望能與客户進行面對面接觸，這樣也能讓客户申請到更多的貸款額度，但消費金融公司規模相對較小，網點太多需要投入大量的人力和物力成本，相比於建立物理網點，“觸網”可能是更好的選擇。

其實，早在今年3月份，中銀消費金融就已與騰訊旗下的“財付通”合作推出了線上信用支付產品。筆者通過致電中銀消費金融公司的客服中心瞭解到，目前這種信用支付主要是針對易迅網上的優質客户，該公司會定期通過邀約的形式為這類客户提供申請機會，個人無法主動申請。

而在此之前，北銀消費金融公司網上貸款平台——“輕鬆e貸”也已上線。據瞭解，這個平台可以幫助4個直轄市以及包括青海、新疆在內的20個省份的客户辦理貸款業務。

某股份制銀行個人信貸中心相關人士認為，挖掘互聯網的資源對銀行系的消費金融公司而言大有裨益，不過現在消費金融公司的互聯網業務還處於比較初級的階段，不及電商的經驗豐富，所以還不能通過互聯網實現大面積跨區域的高額貸款。“我認為，接下來各家消費金融公司還會大力加強對互聯網平台的搭建與推廣。”

該人士表示，由於互聯網的優勢在於大數據，如果銀行系消費金融公司進一步完善互聯網平台，通過客户細分，消費金融公司就能為客户提供更準確、有針對性的服務，同時也能降低產品創新的成本，更好地防禦經營風險。