銀行利潤增速放緩 不良存量待化解

近期上市銀行中期業績開始密集發佈，就已公佈的上市銀行半年報來看，銀行淨利潤增速同比下滑一半以上。

日前中信銀行發佈中期業績顯示，上半年該行實現股東淨利潤225.86億元，同比僅增2.51％，而去年上半年中信銀行的增速是8.06％。

這只是當下中國銀行業的一個縮影。銀監會數據顯示，2014年上半年商業銀行累計實現淨利潤8583億元，同比增長13.96％。2015年商業銀行上半年實現淨利潤8715億元，同比僅增長1.54％。

除中信銀行外，去年中期業績不錯的幾家股份制商業銀行也難逃利潤增速大幅放緩的態勢。今年上半年，浦發銀行淨利潤增速已經下滑到5.5％，而這一數字在2014年上半年是16.87％；華夏銀行今年上半年淨利潤增速也滑至6.84％，去年同期是18.77％。

“今後銀行利潤增速放緩是整個銀行業要共同面對的問題。”中央財經大學銀行業研究中心主任郭田勇認為，隨着我國經濟從高速進入中高速發展階段，銀行的利潤增速放緩成為必然。“尤其是大中型銀行出現零增長或負增長都很正常，而一些小型銀行或將隨着外延增長空間擴大，還能維持一定時期較高增長。”

記者調查發現，銀行利潤下滑首先與各家銀行不良撥備計提增多有關。半年年報顯示，上半年中信銀行撥備前利潤468.11億元，同比增長13.84％；但計提撥備後，淨利潤折半至225.86億元。與此同時，上半年浦發銀行計提了202.92億的資產減值損失，佔主營業務收入的28.7％，僅貸款減值準備金就計提了197.75億元。這對浦發上半年利潤的“侵蝕”不言而喻。

而引發銀行大量計提撥備的主因還是經濟下行期不良多發。銀監會發布數據顯示，截至二季度末，商業銀行不良貸款餘額10919億元，較上季末增加1094億元；商業銀行不良貸款率1.5％，較上季末上升0.11個百分點。

已公佈中報的多家銀行不良貸款餘額和不良率均呈現雙升態勢。華夏銀行和浦發銀行的不良率分別較上年末上升0.26個和0.22個百分點，達到1.35％和1.28％。中信銀行不良率變化幅度儘管不大，比上年末上升0.02個百分點達1.32％，但對不良貸款的清收和核銷力度卻不小。

“中信銀行上半年已經核銷124.54億元、現金清收80.6億元，但目前還有逾期貸款790多億元。”中信銀行副行長孫德順表示，加之煤炭、批發零售業等行業在經濟結構調整的過程中，可能會進一步暴露風險，當前不良控制的壓力不小。

與此同時，利息淨收入增長相對降低也成為銀行利潤增長的阻礙。郭田勇表示，一方面，隨着經濟下行壓力增大，信貸有效需求不足，更加劇了資產端同業市場的競爭。另一方面，多家銀行主動調整風險偏好，主動壓縮高風險、高收益的貸款，貸款收益有所下降。

浦發銀行上半年利息淨收入529.4億元，同比增長13.85％，低於總資產增速3.29個百分點，貸款佔總資產比例也從去年同期的48.3％降至今年的47.3％。

“此外，利率市場化的影響對銀行利潤有所影響，尤其是降息和負債成本下降不同步，存款利率下降有限，存款定期化、長期化趨勢提升了銀行的負債成本。”中信銀行副行長方合英説。

業內人士表示，隨着利率市場化推進，加上上半年降息的後續影響，下半年銀行的利潤仍會維持穩定增速。“關鍵就是銀行能否做好對不良貸款的控制、處置和風險化解，減少撥備、核銷就是我們利潤的空間。”方合英説。

郭田勇認為，下半年銀行一方面要加強對不良存量的化解，另一方面需要改進風險體制改革的措施、辦法和制度。

業內專家表示，銀行要加強資產和負債兩方面的定價能力，根據資產價格、風險度、管控能力制定負債策略。

方合英表示，在進一步加強薄利多銷的經營思路的同時，銀行要向創新要利潤。“當前銀行在傳統業務領域競爭激烈，利潤增長難度較大，互聯網金融、跨界合作、大數據精準營銷等將成為銀行創新發展的方向。”