民營銀行兩年“閲兵” 重模式還是重盈利？
導讀
正如一位監管部門主要官員所説：“今年還會有民營銀行批籌。一家銀行沒有3-5年的發展，很多事情還只能是設想。希望民營銀行保持定力。”
民營銀行試點兩年有餘，其發展任重道遠。
正如一位監管部門主要官員所説：“今年還會有民營銀行批籌。一家銀行沒有3-5年的發展，很多事情還只能是設想。希望民營銀行保持定力。”
民營銀行試點始於2014年，首批設立五家。2015年銀監會官方表態，民營銀行申設不再設限，成熟一家審批一家。回顧首批試點的五家情況，發展不一，但也是各有千秋。
銀監會主席尚福林近日在2016年城商行年會上披露，新設民營銀行工作有序推進，今年民營銀行申請已有14家完成論證，其中3家已批覆籌建。
發改委10月12日發佈的《促進民間投資健康發展若干政策措施》要求，依法依規加快民營銀行審批。
銀監會數據顯示，截至2016年6月末，首批試點的5家民營銀行資產總額1149億元，各項貸款512億元，不良貸款率0.34%，主要經營指標快速增長，監管指標基本符合要求。
由於起步晚、規模小、抗風險能力弱，又恰逢經濟進入“新常態”、利率市場化完成、金融脱媒加劇等一系列挑戰，民營銀行曾被認為是“生不逢時”。
近日，21世紀經濟報道記者多方採訪發現，雖然也面臨各種難題和困惑，但是憑藉靈活的機制，各家銀行均加強與同業和其他企業進行跨界融合，在不同的領域進行了有益的探索。
值得一提的是，目前民商銀行開業首年即盈利1018萬，金城銀行也宣佈今年上半年盈利0.98億元，而網商銀行則是虧損7000萬，微眾銀行和華瑞銀行暫未公佈利潤情況。
民商銀行：通過羣、圈、鏈批量服務小微企業
為破解小微企業“融資難”和民間資本的“投資難”，温州民商銀行作為首批民營銀行的試點之一誕生。在對民營銀行發展的一片質疑聲中，這家銀行卻開業一年即實現了盈利。
民商銀行於2015年3月26日正式開業，2015年即實現淨利潤1018萬元，是五家民營銀行中唯一盈利的銀行。
民商銀行註冊資本金20億元，由13家民營企業共同發起，其中正泰集團和華峯氨綸(002064,股吧)兩家主發起人分別持股29%和20%，股東還包括森馬集團、浙江奧康鞋業、浙江富通科技集團等行業龍頭企業，涉及電器、氨綸、鞋服、光纖、複合材料、機械等產業。
根據民商銀行提供給21世紀經濟報道記者的最新數據，截至2016年9月23日，温州民商銀行資產總額43.28億元，各項存款餘額20.03億元，開户數16149户；各項貸款餘額20.23億元，貸款筆數1903筆；户均貸款113萬元，主要投向製造業、建築業、批發和零售業。
在日趨激烈的銀行業競爭環境中，民商銀行的具體經營戰略是圍繞小微批量營銷，比如一帶一羣、一帶一圈、一帶一鏈“三帶”批量營銷模式，即通過與園區開發商、市場管理方、核心企業等開展緊密合作，帶動園區內、商圈內、供應鏈上的一批小微企業，為其提供批量化金融服務。
為此，民商銀行開發了“旺商貸”、“商人貸”、“益商貸”、“旺業貸”等信用貸款產品，嘗試依據企業現金流量和信譽放貸，風險控制方面，以三穩（家庭穩固、經營穩定、投資穩健）、三問（問人品、問流量、問用途）為貸款決策依據。
民商銀行自開業就向客户承諾，不收取除貸款利息外的任何費用，做到“無產品捆綁搭售、無額外費用支出”。
民商銀行表示，該行的貸款年利率維持在7%-8%，與民間融資利率19%相比，大大減輕小微企業的融資成本。
此外，民商銀行還設法解決其網點不足的問題，該行的櫃面通，藉助其他銀行的網點渠道為其客户辦理業務，持民商卡的客户可在浙江全省範圍內10家銀行的網點辦理相關業務。
微眾銀行：連接“微眾”和“銀行” 對外輸出技術
作為首家獲批開業的民營銀行，微眾銀行在戰略上自我定位於“連接者”，更形象的説法是連接“微眾”和“銀行”。即一端對接互聯網企業，一端對接金融機構，共同服務小微企業和普羅大眾。這一點與其大股東的金融定位一致，騰訊金融條線傾向於打造開放平台，強調以“連接一切”為戰略目標，傾向於打造開放平台，金融業務多為渠道、流量入口、平台等模式。
在業務方面，目前微眾銀行主要有消費金融、財富管理和平台金融三大業務線。
消費金融條線主打產品是微粒貸。微粒貸作為微眾銀行的首款產品，2015年5月15日，正式上線手機QQ，並於同年9月14日登錄微信端。
截至2016年5月15日微粒貸上線一週年，微粒貸提款人羣覆蓋全國31個省市，549座城市。微粒貸近64.8%的客户為25-35歲人羣，大專及以下學歷佔比72%。
10月12日，微眾銀行發佈運營數據稱，截至2016年10月初，“微粒貸”累計發放貸款總金額超1200億元，總筆數超1500萬筆，筆均放款約8000元，最高貸款日規模超10億元，最高日貸款筆數超11萬筆。
其中，主動授信客户數超5000萬，覆蓋了全國549個城市。而在今年5月15日，“微粒貸”累計發放貸款400億元。
另外，數據顯示“微粒貸”用户極具“小、微”特徵，相當部分客羣來自制造業、貿易業、物流行業等從業人員。“微粒貸”目前筆均放款約8000元，遠低於傳統銀行的信貸金額，主要滿足客户應急、購物消費等短期資金週轉需求。
與傳統銀行產品不同的是，微粒貸初期採用“白名單”制篩選用户，貸款額度由互聯網大數據風控模型確定，最高20萬元。
由於微眾銀行自身註冊資本限制，2015年9月，“微粒貸”建立“同業合作”模式的聯貸平台，聯合貸合作金融機構25家，以城商行為主，目前聯合貸款客户的80%貸款資金由合作銀行發放。
“從信貸角度分析，不管是微信還是QQ，流量優勢都只是一個方面，更重要的還是在於風控和定價。微粒貸等所倚重的大數據，基本是以社交數據為主。但社交數據的信用化，從金融角度來説，其實是補充信息，而非支撐信息。”華南某股份行人士向21世紀經濟報道記者如是表示。
微眾銀行財富管理的平台是其APP。該APP於2015年8月上線。主要從事代銷業務，產品涵蓋貨幣基金、保險、股票基金等。深圳銀監局披露，截至2015年12月末，微眾銀行APP客户數累計逾32萬人，產品代銷規模接近150億元。
對於平台金融，微眾銀行與多家O2O生活服務平台合作，將銀行金融產品嵌入至服務場景中。目前該行合作的互聯網平台包括：二手車電商平台“優信二手車”、家裝平台“土巴兔”、生活消費平台“大眾點評+美團”等。
深圳銀監局表示，截至2015年末，該行一共為平台完成商户資金清算94萬筆、總交易金額19億元，為近兩萬平台消費者提供小額貸款逾2億元。
作為首家互聯網銀行，從今年7月開始，微眾銀行開始與銀行同業間的技術合作。即從最初採用聯合貸款模式的“微粒貸”，擴展到“科技能力輸出”。
7月14日，“微眾�理財”合作平台上線江蘇崑山農村商業銀行手機APP，用户可以在崑山農商行的App裏購買微眾銀行代銷的產品。
其模式為，合作銀行將“微眾�理財”SDK（應用軟件包）集成在自身的銀行APP中，客户一次登錄後，點擊可購買微眾銀行理財產品。除崑山農村商業銀行外，微眾銀行已和國內10多家銀行確定了科技輸出項目的合作意向。
網商銀行：緊抱股東大腿 專注電商和農村市場
依託阿里巴巴集團和螞蟻金服的強大背景，網商銀行作為另一家互聯網銀行，其域名為“mybank”，也曾被調侃為“馬雲的銀行”。在其首頁，網商銀行的口號，“為你，我們開了一家銀行”也帶有濃烈的馬雲色彩。
據悉，網商銀行目前的業務也確實和大股東方息息先關，其主要產品包括網商貸和旺農貸。網商貸是網商銀行圍繞其大股東淘寶、天貓及阿里巴巴電商平台，向廣大電商平台賣家推出融資產品。旺農貸也是結合阿里巴巴集團“千縣萬村”計劃，藉助“村淘合夥人”模式，結合消費品下鄉、農產品(000061,股吧)上行以及農村生態圈等信貸場景，面向農户推出的小額信貸產品。
在信用風險分析方面，網商銀行利用淘寶集市賣家、天貓商户信用貸款沉澱下來的逾期不良客户特徵，通過計量統計模型綜合分析淘寶賣家大量的線上經營數據，包括歷史交易、評價、產品、資金流動、運營支出等，建立風險評分模型，用來預測賣家信用貸款的違約概率。在經營類風險分析方面通過分析賣家大量的線上經營數據，預測賣家交易金額是否會急劇下滑，避免賣家由於經營風險出現交易下滑、商户清退等導致資金緊張引起信貸逾期。
股東結構決定了網商銀行一開始起步就較為容易。網商銀行的單一最大股東為螞蟻金服，股份佔比30%，其次為上海復星工業技術發展有限公司，佔比為25%。
21世紀經濟報道記者獲得的數據顯示，截至2015年末，網商銀行總資產已達300億，但不良率僅為0.18%。由於開業時間不長，首年虧損近7000萬，同時該行也坦誠負債結構單一導致其面臨特殊流動性風險。
截至2015年末，網商銀行資產總額302.45億元，不良貸款率為0.18%。年度累計虧損0.69億元。
在年報中，網商銀行也坦承其面臨幾大發展風險。主要包括：一是目前網商銀行的負債結構單一。受制於遠程結算户的開户問題，其個人存款規模微小，基本依靠同業存款進行業務運作，容易受銀行間市場資金供求波動影響。二是交易對手集中度高。
金城銀行：優化資產負債結構 做“輕資本”銀行
“經營業績持續向好，特色發展亮點紛呈，運行機制更趨優化，基礎管理逐漸夯實，核心能力開始形成”這是天津金城銀行2016年上半年工作會議上給自己的總結。作為以“公存公貸”為探索特色的民營銀行，金城銀行曾一度被批缺乏特色。
不過金城銀行最新披露的數據顯示，開業一年以後，金城銀行同樣實現了盈利。2016年上半年，該行實現盈利0.98億，上半年計劃完成率122%；ROA達1.21%、ROE達6.46%，分別超過年度計劃0.73和3.8個百分點。
截至6月末，該行資產總額達150億元，其中各項貸款50億元，同業投資82億元，小微企業貸款餘額13億元，表外資產運營總量19億元，均實現年度序時經營計劃。一般性存款餘額84億元，同業存款達34億元，同時主動清退了5億元高成本負債。
金城銀行表示，2016年上半年，在經營層面，該行着力拓展同業合作渠道和平台，上半年新增44家同業機構授信，金額達334億元，其中資金類189億元；累計獲得55家同業機構授信，金額達460億元。
同時，金城銀行還於2016年上半年完成了首期資產轉讓業務。完成19億元的同業資產賣斷業務，保持了合理的轉讓差價。首筆非標資產證券化項目“金泰一期資產支持專項計劃”成功取得交易所無異議函，並落實募集資金9.38億元。
2015年金城銀行高管在接受21世紀經濟報道記者採訪時表示，金城銀行不走傳統銀行的老路子，將做資產驅動、主動負債型的輕資本銀行。所謂的資產驅動型，就是先找到優質資產，再去主動負債尋找資金，資產證券化也會是一個重要渠道。
此外，金城銀行還初步搭建了銀行業務產品體系，其中創新推出的特色存款完成首期募集，募集金額20億元。
在互聯網金融業務上，金城銀行還和微眾銀行開展了同業合作，在微粒貸上累計放款9900萬元，累計獲客7000户，年化收益率高達17.81%。
在小微企業的貸款產品方面，金城銀行還開發了“政採貸”。據介紹，政採貸採用類信用融資的方式，基於政採合作，中小微企業可免去抵押、質押及第三方擔保，有效的化解了中小微企業信用融資難的問題，免除擔保的同時也降低企業的融資成本。
在做強資產負債業務的同事，該行也在細分市場發力。據悉，在細分市場方面， 金城銀行業務佔比指標持續提升，八大細分市場資產業務總額達64.6億元，佔比達46.5%。
2016年下半年，金城銀行表示，將強化營銷，重點突破，更快地推進業務發展，在細分市場、資產轉讓業務、投貸聯動業務、互聯網金融業務、個人消費金融業務得到新突破。
華瑞銀行：打造互聯網+銀行 “三駕馬車”自貿業務最賺錢
作為首批試點的民營銀行之一，上海華瑞銀行的戰略定位是“三個服務”，即服務民營經濟與小微大眾、服務科技創新和服務自貿區改革。
近日，華瑞銀行行長朱韜在“2016年城商行年會”再次介紹了這一定位，並表示，因此華瑞銀行成立了三個業務總部。一是自貿業務總部，服務於民營企業、中小企業的自貿跨境金融需求；二是科創金融部，服務於初創科技創新型企業；三是互聯網業務總部，以移動互聯及線上線下協同的方式服務小微大眾，這三條業務線即為“三駕馬車”。
21世紀經濟報道記者瞭解到，目前自貿業務總部為華瑞銀行主要利潤來源，未來想法是保持這三條業務線均衡發展即可，但不追求每條業務線利潤一致。
在科創金融方面，今年4月，華瑞銀行等10家銀行獲准開展投貸聯動試點。華瑞銀行高管透露，華瑞銀行等銀行已經向銀監會提交投貸聯動子公司設立方案，因為銀行設立投資子公司受到《商業銀行法》限制，需要國務院層面批准。
朱韜認為，對於華瑞銀行這樣的初創民營銀行，以直投進行獲利不能作為核心戰略，因為直投的資本消耗非常快，且存在很大風險。投資子公司一般都採用“被動投資”策略，即並不主動地開展大量的直投業務，而是圍繞着銀行“風險貸款”業務發展的需要，被動地“代持”科創企業的認股期權，以期未來企業創業成功高速成長後帶來的投資回報。
此外，上述華瑞銀行高管坦言，華瑞銀行在上海僅有一家網點，所以必須藉助互聯網手段服務小微大眾，目前，也正在探索符合自身特點的互聯網服務模式，並且加強與微眾銀行、網商銀行等帶有互聯網基因銀行的交流和合作，他們在基礎設施方面更有優勢。