移動支付市場蛋糕爭奪戰升級 銀行“補課”力搶地盤

繼微信提現收費後，支付寶從10月12日也開始對個人用户超出2萬元免費額度的提現收取0.1%的服務費。與此同時，傳統銀行近期則紛紛推出“二維碼”和“雲支付”等移動支付產品，加速佈局該領域。第三方支付機構與銀行這兩者之間的“一進一退”，則被市場人士看作是移動支付領域競爭升級的序幕。

業內人士認為，雖然短期內移動支付市場格局不會發生鉅變，但是，大額支付業務加速回流銀行體系將會是長遠的趨勢。

轉變 支付寶免費提現時代終結

對於收費原因，螞蟻金服相關工作人員告訴《經濟參考報》記者：“在提供越來越多便捷、安全服務的同時，由支付寶承擔的綜合經營成本也上升較快。這次對提現規則的調整，是為了減輕部分成本壓力，以保證支付寶能持續、健康地為用户提供更多優質服務。”

據介紹，支付寶提現僅涉及從“餘額”賬户提現到本人銀行卡和轉賬到他人銀行卡。按照調整後的規則，支付寶也對超出免費額度的部分按提現金額的0.1%收取服務費，單筆服務費不到0.1元的則按照0.1元收取。

不過，支付寶方面稱，普通用户可以通過兑換螞蟻積分、開通“親密付”、巧用餘額寶等手段來規避手續費。根據支付寶公告，餘額寶資金轉出，包括轉出到本人銀行卡和轉出到支付寶餘額仍將繼續免費。不過，2016年10月12日起，用户從餘額新轉入餘額寶的資金，轉出時只能轉回到餘額，不能直接轉出到銀行卡。

其實早在今年3月，微信已經開始對用户提現收取0.1%的手續費，每位用户累計享有1000元免費提現額度。考慮到支付寶和微信都規定“單筆服務費小於0.1元的，按照0.1元收取”，這意味着用户每次提現將最少支付一毛給支付寶或微信。

微信與支付寶提現的不同之處在於，微信提現的免費額度是累計1000元，支付寶是累計2萬元，兩者都是終身累計額度，而不是一年或一個月。

從互聯網金融興起之時，支付寶一直打着免費旗號，也正是因為如此，其支付方式迅速佔領市場。

根據易觀公佈的《中國第三方支付市場專題研究報告2016上半年》數據顯示，2016年第二季度，擺脱春節的影響，中國第三方支付移動支付市場增速回暖，交易規模達75037億元，環比增長25.68%。行業上半年整體交易規模達134776億元。支付寶、財付通、拉卡拉佔據市場交易份額前三位，支付寶以市佔率55.4%位列第一。

支付寶和微信的確成為眾多消費者線上、線下最常用的第三方支付工具。而兩者對提現收費的理由都為“成本過高”，從第三方支付平台轉賬到銀行，銀行都會收取相應手續費。

易觀智庫金融行業中心研究總監馬韜指出，互聯網的免費實際上是有人替用户買單。包括支付寶、微信在內的第三方支付平台，一直在為用户承擔相應的成本。數以億計的用户規模決定了這個成本非常巨大。平台免費服務在初期能為平台迎來客户，但在客户及交易體量大到一定程度後，巨大交易成本實際推高了平台運營成本。之所以中小型支付平台仍不收費，是因為其交易體量較小，手續費支出尚未形成壓力。

補課 銀行加速佈局移動支付

業內人士表示，在移動支付方面，第三方支付的優勢在於其支付場景豐富，且佔據着龐大的客户資源和銷售渠道。不過，儘管在上述兩方面處於相對劣勢，傳統商業銀行也逐漸意識到這一市場蛋糕的重要性，並逐步加大了在這一領域的佈局力度。

恆豐銀行研究院執行院長、中國人民大學重陽金融研究院客座研究員董希淼在接受《經濟參考報》記者採訪時表示，銀行系支付的優勢在於其安全性較好，用户整體對銀行體系的信任度更高。但其劣勢在於過去商業銀行對移動支付重視不夠，特別是在一些便民的小額移動支付創新上一度走在互聯網企業後邊，用户體驗也不如前者。不過，現在各個銀行都正在積極“補課”。

目前來看，商業銀行在移動支付領域的主要佈局方向是“雲閃付”等非接觸式支付(NFC)方式。去年12月12日，中國銀聯聯合20餘家商業銀行在京共同發佈“雲閃付”。目前，大部分主流商業銀行均能支持Apple Pay、Huawei Pay和Samsung Pay等手機支付功能。為了吸引更多的用户使用“雲支付”，各大銀行也紛紛推出不少商户優惠活動。

值得注意的是，隨着叫停兩年多的銀行系二維碼支付重被監管部門認可，不少商業銀行重啓了在二維碼支付領域的佈局。“銀行對合規性一直比較重視，在2014年央行叫停二維碼支付之後，這塊業務就一直沒有開展。但是在過去兩年中，第三方支付在這一領域的業務已經開展得如火如荼了。”董希淼説。今年下半年，央行支付清算協會向會員單位下發了《條碼支付業務規範(徵求意見稿)》，業務規範提出了條碼支付的系列技術標準與規範要求，並根據風險驗證，對條碼支付額度分級管理。

中國建設銀行日前宣佈正式推出支付品牌“龍支付”，並宣佈“龍支付”產品體系下的“二維碼支付”將於近期正式上線。中國工商銀行日前也正式推出二維碼支付產品。銀行系的二維碼支付對安全性非常重視。例如，工行二維碼支付過程對原始卡號變異處理，隱藏真實卡號信息，免密支付限額1000元，單筆、日累計交易可限額管理，而且24小時即時監控二維碼支付交易。

趨勢 大額支付客户將回流銀行

董希淼表示，支付寶、微信提現收費短期內對整個支付體系影響不會太大。“用户習慣養成需要一個過程，那麼用户習慣的改變也將有一個過程。”他坦言。不過，他同時表示，預計小額支付不會受到太大影響，但大額支付未來將有可能加速向銀行體系迴流。“這實際上也符合監管部門的政策導向，即第三方支付的定位是整個支付體系的補充者。”他表示。

央行在去年底正式發佈《非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法》，《辦法》以支付賬户實名制為底線，對支付機構從事業務的範圍給予了明確限定，劃定紅線，引導支付機構去“銀行化”，進一步迴歸“小額支付”和“通道”的本質。

“對於有頻繁轉賬需求的用户，可能會迴流到手機銀行去。”馬韜向《經濟參考報》記者表示，由於移動支付不僅僅是轉賬，從交易結構上來看，第三方支付用户更多的實際上是消費、投資理財以及相應的民生金融服務，會有影響，但短期不會對大的市場格局造成衝擊，就場景和便捷性上來看，目前仍然是第三方支付佔優，長期要看銀聯、商業銀行的場景拓展、產品優化以及品牌推廣。

支付寶方面亦表示，“如果用户要向銀行卡進行特別大額的轉賬，我們建議大家可選擇一些提供免費轉賬的網銀等進行操作。”

董希淼表示，伴隨着銀行系移動支付量的快速增長，市場格局的改變可能會從2017年開始。

今年2月，工、農、中、建、交五家國有商業銀行決定陸續對客户通過手機銀行辦理的轉賬、匯款業務(無論是跨行還是異地)都免收手續費;今年7月，由12家全國性股份制商業銀行聯合發起的“商業銀行網絡金融聯盟”在北京正式成立。全聯盟行對外正式宣佈，手機銀行、個人網銀等電子渠道跨行轉賬免收客户手續費。聯盟間賬户互認實行免費，資金互通將實行最低市場價格。業內人士表示，商業銀行的“抱團”行為，可能也將助推未來市場格局的轉變。

有分析指出，互聯網金融機構和銀行相比短板是比較多的，因為第三方支付畢竟是小額零售，大額支付包括企業性支付主要還是通過銀行來做。儘管互聯網金融不斷衝擊傳統銀行的方方面面，但傳統商業銀行擁有龐大的用户羣體，資金雄厚，業務複製能力強，在目前互聯網金融監管不斷趨嚴的情況下，傳統銀行的力量仍然不可小覷。