發改委向高通開61億反壟斷罰單 14個月正面交鋒9輪
高通在華反壟斷調查塵埃落定。今天,中國國家發展改革委對美國高通公司濫用市場支配地位,實施排除、限制競爭的壟斷行為,依法作出60.88億元的罰款決定。同時責令高通公司立即停止違法行為並即時整改。
過去十四個月間,發改委反壟斷局局長許昆林和高通總裁DerekAberle所分別領銜的團隊共進行了九輪“正面交鋒”。其間,雙方更是“暗戰”不斷,國務院反壟斷專家的“違規背書”、中韓反壟斷對話的“項莊舞劍”等事件都對案件走向產生了重要影響。
發改委要求高通作出5項整改
高通公司週一發表聲明表示,中國國家發改委裁定中公司違反該國反壟斷法。高通不打算對這一裁定提出異議,將支付9.75億美元的罰金,併為其手機芯片設定專利授權費用。
高通總裁德里克·阿伯利(Derek Aberle)表示,很高興相關的調查已經結束。與中國政府達成的和解協議將可以使得高通能更全面更快速的參與中國3G/4G業務的發展。協議表示中國認可高通的知識產權價值。中國市場的專利授權費率與其他地區一致。
高通截至最近一個季末現金及有價證券持有量為316億美元。雖然同期芯片銷售佔到了營收的74%,但專利授權費貢獻了税前利潤的58%。過去五年該公司獲得的專利費用超過300億美元。
此外,高通還調整了2015財年的營收及利潤預期。高通將2015財年營收預期從之前的260-280億美元微調至263-280億美元,將2015財年每股收益從之前的4.04-4.34美元下調至3.56-3.76美元。
從中國國家發改委的行政處罰決定書上看:高通公司在其擁有的CDMA WCDMA和LTE無線通信標準必要專利組合的市場份額為100%; CDMA WCDMA和LTE無線通信終端基帶芯片的市場份額也超過了50%,具有了絕對的市場支配地位。CDMA和 WCDMA是指中國聯通和中國電信運用的3G標準,LTE則是中國聯通、電信以及移動三家運營商的4G標準。

高通總裁德里克·阿伯利(Derek Aberle)
高通公司則抓住強有力地市場支配地位優勢,開始了它的濫用市場支配行為。主要表現在:
1、 收取不公平的高價專利許可費。
2、搭售非無線標準必要專利許可。
3、在基帶芯片銷售中附加不合理條件。
依據《中華人民共和國反壟斷法》第四十七條、第四十九條的規定,責令高通公司停止濫用市場支配地位的行為,並處2013年度在我國境內銷售額761.02億元人民幣8%的罰款,計60.88億元。
國家發展改革委價格監督檢查與反壟斷局副局長盧延純接受央視財經記者採訪時表示:這 個按照法律的規定,從我們發出正式的處罰之日起十五日內,高通公司要把罰款上交中央財政。罰款是實現糾正違法行為的一種必要的途徑和手段,但它不是個根本 的目的。對這個案子的查處表明,我們國家高度重視重視知識產權保護工作,(同時)堅決反對任何濫用知識產權排除限制競爭的行為。
此外,整改內容主要包括:
1、對在我國境內銷售的手機,由整機售價收取專利費改成收取整機售價65%的專利許可費;
2、將向購買高通專利產品的中國企業提供專利清單,不再對過期專利收取許可費;
3、不再要求我國手機生產企業將專利進行免費反向許可;
4、在專利許可時,不再搭售非無線通信標準必要專利;
5、銷售基帶芯片時不再要求籤訂一切不合理的協議。
回顧:發改委高通九輪交鋒暗戰不斷
遭突擊檢查高通否認違法
中國官方此次對高通的反壟斷調查源於律師和行業協會的舉報。舉報內容是高通涉嫌通過不公平高價、歧視性定價、附加不合理交易條件等做法,濫用其在無線專利標準、手機芯片市場的支配地位。
2013年11月中旬,執法人員對高通中國總部和高通上海公司進行突擊檢查,調取了相關數據材料。發改委同時還調查了國內外10多家手機企業和數家芯片企業,從“受害者”處獲取證據資料。
當年12月13日,已有大量證據在手的發改委正式對外披露了對高通公司反壟斷調查的消息。不過,高通公司同日向媒體發出的聲明否認了發改委的指控,該聲明強調“我們相信我們的業務活動合法並有利於競爭”。
“原告律師”意外反戈一擊
在上述“隔空”對話後,發改委反壟斷局與高通公司開始正式接觸。2014年5月,第二次“到訪”發改委反壟斷局的高通總裁拋出一份認定高通無罪的報告,並特意提醒執法人員,該報告的第二作者是國務反壟斷委員會專家諮詢組專家張昕竹。
“很明顯,高通希望通過這份以官方專家組成員名義背書的報告,證明中方調查機構自相矛盾”,一位知情人員向中新社記者表示,內部人士的“反戈一擊”讓執法人員頗為憤怒,“就好比原告律師突然開始為被告説話,這明顯不合規矩”。
發改委隨後調查發現,為高通出具“未壟斷”經濟學證據的張昕竹收取了高通公司高額報酬。國務院反壟斷委員會專家諮詢組也因此宣佈將其解聘。
中韓反壟斷對話“意在沛公”
在化解來自內部的暗箭後,發改委反壟斷局也開始出招,用“合縱連橫”應對“反戈一擊”。
6月26日,中韓在北京舉行了反壟斷政策對話。在此次會議上,韓國各界專家就知識產權領域的反壟斷規制、反壟斷經濟學分析和濫用行政權力排除限制競爭等主題,介紹了韓國的做法和經驗,以及對中國的借鑑意義。
由於數年前韓國曾對高通重罰2.36億美元,因此市場猜測國家發改委此舉是“項莊舞劍志在沛公”。
執法者的態度在其隨後與高通的會面中進一步得到體現。7月中旬,高通公司第三次登門國家發改委,官方所披露消息中對高通來意的表述就已從前兩次的“交換意見”改變為“接受反壟斷調查”,消息並稱高通公司授權副總裁FabianGonell等人接受了案件調查人員的調查詢問。
闡明態度化解協會“指責”
在案件雙方交鋒同時,媒體、行業協會等也紛紛登場。2014年年中,一些西方媒體開始以反壟斷調查為由唱衰中國的投資環境。中國歐盟商會也公開發布聲明對中國反壟斷部門調查執法程序與公正性提出質疑。
面對外界壓力,中國高層在多個場合反覆強調中國反壟斷調查依法進行,不針對任何企業。在夏季達沃斯論壇上,中國國家互聯網信息辦公室主任魯煒更是當着高通公司全球CEO的面談到了高通在中國的經營狀態,並強調“我們不能允許的是,既佔了中國的市場,又做傷害中國的事。”
執法機構也通過積極溝通化解壓力。2014年12月,歐盟商會主席伍德克一行到訪國家發改委。該機構在事後發佈聲明稱,“對國家發展改革委進一步加強信息公開工作表示讚賞”,“期待相互理解,共同維護公平競爭秩序”。
高通接受罰款拿出整改計劃
至此,發改委對高通的反壟斷調查就已經接近尾聲。10月24日、12月5日,高通公司總裁DerekAberle率團隊第六次、第七次到國家發展改革委,就反壟斷調查的最終處理方案與許昆林進行協調。
隨後雙方又在上週三和週五經歷了兩輪交鋒後,這份創中國歷史的反壟斷罰單于在10日浮出水面。高通表示將向中國官方支付60.88億元人民幣(約合9.75億美元)的反壟斷罰款、拿出系列整改措施,並表示“不會挑戰發改委的決定”。