華雲：銀聯壟斷終結，先別急着叫好

4月22日，國務院發佈《關於實施銀行卡清算機構准入管理的決定》，中國清算市場將於6月1日開放，符合要求的機構包括境外機構可申請在中國境內從事銀行卡清算業務。新聞一出，迅速引發輿論狂歡。畢竟，這意味着一家獨大12年的中國銀聯，不再獨享國內銀行卡清算市場巨大蛋糕。

對此，中國銀聯客氣表示要“二次創業”，而美國萬事達卡中國區總裁已表示一定會申請清算牌照，此前封殺中國銀聯海外渠道的VISA暫無動靜，據説工商銀行與支付寶公司也都打算成立清算機構……然而，就在業內人士熱議國內誰會成為下一個銀聯之時，互聯網上卻傳出一些不同的聲音——如“10億註冊資本太高，卡組織‘開而不放’”、“卡組織開放相當於為國民減税”、“國內第三方支付機構將結束銀聯‘暴政’時代”等等。

這些評論和吐槽一時甚囂塵上，有兩種分析路徑頗有代表性：一是，猛烈抨擊銀聯的壟斷和“霸主地位”，如今清算機構開放，國外和其它卡組織成為新的清算機構，中國清算市場的春天來了——邁入自由競爭的態勢；二是，中國開放國內清算市場，銀聯告別壟斷是中國遵循WTO的裁決，履行承諾的必然結果。

事實真的如此嗎？銀聯壟斷終結，真的先別急着叫好，不妨先看看整個事件的另一面，和背後的複雜性。

銀聯壟斷終結，引發輿論狂歡

銀聯告別壟斷，能與國際大咖一決高低嗎？

銀聯告別壟斷，是不是好事呢？當然是，銀聯不再一家獨大有助於銀聯在競爭中進一步改善服務，在互聯網+大潮中推陳出新為消費者提供更好的產品。不過，山雨欲來風滿樓，有人跟風希望通過開放競爭治一治“霸道”的銀聯，甚至期待看到昔日“霸主”出醜……這種説法在坊間頗有市場，但是否合理呢？

在現代金融體系下，一個國家銀行體系的結算功能是整個社會高效率運行的基礎，屬於國家金融安全的重要組成部分。清算是金融交易的本質和核心，清算組織掌握着國家各類經濟交易的重要數據。

正所謂山雨欲來風滿樓

2002年3月，中國國內80多家金融機構共同發起成立中國銀聯，就是要建立中國自己的清算系統，此後在全世界範圍內大力推銀聯卡，除了獲利外，也是在擴大中國經濟的實力。到現在，如果有人還不明白銀聯所代表的清算系統核心所在，不妨看下俄羅斯的案例。

2014年烏克蘭危機後，美國開始對俄羅斯實施經濟制裁，VISA與萬事達卡在未通知的情況下，停止對俄羅斯幾家銀行所發售銀行卡的支付服務，對俄羅斯民生造成巨大影響，俄羅斯沒有自主銀行卡清算組織，國內民眾主要依賴美國的VISA、萬事達品牌卡。最後，還是中國銀聯幫了戰鬥民族一把。

因此，從戰略和民生的角度出發，大國必須擁有屬於自己的卡清算組織，這是毋庸置疑的。

在當前的國際主要卡組織中，“VISA”、“萬事達”、“運通”、“大萊”和“JCB”這全球五大發卡機構，前四家均為美國機構，JCB為日本機構。而且美國的這幾家髮卡機構已在全球獲得了絕對優勢，包括英國、法國、德國、西班牙等在內，美國的VISA和萬事達都居主導甚至壟斷地位。

國際主要卡組織憑藉雄厚的實力和豐富的運營經驗，是很容易佔領新興市場。以我國台灣地區為例，1983年即成立了“財團法人聯合籤賬卡處理中心”，1984年發行了本地使用的“聯合籤賬卡”“聯合信用卡”，圖案上有一朵漂亮醒目的梅花，被通俗地稱為“梅花卡”。至1989年前後，梅花卡佔據近八成台灣信用卡市場，一度形成“梅花獨放”的局面。但在向外資開放市場後，梅花卡品牌迅速萎縮，到2001年，梅花卡市場份額僅剩0.53%。同期，VISA、萬事達的市場份額合計升至95%……

台灣地區信用卡市場“梅花獨放”已成往事

某種程度上説，中國銀行卡清算市場分階段性開放，為中國民族品牌的卡組織——銀聯的發展壯大奠定基礎、爭取時間。如今，銀聯地位已經確立，雖然自身問題不少，但好歹算爭氣，今後“獨生子”地位不再時，似乎也已具備與國際卡組織巨頭拉開架勢競爭的實力和能力。正所謂放開銀行卡清算市場，可提升現代服務業、優化消費環境，但前提之一是民族品牌一定要有競爭力。

前塵往事莫再提及。未來銀聯將與新誕生的其他清算機構，一樣迎接市場競爭，推動社會進步。我們希望銀聯能夠更加壯大，與國際卡組織大咖一決高下。

中國銀聯vs國際卡巨頭：徒弟令狐沖把嶽不羣逼急了

銀聯徹底與壟斷説再見這回事，還得從WTO裁決説起。2010年9月16日，美國政府突然宣佈已向WTO告狀，指責中國違反向貿易伙伴作出的、最遲在2006年向外國公司開放銀行卡市場的承諾。2013年，WTO做出裁決，中國應在2015年8月29日前開放銀行卡清算市場。

如今再看，爭論表面上看是WTO協議條款，具體表現為最大的發展中國家中國和最大的發達國家美國之間的糾紛，背後則是美國卡組織巨頭對無法進入龐大的中國信用卡市場心有不甘。美國政府向WTO告狀的前一天，美國貿易代表羅恩·柯克在一份聲明中説得明白：“中國政府讓銀聯在中國消費者的多數信用卡和借記卡交易中佔據壟斷地位。中國的做法不公平地剝奪了美國信用卡和借記卡公司進入一個巨大市場的權利。”

而説起當時在美國政府背後推波助瀾的VISA，跟中國銀聯的淵源更深，形象一點好比是金庸先生小説中嶽不羣和令狐沖的關係。十多年前中國成立中國銀聯時，VISA扮演着中國銀行卡“教父”或“師父”的角色。

TVB經典電視劇《笑傲江湖》劇照

例如，VISA投資數百萬元設立VISA獎勵基金；培訓了數以千計的中國內地銀行卡系統的員工；甚至派了一個專家在銀聯辦公室常駐，在外卡收單、芯片卡推行、芯片卡標準、銀行卡結算中心、國際認證等方面雙方一直保持着合作。銀聯成立3個月後，作為回報，成為VISA和萬事達的收單機構，銀聯的商户有資格接受VISA卡、萬事達卡。

如何理解當時兩大支付巨頭的行為呢？其實很簡單。對於銀聯和VISA而言，主要收入來源就是商户的回佣和刷卡手續費。而當時中國內地的銀行卡清算渠道不開放，所有境內銀行卡的人民幣交易都必須通過銀聯通道，VISA以及萬事達不管是為佔領中國持卡人在境外的消費和外國持卡人在境內的消費市場，還是為將來進入人民幣境內交易市場，都必須同銀聯儘早建立合作關係，這是國際卡組織巨頭擴張全球市場最通行的做法。

這一點VISA也不否認，曾稱“進入中國已經逾10年，而且與中國銀聯有着長期的合作歷史。在繼續發展跨境支付業務的同時，我們與所有支付公司一樣，希望最終參與中國國內的支付市場。”從數據上看，截止2010年3月底，全國累計發行銀行卡21.69億張，銀聯、VISA雙幣卡佔總數的27.4%。VISA在2009年9月發佈的《中國旅遊業展望》中透露，在中國的髮卡量已經超過5800萬張。

那麼，是什麼原因導致銀聯與國際卡組織巨頭結怨呢？小説中，令狐沖同嶽不羣走向公開撕逼，原因之一是嶽不羣無法接受令狐沖武功越來越高，越發無法控制。現實中，**中美合作的蜜月期結束，最主要原因之一是中國市場開放節奏緩慢，中國銀聯卻要走向海外，而VISA和萬事達都不希望看到一個全球化競爭對手開始成長。**最終，VISA首先採取對抗性策略，2010年8月1日宣佈封堵銀聯海外網絡，並遊説美國政府向WTO告狀。

銀聯的國際化之路高歌猛進，與VISA矛盾越發激烈

説起銀聯開始拓展海外市場，早在成立之初的2003年下半年就有計劃。銀聯最初曾想借助VISA或者萬事達的全球網絡運行，但遭到VISA和萬事達反對。銀聯於是單幹，並使出“殺手鐧”——境外刷卡消費，境內人民幣還款。常出國的人應該知道，境外消費用銀聯卡最實惠。與使用VISA、萬事達卡不同，用銀聯卡刷卡，還款時不用兑換外幣，直接還人民幣就可以，不需要承擔貨幣轉換費。

結果，銀聯的國際化之路高歌猛進，從2004年在中國香港佈設網絡開始，銀聯已在超過148個國家和地區開通網絡，當然這與VISA進駐全球200個國家和地區的霸主地位還有很大差距。2015年5月4日，中國銀聯公佈五一假期的最新數據：5月1日至3日，銀聯卡境外交易筆數增長73％，旅遊出行交易增幅再創新高。

銀聯風光無限，曾經的“教父們”——美國兩大卡組織巨頭已不爽很久，而且銀聯更狠的一招是——銀聯國際網絡不僅受理單標識銀聯卡，還受理雙標識銀聯卡。換言之，如果手持一張具有銀聯和VISA標誌的雙標信用卡出境消費，且用VISA刷卡，最終仍可以回國後用人民幣走銀聯渠道還款。

如此分析，形勢就很清晰了：中國銀行卡清算渠道不開放，VISA等在國內刷只能走中國銀聯的渠道；而中國銀聯大肆擴張海外網絡，VISA等原來還指望能在中國人境外消費上面賺點錢，現在海外市場也受到威脅，國際卡巨頭徹底給逼急了，最終一場撕逼大戰不可避免。對於VISA等卡巨頭而言，一方面封堵中國銀聯的海外網絡，另一方面藉助美國政府將一紙訴狀拋向WTO，要求中國開放境內清算市場。

銀聯未來的“盤算”

4月22日，國務院正式發佈《關於實施銀行卡清算機構准入管理的決定》，其實，早在去年10月29日，國務院常務會議就決定放開和規範銀行卡清算市場。從國務院作出決定到正式文件的發佈，歷時半年，相關工作有條不紊。下一步，將出台《銀行卡清算機構管理辦法》，開展清算機構准入申請的受理和審查。可以説，政府層面已下定決心開放國內清算市場，讓銀聯與其他即將出現的清算機構一起，在市場的大潮中迎接競爭，經受洗禮。

銀聯似乎也已經做好準備。“歷史改變的那一刻，來得比你我想象的快得多。”有媒體報道稱，中國銀聯總裁時文朝曾在一份內部郵件中這樣寫道。2014年底的一次金融論壇上，時文朝坦言：在銀聯初建時，曾享受了一系列扶持政策，但是從2013年開始，這些文件已被逐漸廢止，“中國銀聯躺着掙錢的日子終於一去不復返了……監管政策、產業環境、市場環境、競爭態勢都已發生了深刻的變化，如果大家認為中國銀聯還是‘機器一響，黃金萬兩’，你就OUT了！”時文朝説。

銀行卡清算市場放開，在短期內銀聯的地位不可能被撼動

雖然銀聯在線下支付方面的地位十分牢固，銀行卡清算市場放開後，在短期內銀聯的地位不可能被撼動，但市場競爭不是鬧着玩的，銀聯必將會經歷一定衝擊。萬事達卡已經公開表示要申請並在中國開展卡清算業務。目前，VISA、萬事達卡的境內清算業務均通過銀聯轉接，其中信用卡中雙標卡約佔50%。以後這些雙標卡至少部分會分流為VISA、萬事達卡的單標卡，這意味着銀聯來自信用卡的轉結算收入會減少。

另外，2002年後，國內只有銀聯一家銀行卡清算機構。按照相關規定，國內用户每刷一次卡，提供刷卡機的商户都需要支付一筆0.3%的手續費，其中，髮卡銀行拿走7成，提供POS機的銀行或銀聯的子公司“銀聯商務”拿走2成，銀聯拿走1成。這類收費分成模式未來可能變化調整，中國銀聯並不一定還能分食手續費中的10%。

這裏需普及一個常識：國內刷卡手續費平均費率為0.3%，遠低於國外成熟市場平均2%的標準，大概只有美國的1/6到1/7。商户覺得刷卡手續費高，原因之一是我國對現金消費缺乏約束，現金結算服務基本是免費的。而在境外，現金消費特別是大額現金消費通常受到嚴格限制，而且現金結算普遍被收費2%左右。因此，即使清算市場主體增多，收費分成模式會有變化，恐怕0.3%的費率難有大的調整餘地。

也許，中國銀聯的最大挑戰不是“洋人”，而是國內的互聯網企業，在互聯網支付層面已經輸了一步的銀聯，如何面對互聯網企業進入線下支付領域帶來的巨大競爭才是最為關鍵的難題。國務院發佈《決定》後，支付寶、財付通分別將註冊資本金增加到10億人民幣。清算機構的准入標準，10億註冊資金是最基本的，這有可能是在為最後的許可證做衝刺準備。**尤其是支付寶最近將總部搬到上海，與銀聯為鄰，並且系統顯示支付寶投資人已由阿里巴巴變更為螞蟻金服，註冊資本為10億人民幣。**結果，消費者已開始聯想，未來除了銀聯卡還會有螞蟻卡。

銀聯真正的“對手”或是他

總之，過去十多年，中國成功建立自己的銀行卡清算機構，孕育出在國內有時顯得霸道、在國外則不斷“開疆拓土”的中國銀聯。而自2015年起，已是青壯年的銀聯沒有了政策的避風港，把“壟斷”的帽子甩進太平洋，懷揣自信重新揚帆起航，有優勢有挑戰，面對競爭更有機會。“一帶一路”、“互聯網+”等國家戰略給銀行卡產業帶來的新機遇，希望銀聯和其他國內機構能夠抓住，繼續打響民族品牌。清算市場開放後需要多個強有力的市場主體，只有這樣才有利行業健康發展，方便民眾享受更好的服務。