大橡塑擬收購百億元資產 轉型進入化纖行業

大橡塑8月31日晚間公告，公司擬將截至2015年6月30日合法擁有的全部資產和負債，作價7.2億元，出售給大連國投集團新設立的一家全資子公司；擬發行股份及支付現金收購恆力股份99.99%的股份，作價105億元；擬向不超過10名特定對象發行股份募集配套資金，總金額不超過16億元。本次交易完成後，大橡塑控股股東將變更為恆力集團，實際控制人將變更為陳建華、範紅衞夫婦。本次交易構成借殼上市。

具體來看，大橡塑擬4.82元/股發行18.5億股，其中向恆力集團發行12.6億股；其餘以現金支付對價，購買恆力股份股權。公司擬不低於6.32元/股發行不超過2.53億股募集配套資金。

恆力股份主營業務為滌綸纖維相關產品的研發、生產和銷售以及熱電的生產和銷售。公司2012年至2014年以及2015上半年淨利潤分別為35174.4萬元、28161.53萬元、53877.36萬元、40299.67萬元。恆力集團等保證，恆力股份2015年、2016年、2017年淨利潤數分別不低於7.7億元、8.3億元、10億元。

通過本次交易，公司擬將盈利性較弱的橡膠機械資產及塑料機械資產剝離出上市公司，同時擬購買資產行業前景好、盈利能力較強的化纖資產，使公司轉變成為一傢俱備較強市場競爭力、國內領先的聚酯纖維生產企業。（記者 陳天弋）