喜達屋：某財團修改後收購方案相當有可能成為更優方案

-喜達屋董事會認為：由安邦保險集團公司、美國弗勞爾斯投資公司和春華資本有限公司組成的財團再度修改後提交的收購方案，相當有可能成為“更優方案”

康涅狄格州斯坦福德市2016年3月28日電 /美通社/ -- 喜達屋酒店及度假酒店國際集團（紐約證交所股票代碼：HOT）（下稱“喜達屋”）今日宣佈：其董事會在諮詢法律顧問和財務顧問後，認為由安邦保險集團公司、美國弗勞爾斯投資公司和春華資本有限公司組成的財團（下稱“該財團”）再度修改後提交的非約束性收購方案，相當有可能成為喜達屋之前同萬豪國際集團（納斯達克股票代碼：MAR）（下稱“萬豪”）所達成的併購協議中定義的“更優方案”。

2016年3月26日，喜達屋從該財團收到一個尚不具約束力的收購方案。根據該方案，該財團將按照每股81美元的價格以現金方式收購喜達屋所有發行在外的普通股。喜達屋的董事會在諮詢其法律顧問和財務顧問後，認為該意向相當有可能成為“更優方案”，而喜達屋也因此能夠就這一方案同該財團進行商討、並向其提供背景調查信息。喜達屋已於2016年3月26日開始同該財團進行商討。在商討過程中，該財團又再度修改了其收購方案，將每股喜達屋普通股的收購價格提高到了82.75美元。目前，喜達屋和該財團仍在就此方案中除價格條款以外的其他事宜繼續討論，以期最終敲定包括交易文件在內的有約束力收購方案的其他條款。

喜達屋的董事會，在諮詢法律顧問和財務顧問後，將慎重考慮其同該財團商討的結果，以便做出對喜達屋及其股東最為有利的決定。目前暫不確定上述商討是否會促使該財團提出一個有約束力的收購方案，即便收到該等方案，也不能保證其會被喜達屋董事會認定為“更優方案”，亦不能確保同該財團的交易最終會在某些特定條款的基礎上被批准或者完成。

根據該財團目前修改過的方案所載條款，該財團將會按照每股82.75美元的價格以現金方式收購喜達屋所有發行在外的普通股。該收購價格較其此前於2016年3月18日提交的約束性收購方案中的價格每股上漲了4.75美元。按照喜達屋此前簽訂的其他協議，喜達屋的股東還有望從喜達屋度假產權業務的分拆以及該業務隨後同Interval Leisure Group （納斯達克股票代碼： IILG）（下稱“ILG”）的整合中，以ILG普通股的形式獲得每股5.91美元的溢價（以2016年3月24日收盤時ILG的股價計算）。據此，該財團的最新報價加上同ILG的交易，使得喜達屋目前每股的價值升至88.66美元。

此前已經宣佈，喜達屋打算於2016年3月28日召開股東大會，討論同萬豪的合併，股東大會將延期至2016年4月8日。目前喜達屋的董事會仍未改變其支持喜達屋同萬豪合併的建議。

目前，喜達屋的財務顧問為Lazard公司和花旗環球市場公司（Citigroup Global Markets Inc.），法律顧問為Cravath, Swaine & Moore LLP律師事務所。

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