誰動了銀行的奶酪? 淨利增速只剩零頭不良率大規模反彈

往年，每到銀行交出中考成績單時，結果都異常亮眼。但在經濟形勢嚴峻的背景下，今年16家上市銀行的成績單從亮點多多轉為“難點”多多。上市銀行淨利潤增速墜入零時代，而利息差收窄、不良資產惡化都成為上市銀行的“心頭痛”。昨日晚間，隨着建設銀行、光大銀行中報的披露，上市銀行半年報發佈正式結束，雖然16家銀行獲得近7000億元的淨利潤，但也承擔着8000多億元的不良貸款。

部分銀行淨利增速只剩零頭

今年上半年，16家上市銀行歸屬於股東的淨利潤為6791.72億元。僅南京銀行、北京銀行上半年淨利潤增速較去年同期有所加速，其餘14家銀行淨利潤增速均出現下降，腰斬者比比皆是，部分銀行的淨利潤增速甚至只剩去年同期的零頭。

四大行中，工商銀行淨利潤增速由去年同期的7.05%下降至0.62%，歸屬於母公司股東的淨利潤規模1490.21億元；中國銀行淨利潤增速由11.15%降至1.14%，上半年淨利潤增長907億元；農業銀行淨利潤規模為1043.15億元，增速由12.65%滑坡至0.27%；建設銀行淨利潤增速由去年同期的9.15%放緩至0.97%。

剩餘銀行中，招商銀行、平安銀行、興業銀行淨利潤增速近乎腰斬，而交通銀行、中信銀行、民生銀行、華夏銀行、浦發銀行等上市銀行的淨利潤增速縮水幅度更甚，例如浦發銀行由去年上半年的16.87%增速，降至今年上半年的5.5%；民生銀行由11.44%滑落至4.72%；華夏銀行由18.77%降至6.84%。

相比之下，城商行的淨利潤尚能保持穩定增長。北京銀行今年上半年淨利潤規模100.36億元，同比增長13.44%，這一增速甚至較2014年上半年還高出0.03個百分點。南京銀行今年上半年淨利潤增長的24.45%至35.68億元，淨利潤增速出現上揚態勢。市場預計，未來上市銀行利潤出現負增長可能性大增。對於增速大幅放緩的原因，各家銀行並未有太多的解釋，只是表示經濟形勢嚴峻。

不良貸款大規模反彈承壓

在業績增長凸顯疲態的同時，不良貸款的增長成為銀行面臨的一大難題。

北京商報記者統計，截至6月末，16家上市銀行的不良貸款餘額為8493.82億元。在今年上半年，除了寧波銀行不良率持平，其餘15家銀行不良貸款均出現雙升局面。

其中，平安銀行的不良貸款增速最快，截至6月末，該行不良貸款餘額157.29億元，較年初增長49.79%；其次是招商銀行，該行上半年不良貸款規模增長41.9%至116.98億元。工商銀行、華夏銀行不良貸款規模分別增長31.32%和33.41%至1634.95億元和136.68億元。

而不良率方面，北京銀行、南京銀行、寧波銀行不良率保持在1%以下的較低水平。農業銀行在16家上市銀行中，不良率水平最高，為1.83%，工商銀行、中國銀行保持在1.4%-1.41%區間內，建設銀行上半年不良率增加0.23個百分點至1.42%。

工商銀行董事長姜建清表示，實體經濟去產能過剩、去庫存、去槓桿是一個較長期的過程,一些行業、區域的風險暴露呈現蔓延趨勢,銀行風險防控的堤壩可能還要經受一波接一波的風浪考驗。

雖然各家商業銀行增加了對不良資產的處置力度，但相應的也由於撥備吞噬了利潤。這種不良資產增加的壓力還將持續。

淨利差收窄成常態

雖然不良資產吞噬了淨利潤，但是上市銀行賴以生存的淨利息差可能才是淨利潤增速大幅放緩的主因。

北京商報記者統計後發現，除了浦發銀行出現了持平，招行、光大等略微上升外，近半數上市銀行出現了下降收窄。

如建設銀行淨利差下降了0.14個百分點；交通銀行上半年利息淨收入同比增長5.73%，淨利差和淨息差分別下降0.1個和0.12個百分點，至2.1%和2.27%。民生銀行淨利差2.19%，同比降0.23個百分點；而寧波銀行淨利差2.38%，較年初降0.15個百分點。

同時，各家銀行獲得的利息淨收入漲幅較此前輕易百分之幾十的漲幅大相徑庭。利潤是反映商業銀行經營狀況的重要指標之一，利潤增速放緩給銀行業帶來了不少的壓力與挑戰。

值得注意的是，從去年11月開始，央行已經連續進行了5次降息，其中一次還是貸款利率降幅大於存款利率降幅的非對稱降息，這對銀行利潤增長帶來不少影響。雖然其中兩次降息都是在下半年，但是之前密集的降息依然影響了商業銀行的利潤來源。如此看來，商業銀行躺着賺錢的日子已經結束，到了不得不轉型的時刻。（記者 孟凡霞 閆瑾）