久泰擬借殼上市 作價66億元借殼華東數控

因籌劃重大事項自4月15日起停牌的華東數控8月23日晚披露重組預案，內蒙古久泰將作價66億元借殼華東數控。重組完成後，華東數控在現有金屬切削機牀業務的基礎上將增加現代煤化工業務，進而實現多元化發展。

根據相關監管要求，公司本次重大資產重組方案披露後公司股票將繼續停牌，預計停牌時間自本次重大資產重組方案披露之日起不超過10個交易日。

久泰擬借殼上市

根據重組預案，華東數控擬向內蒙古久泰全體股東發行股份購買其持有的內蒙古久泰100%股權。本次發行股份購買資產發行價格為8.87元/股，內蒙古久泰100%股權預估值約為66億元，擬發行數量約為7.44億股。

同時，華東數控計劃向不超過十名特定投資者非公開發行股份募集資金不超過30億元，部分用於久泰準格爾60萬噸甲醇制烯烴項目，剩餘資金用於償還重組後上市公司銀行貸款。募集配套資金所發行股份的發行價格不低於11.77元/股，發行數量不超過2.55億股。

本次交易前，華東數控控股股東、實際控制人為湯世賢、高鶴鳴、李壯及劉傳金等四人；本次交易完成後，山東久泰將成為華東數控控股股東，崔連國將成為華東數控實際控制人，本次交易將導致華東數控實際控制權發生變化。

華東數控2014年度經審計的合併財務會計報告期末總資產為23.62億元，本次重組擬收購資產內蒙古久泰100%股權預估值為66億元，佔華東數控2014年度經審計的合併財務會計報告期末資產總額的比例超過100%。按照《重組辦法》第十三條的規定，本次交易構成借殼上市。

切入現代煤化工業務

內蒙古久泰專業從事甲醇、烯烴及其他煤炭、甲醇等下游產品的研發、生產和銷售，屬於以獲取潔淨能源利用方式為目的的現代煤化工產業。截至2015年7月31日，內蒙古久泰資產總額102.96億元，歸屬於母公司股東的所有者權益為24.24億元。本次66億元的對價增值率約為172.24%。

2012年-2014年，內蒙古久泰淨利潤分別為3.36億元、3.9億元和2.72億元，今年前7月淨利潤為5688.85萬元。交易對方承諾，內蒙古久泰2015年至2018年淨利潤分別不低於1.2億元、5億元、15.2億元和18億元，如未能實現，交易對方將進行補償。

華東數控現有產品為大型、高速、高精、多軸、複合、環保數控機牀，是國內少數能掌握相關設計與製造工藝的企業之一。重組完成後，上市公司在現有金屬切削機牀業務的基礎上將增加現代煤化工業務，進而實現多元化發展。未來其甲醇深處理項目產能及效益將逐漸釋放，該項目主要終端產品為聚乙烯和聚丙烯，均為目前消費量最大的通用塑料之一。 □本報記者 李香才