"最難看"A股上市銀行半年報:五大行最高增幅僅1.5%

原標題: “最難看"A股上市銀行半年報:五大行最高增幅僅1.5%

A股16家上市銀行近日陸續發佈了2015年上半年業績報告，其中12家銀行淨利潤增幅都已跌至個位數，佔比75%。其中，工農中建交五大國有銀行，淨利潤增幅最高的竟然只有1.5%，讓人大跌眼鏡。

與此同時，有15家上市銀行都出現了不良貸款額和不良率的明顯“雙升”；唯一保持不良率持平的寧波銀行，不良貸款額也較年初新增了10.20%。

今年的半年報，無疑是迄今最難看的上市銀行半年報。

今年1~6月，A股16家上市銀行累計實現歸屬母公司股東淨利潤7015.63億元，同比增長2.43%，其中12家銀行的淨利潤增幅跌至個位；而在2014年時，這一數據還只有5家銀行。

1~6月，A股16家上市銀行累計新增不良貸款額1810.43億元，同比增長134.70%；除中信銀行外，其餘15家銀行今年上半年不良貸款額增幅都在兩位數；除寧波銀行持平外，其餘15家銀行今年上半年不良率都出現了不同程度的上升，且幅度明顯高於2014年。

三家大銀行淨利潤增幅“破1”

受經濟增速放緩，結構調整深化，“三期疊加”等因素的影響，中國銀行業也遇到了新問題。

來自16家A股上市銀行的半年報顯示，今年1~6月，16家銀行累計實現歸屬母公司股東淨利潤（下同）7015.63億元，同比增長2.43%，其中12家銀行的淨利潤增幅跌至個位；而在2014年時，這一數據還只有5家銀行。在經歷了十多年的持續高速增長後，中國最優秀的一批銀行正面臨利潤增速大幅下滑的境地。建設銀行首席財務官許一鳴在今年3月份發佈2014年年報時甚至預測，今年利潤可能出現負增長。

被譽為“宇宙第一大銀行”的工商銀行，以1490.21億元的淨利潤繼續領跑，也繼續佔據着全球最大淨利潤銀行的寶座，可相比2014年同期，工行淨利潤增幅只有0.7%，增速“破1”。工行董事長姜建清在半年報致辭中表示，這是大幅增加了計提後的結果，也是一個具有更大價值量和更優結構的增長。對於未來業績的增長，姜建清在回答記者提問時表示“有規定，不能預測”，但會努力保持盈利、增長在一個較好的水平。

相比工商銀行，農業銀行上半年更吃力。今年1~6月，農行實現淨利潤1043.15億元，同比增長0.27%，在16家上市銀行中排名最後。半年報致辭中，農行董事長劉士餘沒有過多闡述對業績的看法，只是表示，農行仍面臨不良貸款增加和利潤增速下降等多重挑戰，經營風險防控任務十分艱鉅。

從淨利潤看，興業銀行已超越民生、中信，成為排名第七的上市銀行，其淨利潤增幅在13家全國性上市銀行中，僅次於平安銀行，位居第二。如果算上北京、南京、寧波等3家城商行，南京銀行則是16家上市銀行中淨利潤增幅的翹楚。

不良貸款額和不良率“雙升”

如果説淨利潤增幅下滑，讓各家銀行感覺壓力較大，那麼不良貸款的大幅增加，則讓他們更揪心、頭痛。在今年的半年報中，幾乎每家銀行都提到了因經濟轉型升級，大量企業遭遇經營困境，不良貸款額增加較多，各家不得不拿出更多經營利潤來撥備。

半年報顯示，今年1~6月，16家上市銀行累計新增不良貸款額1810.43億元，同比增長134.70%；除中信銀行外，其餘15家銀行不良貸款額增幅都在兩位數。其中，五大國有銀行不良貸款額增幅最大的是工商銀行，為31.32%；最低的是交通銀行，為16.59%。在全部16家銀行中，平安銀行以15.02%的淨利潤增幅排名第一；同樣，其49.79%的不良貸款額增幅，也是所有銀行中最高的。

不良貸款額的增加，直接推動了不良貸款率的全面上升。除寧波銀行持平外，15家銀行今年上半年不良率都出現了不同程度的上升，且幅度明顯高於2014年，招商銀行以0.39個百分點的上升幅度位居第一，而農業銀行1.83%的不良率，則是所有銀行中最高的。

在談及不良貸款“雙升”時，各家銀行都認為這是實體經濟運行中的突出矛盾在銀行業的體現，是經濟金融發展中的客觀現象。由於計提了足夠的備付金，各家銀行都表示“風險可控”。不過，工行董事長姜建清也提醒大家，中國銀行業應清醒認識到，實體經濟去產能過剩、去庫存、去槓桿是一個較長期的過程，一些行業、區域的風險暴露呈現蔓延趨勢，銀行風險防控的堤壩可能還要接受一波又一波的風浪考驗。

有銀行存貸比

曾逼近監管紅線

75%的存貸比上限，這個存續了多年的監管指標，就像戴在各家銀行行長頭上的緊箍咒，一直控制着放貸速度。為了“不碰線”，每逢季末、年末等關鍵時點，各家銀行就會拼命拉存款，有的分支行甚至不惜花錢買存款。

8月29日，全國人大常委會表決通過關於修改《中華人民共和國商業銀行法》的決定，刪除實施已有20年之久的75%存貸比監管指標。這讓不少銀行行長長舒了一口氣。至少，建設銀行和北京銀行的行長或許應如此。半年報顯示，截至今年6月末，16家上市銀行中9家銀行存貸比都超過70%，建設銀行更是高達74.16%，排名第一；緊隨其後的北京銀行也達到了74.02%，他們的存貸比都逼近了現行75%的監管紅線。

北京銀行表示，為吸收存款，該行努力通過開展同業存單、保險協議存款及國庫現金定期存款等業務，積極拓展負債來源，提升負債穩定度。同時，通過創新產品，引入行業龍頭合作開展旅遊保證金業務、二手房資金監管業務，落地首筆個人股權交易資金監管業務。開通“跨行通”資金歸集業務，方便行外儲蓄資金引流。

建行表示，該行注重優化產品組合和創新，強化存款吸收能力，推動公司和個人存款的穩定增長，截至6月末，存款總額較年初增長6.19%。