健康險遭遇“成長的煩惱”

▲相較於直線上升的保費收入，專業健康險公司的盈利狀況出現分化。與醫療機構合作不暢、行業惡性競爭、服務鏈條長、風險管理難度大是主因

▲只有找到好的商業模式，開發優質的產品從而把市場需求激發出來轉化成業務，專業健康險公司才能為產業鏈條上各個環節的參與者創造價值

復星聯合健康保險股份有限公司日前獲中國保監會批准籌建，這意味着繼人保健康、平安健康、崑崙健康、和諧健康以及太保安聯健康之後，國內第6家專業健康險公司即將誕生。

數據顯示，2016年上半年，健康險業務原保險保費收入達2359.33億元，同比增長89.37%，接近去年全年2410.47億元的健康險保費收入。健康險原保險保費收入佔整個保險業原保險保費收入的比例，也由去年底的9.93%上升為今年上半年的12.54%。飛速增長的數據，也吸引了各路資本競逐健康險行業。

多路資本搶灘

商業健康保險是指保險公司通過疾病保險、醫療保險、失能收入損失保險和護理保險等方式對因健康原因導致的損失，給付保險金的保險。

在保險“新國十條”和《關於加快發展商業健康保險的若干意見》出台後，我國健康險迎來蓬勃發展期。目前，健康險税優政策也已落地。有專家預測，在政策紅利的撬動下，健康險將逐步縮小與壽險、產險的差距，到2020年，健康險保費有望達到7000至10000億元，成為與壽險、產險並列的三大業務板塊之一。

“截至2015年底，我國總人口達到13.75億，人均預期壽命達76.34歲。隨着人口壽命的增長和二孩政策的放開，我國總人口還將保持穩定增長。解決13.75億人的健康問題，將為商業健康保險帶來巨大商機。”中國人民健康保險公司總裁宋福興告訴《經濟日報》記者，包括健康保險在內的健康服務業是現代服務業的重要組成部分。目前，我國健康服務業GDP佔比僅為5%左右，遠低於美國的17%和其他經合組織國家10%左右的水平。

“從國際上看，當一個國家的經濟發展到一定程度，醫療健康產業也將蓬勃發展。發達國家數據顯示，大健康產業通常佔國家GDP的11%至15%，其體量不容忽視。”平安健康保險營銷總監尚教研説。

雖然我國的健康險市場尚處於發展初期，但隨着經濟的快速發展，大健康產業無疑是極具潛力的發展領域。記者瞭解到，截至目前，遞交保監會成立專業健康險公司的牌照申請已達50多張。

“之所以資本對於健康險牌照如此看重，更多的是寄望於健康險的發展潛力。”業內專家表示，佈局大健康產業、聯動業務整合，是再次激起資本青睞專業健康險的主要因素。從傳統保險公司對醫療健康領域的運作來看，未來險企想要創造更大的附加值，實現產業聯動、優質轉型，發展健康險、完善醫療體系是關鍵一步。

“儘管當下國內健康險發揮的作用還沒有達到預期，但這並不影響資本對健康險的熱衷，因為更多資本瞄準的是今後大健康產業的發展，特別是國內老齡化社會即將到來，大健康產業的前景無可限量。”中國人民大學財政與金融學院副教授何林説，目前擁有大數據資源的互聯網公司和一些醫藥行業龍頭也寄望與保險公司實現業務聯動，為健康險行業帶來多元化的發展路徑。公開消息顯示，阿里巴巴、康美藥業、東軟集團等也紛紛表示計劃申請專業健康險牌照。

盈利狀況分化

相較於直線上升的保費收入，專業健康保險公司的盈利狀況出現分化。公開信息顯示，在國內5家專業健康險公司中，2015年人保健康和平安健康都虧損了1億元以上，太保安聯健康去年虧損5600萬元。實現盈利的僅有和諧健康和崑崙健康，其中，崑崙健康實現淨利潤1.52億元。此外，根據5家公司最新公佈的2016年二季度償付能力報告，除了太保安聯健康、和諧健康以外，其餘3家都呈虧損狀態。

太保安聯健康相關人士認為，健康保險公司出現虧損最重要的原因是與醫療機構合作不暢。保險公司無法介入醫療診斷來控制醫療成本支出，另外，在社保系統對接方面，各地醫保IT系統平台並不統一，導致系統開發維護成本高，資源效率低下，無法獲得完整有效的信息。

行業惡性競爭也是一些公司出現虧損的原因。不少綜合型保險公司將價格壓得很低，導致大多數公司利潤空間縮小，再加上服務缺乏創新，疾病保險和醫療保險業務基本都在中低端客户中爭奪資源。

此外，由於醫療健康產業經營跨行業較多，不僅涉及社會保障、醫療衞生，還輻射到保健養生等多個領域，服務鏈條較長，風險管理難度較大也是出現虧損的原因。

“商業健康險本身是一個微利行業，即使像美國聯合健康險公司，保費做到千億美金以上，能夠有效地分攤成本，但其綜合賠付率也在90%以上。目前，我國商業健康險公司的市場規模相對於產險、壽險很小，規模最大的重疾險保費也僅有1000多億元，無法應對當前每年3萬至4萬億元的醫療支出。”尚教研告訴《經濟日報》記者，“如此大的市場規模下僅有千億元的保費，無法產生規模效益。未來，商業健康險的保費規模做大後，將成本攤薄，風險得到更有效管理，才能實現盈利”。

發展路徑漸明

在業內看來，作為極具專業性的商業健康保險，相對於傳統壽險和產險，遇到的風險更復雜，對產品精算的要求更高。其與普通壽險業務在精算原理、風險控制和經營模式等方面都有明顯不同。

目前國內健康險主要是按壽險的發展思路來設計產品和經營，另外還有參與到城鎮居民基本醫療保險業務、大額醫療救助業務等社會基本醫療保障之中的產品以及引入第三方醫療機構，增加對健康保險風險管理模式的相關產品。

無論何種模式，都需要構建包括預防、治病、療養的人身健康管理閉環，實現健康風險管理產業鏈與相關產品的充分融合，如此，專業健康保險公司才能在市場上發揮獨特競爭優勢。“對專業健康險公司而言，找到好的商業模式、開發優質的產品從而把市場需求激發出來轉化成業務，才能為參保人、醫療體系創造價值。”尚教研説。

目前，商業健康險公司在發展中面臨的問題有些類似。即除了為大眾提供基本的保障外，還有如何為客户提供優質的醫療服務，包括涉及門診、住院方面的服務等。而這需要與全國成千上萬家醫療服務機構搭建起全面的醫療服務合作。這單憑一家公司是無法做到的。

太保安聯健康相關人士認為，“健康險未來發展需要政策助推醫療大數據應用發展，建立起商業保險公司與醫保數據相關聯的醫療控費系統，並向健康產業延伸佈局。同時，健康險服務能力提升後，將從事後理賠逐漸走向事前健康干預，健康管理發展路徑將呈現多樣化的態勢”。

宋福興認為，醫療健康上下游企業應從各自優勢領域出發，加大力度搭建大健康生態圈。面對新的市場格局，公司應學習借鑑國際經驗，結合自身實際，積極整合醫、養、藥、護等上下游產業資源，加快推進“做平台、建生態圈”，構建全生命週期的健康管理服務鏈，當好客户的家庭醫生。

業內專家表示，未來，健康險公司如果在精算數據、費率釐定以及開發水準方面深入創新，細分產品、細化風險，真正做好專業健康管理服務，一定會獲得更快的發展。