11月5日財經要聞搶先看

【資訊快遞】

​1、國網開工兩交一直工程 特高壓進入加快發展新階段​國家電網4日召開“兩交一直”特高壓工程開工動員大會，工程總投資683億元，計劃2016年全部竣工投產。上股資訊資訊曾在10月30日對開工日期進行報道。另據國網領dao介紹，明年還將力爭開工“五交八直”特高壓工程。​

點評：各條特高壓線路加速開工，有望成為電網建設中增長最明確的細分領域。上證報資訊從平高電氣(600312)(600312)瞭解到，公司在淮南-南京-上海線路中標15.9億元，另兩條線路的招標結果也將在本月內確定，項目毛利率在30%以上，對業績拉動明顯。其他公司中，長高集團(002452)在近日發佈的增發預案中表示受益於特高壓建設加速;通光線纜(300265)在特高壓輸電線纜領域技術優勢明顯。​

特高壓概念股：中國西電(601179)、、平高電氣(600312)、長高集團(002452)、通光線纜(300265)

​2、中國版“馬歇爾計劃”引關注能源農業合作加強4日，中國版“馬歇爾”計劃或將出台的消息引發市場資金強烈關注，中工國際、中國交建等多家涉及海外基建業務個股集體漲停。機構分析認為，本屆zf從 國家戰略上高度重視資本輸出戰略,鼓勵中國企業“走出去”，在基建投資、能源、高鐵等領域進行擴張，中國版“馬歇爾計劃”已露端倪。而即將召開的APEC 會議三大主題中就包括加強全方位基礎設施和互聯互通建設。

​點評：除基建領域直接受益外，基礎設施互聯互通將為能源、農業等領域國際合作創造條件，也符合我國確保能源安全、糧食安全的國家戰略。其中， 能源合作加強將直接拉動油氣管道需求，A股公司中，玉龍股份( 601028 )大力拓展海外市場，8月與黎巴嫩zakhem公司簽訂了直縫埋弧焊接鋼管供貨合同，金額達4780萬美元，成為繼去年6月獲得海外約3.9億元訂單之後 的又一大額海外訂單。農業合作加強，將加快我國農業企業“出海”，A股公司中，中化國際( 600500 )天然橡膠、精細化工、化工物流產業均已基本實現全球化運營，公司及下屬控參股企業在非洲和東南亞擁有土地總面積達27萬公頃，擁有的種植園和土地儲備位居全球前列。

​海外基建(馬歇爾)股：振華重工600320、中材國際600970、中工國際002051、柳工000528、山推股份000680、中國交建 601800、中成股份000151、中國中冶601618、常林股份600710、中鋼國際000928、徐工機械000425、龍建股份 60085

3、葛洲壩6000683、輸配電價改革試點啓動電改提速信號漸強​11月4日消息，FGW近日下發《關於深圳市開展輸配電價改革試點的通知》，由此正式啓動我國新一輪輸配電價改革試點。通知指出，將現行電網企業依靠買 電、賣電獲取購銷差價收入的盈利模式，改為對電網企業實行總收入監管。並明確要求積極推進發電側和銷售側電價市場化改革，電網企業按zf核定輸配電價收取過網費。​

點評：按國際通行核定方法監管電網企業收入，標誌着我國對電網企業監管方式的轉變，是電價改革開始提速的重要信號，有望為下一步推動電力市場化改革創造條件。原先上網電價較低的長江電力(600900)、黔源電力(002039)等水電企業以及漳澤電力(000767)、內蒙華電(600863)等低成本火電企業，在電力市場自由交易中，電價有望逐步提升。文山電力(600995)、樂山電力(600644)等地區性電網企業，也面臨着整合壯大的機遇。有色冶金等高耗能行業，電力成本也有望下降。​

電改概念股：漳澤電力(000767)、內蒙華電(600863)、長江電力(600900)、黔源電力(002039)

4、全國水泥均價連漲五週 水泥窯處廢政策加快推進​數據顯示，上週全國水泥均價環比上漲0.52%，近五週呈連續上漲，累計漲幅近4%。另，業內關注的“水泥窯協同處置垃圾廢棄物”政策出現加 速推進跡象。FGW負責人10月30日表示，利用水泥窯協同處置垃圾廢棄物是一種可行方式，將研究落實投資、價格、財税、金融等方面政策。​

點評：加快推進一帶一路將為水泥業打開新的市場。此外，隨着高層對水泥窯處廢的關注度提升，後續實質性扶持政策有望加快出台，潛在的補貼將催生百億市場空 間。公司方面，華新水泥(600801)、金隅股份(601992)(完整掌握水泥窯處廢技術並建有示範項目，江西水泥(000789)也表示密切關注水泥窯處廢政策。​

水泥股：金隅股份(601992)、華新水泥(600801)、江西水泥(000789)、秦嶺水泥(600217)​

5、耕地退化威脅糧食安全 有機肥利用率將增加​農業部消息，我國耕地退化面積已佔耕地總面積的40%以上，嚴重影響耕地產出。糧食安全的根本在耕地，關鍵在耕地質量。農業部要求到2020年，使土壤有機質含量提高0.5個百分點，有機肥資源利用率提高20個百分點。

點評：我國農業生產長期面臨“化肥依賴症”，發展有機肥利於土壤持續保持肥力。A股公司中，*ST民和(002234)推出了以自有雞糞為主要原料的有機肥，今年上半年開始銷售;史丹利(002588)(002588)在生物腐殖酸複合肥方面擁有發明專利。​

有機肥概念股：芭田股份(002170)、史丹利(002588)、*ST民和(002234)​

6、海洋經濟發展將提到重要戰略地位​在“一帶一路”建設帶動下，海洋經濟發展將再次提到重要位置，海洋經濟和物流業將得到提振。據悉，中國已與部分周邊國家達成協議，共同發展海 洋經濟。主要措施包括籌措建設資金，建立海運網絡，以碼頭、公路、船舶、鐵路公路等基礎設施，連接物流重點城市，實現海陸的互聯互通，擴大“海上捷運”的 輻射功能，進而促進物流發展以及地方經濟。​

點評：推進“21世紀海上絲綢之路”建設，被認為對推動海洋產業戰略調整和創新發展提供了戰略機遇。去年10月，國家主席習近平在出訪印度尼西亞時，提出中國願同海洋國家加強海上合作，共同建設“21世紀海上絲綢之路”。可關注即具有目前市場關注的海外基建概念，又涉足海洋經濟的相關概念股，如振華重工(600320)、中集集團(000039)等。​

海外基建股：振華重工 (600320)、中集集團(000039)​

7、理順供求關係  稀土有望走出底部​隨着調控政策的不斷出台，此前持續低迷下行的稀土價格有望隨着供求關係的穩定而逐漸走出底部。在供給方面，近期出台的專項整治行動或將帶來深遠影響。據相關 報道，工信部10月發佈了《關於組織開展打擊稀土違法違規行為專項行動的函》，明確提出自2014年10月10日至2015年3月31日，開展全國打擊稀 土違法違規行為專項行動。在供給有望收縮的同時，行業需求也出現了一定回暖跡象。一方面，隨着外部經濟復甦，稀土需求開始出現一定回升跡象。另一方面，國 家稀土收儲也已經展開。​

點評：隨着行業供求關係逐漸理順，稀土價格有望逐漸走出底部。作為今年以來表現最為低迷的有色金屬子行業，稀土板塊的佈局時點正在緩緩開啓。​

稀土概念股：包鋼稀土(600111)、五礦稀土(000831)、中色股份(000758)、中國鋁業(601600)、廣晟有色(600259)、廈門鎢業(600549)​

其他資訊​

能源局正式批覆，華龍一號核電技術落地福清​

核電股：中核科技(000777)、上海電氣(601727)、沃爾核材(002130)、中國一重(601106)​

發改委：到2020年風電裝機容量達到2億千瓦​

風電股：天順風能(002531)、湘電股份(600416)、金風科技(002202)、泰勝風能(300129)​

浙江麗水經開區獲國務院批准  晉升國家級經開區​

麗水經開區概念股：凱恩股份(002012)、方正電機(002196)、德美化工(002054)​工信部：加快形成手機產業發展相匹配政策支撐體系​

國產手機概念股：波導股份(600130)、同洲電子(002052)、卓翼科技(002369)、中興通訊(000063)​