青島銀行提交H股IPO申請 衝刺A股無果轉戰香港

見習記者 馬傳茂

港交所資料顯示，山東省最大的城商行——青島銀行已於昨日提交上市預披露文件，成為第六家向港交所提出首次公開發行(IPO)申請的境內城商行。

預披露文件顯示，中信證券國際、高盛將擔任聯席上市保薦人，有消息稱，青島銀行打算在今年第四季度通過香港首次公開募股，募資規模近7億美元。青島銀行稱，所募款項淨額將用於補充該行資本金，以滿足業務持續增長的需要。

衝刺A股無果轉戰香港

青島銀行成立於1996年，截至目前，該行註冊資本為31.12億元。青島海爾通過旗下子公司合計持有青島銀行26.1%股權，為最大股東，其次為持股20%的意大利聯合聖保羅銀行，國有股東青島國信持有17.13%股權。

早在2008年由青島市商業銀行正式更名後，該行就開始為上市做準備。2011年1月，青島海爾又對青島銀行進行增資擴股20億元，此舉也一度被市場認為是為上市做鋪墊。

次年，青島銀行IPO提速。2012年9月，青島銀行披露稱，“擬首次公開發行股票並上市，現已接受中信證券的輔導”。輔導期滿後，若條件符合，該行即可正式向證監會提出發行股票的申請。

不過，直至2014年4月，青島銀行依舊出現在青島證監局關於青島轄區備案擬上市公司基本情況表中，上市工作無實質性進展。期間銀行IPO陷入停滯階段，長年的等待讓有些排隊城商行不得不另謀出路，重慶銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行、盛京銀行、錦州銀行均作出“棄A赴H”的決定。

眼見A股排隊無望，青島銀行於2014年11月11日舉行臨時股東大會，審議通過《關於青島銀行發行H股股票並在香港上市的議案》、《關於青島銀行發行H股股票募集資金使用計劃的議案》，並啓動上市計劃。

預披露文件顯示，截至今年6月末，該行資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.78%、10.1%，分別較上年末上升2.03個百分點、0.38個百分點。該行去年9月完成5.5556億股定增計劃並於今年1月收全認購資金，今年3月又成功發行22億元二級資本債，兩大因素促使該行資本充足水平提升。

上半年淨利潤增長18%

青島銀行同時還公佈了2015年半年報。數據顯示，今年上半年該行實現營業收入23.99億元，同比增長8.21%；淨利潤卻較上年同期增長18.02%至10.74億元，淨利潤增速高於營收增速。

對此，青島銀行解釋稱，該行淨利潤的增長主要是由於淨利息收入增加及營業費用的減少導致的。上半年利潤表顯示，該行淨利息收入同比增長9.98%至17.73億元，營業費用則由8.39億元降至7.5億元，中間業務收入由4.17億元降至3.93億元。

值得注意的是，該行上半年利息收入結構中，金融投資利息收入在利息收入中的佔比由去年6月末的31.48%上升至41.78%，而發放貸款和墊款利息收入在利息收入中的佔比則由去年6月末的53.11%降至50.45%。

分析人士指出，由於央行推行利率市場化，城商行存款成本上升，貸款需求減弱，城商行資產結構發生變化，原本依靠貸款利息收入支撐的收入結構也出現變化。

截至今年6月末，該行資產總額為1694.09億元，較年初增長8.48%。從該行資產結構可以看出，青島銀行上半年金融投資增量、增速都要超過貸款的增量、增速，其中金融投資增量集中在持有至到期投資、應收款項類投資。

青島銀行表示，上半年由於對地方債的投資增加而致持有至到期投資的增長，而應收款項類今年上半年增逾100億元，則主要是由於增加了60.29億元的融資業務債權收益權配置，即為券商提供流動性資金。此外，該行對資管計劃、收益憑證、金融機構理財產品也各有超10億元的增量資產配置。