手機五強壟斷國內70%份額 二三線品牌還有希望嗎

又一家國內手機廠商“出事”了！最近網上有消息稱TCL通訊將收縮手機業務，年底或進行裁員。之後，TCL通訊相關負責人向《IT時報》記者證實了此消息。除了TCL通訊，最近一段時間發生“大事”的還有聯想、中興、360手機，這三家手機廠商都進行高層調整。這些進行內部調整的手機廠商面臨着一個共性難題：市場拓展不力，尤其是在國內市場。猶如球隊在戰績不好時，俱樂部就會採取換帥的措施。

與此形成鮮明對比的是，華為、OPPO、vivo等排名靠前的手機廠商活得風生水起。而且，市場調研機構的數據證明，這些排名靠前手機廠商的市場集中度在進一步提升。

強者愈強、弱者愈弱，這是目前國產手機行業面臨的狀況。餘承東此前在接受媒體採訪時曾表示，未來三到五年，全球活下來的廠家三到四家，不會超過四家。而在最近，餘承東又下了預言，“只有三家”。這也許不是危言聳聽，對手機廠商們來説，雖然行業洗牌一直都在，但是這次會更加猛烈。

TCL通訊裁員的真正原因

對於TCL通訊裁員一事，《IT時報》記者致電TCL通訊高級副總裁黃萬全，但他對此未做表態。

經過多方聯繫，TCL通訊相關負責人向記者證實了這一消息，“此次TCL中國區在進行組織優化和業務調整，為了節約費用和成本，提高運營效率，將把位於北京的營銷中心遷到深圳。”其中涉及員工工作地點的變換，TCL通訊表示接受願意來到深圳工作的員工，但實際情況是願意更換工作城市的員工並不多，可以説這次內部調整是變相砍掉了北京整個營銷部門。

歸根結底，這次TCL通訊內部調整，是因為市場業績不佳所致。作為國產手機行業的老兵，手機業務曾給TCL帶來過輝煌，手機業務利潤曾經佔到TCL集團利潤的80%以上，連掌門人李東昇都感嘆：“是手機業務救了我”。但是現在手機業務的低迷表現則讓李東昇難以心安。

據TCL通訊2016年上半年財報顯示，2016年上半年度營業額達109億港元，同比下降17%。上半年度實現淨利潤1100萬港元，同比下降98%。而在具體業務上，智能終端總銷售量1740萬台，同比下降12%。

TCL通訊推出的新品也在市場上表現平淡，其“劍膽琴心”商務旗艦TCL950上市兩個多月時間，在京東和天貓兩大電商平台上的用户評價均不超過60條。截至11月30日，天貓商城上顯示該機的銷量僅有34台。而另一款與TCL 950同期推出的TCL 580手機，儘管1399元的上市價相較之下便宜很多，但在兩大電商平台的表現也不爭氣，11月30日，記者看到其在京東商城上的評價為50+，天貓商城月成交57筆，累計評價為50條。

難兄難弟的共同煩惱

除了TCL通訊，最近進行內部調整的國內手機廠商還有中興、聯想、360等。

10月下旬，中興通訊發佈內部文件，中興通訊執行董事殷一民被任命為手機業務負責人。之後，中興通訊又宣佈俞義方不再擔任中興終端中國區總經理，毛謙將不再擔任中興終端品牌總經理。相關數據顯示，中興手機2015年銷量為5600萬部，但作為大本營的中國區僅貢獻了1500萬部。從中興通訊的內部調整措施可以看出，希望能重振國內市場，否則不可避免會面臨被淘汰出局的風險。

曾經拿下2014年國內智能手機銷量第一的聯想手機，在最近兩年也陷入低迷。在今年11月份，聯想手機又一次進行了換帥，喬建接替陳旭東成為聯想手機業務負責人。陳旭東是在去年6月接替劉軍，成為聯想手機業務負責人。頻繁換帥，顯示出楊元慶對聯想手機萎靡不振的不滿。市場調研機構IHS Technology的數據顯示，2015年第三季度，聯想在國內智能機市場還排名第九，而到了2016年第三季度，前十名中不見了聯想的身影，被歸入“其他”分類中。

一線品牌強者愈強

對於目前的手機市場局面，手機聯盟秘書長王豔輝分析認為：“短短幾年之內，國內手機市場格局已定，一線品牌取得了巨大優勢，雄厚的資金實力促使這些品牌有底氣進行大規模宣傳，同時口碑效應呈現集中趨勢，使得消費者紛紛將目光投向了知名品牌。”

市場調研機構的數據也證明，在國內手機市場，排名靠前的手機廠商佔據的市場份額越來越高，市場集中度因此越來越高。

以IHS Technology公佈的數據為例，2014年末排名前五的手機廠商（小米、三星、聯想、蘋果、華為）佔據着62.66%中國國內市場份額。到2015年第三季度，排名前五的手機廠商（小米、華為、蘋果、OPPO、vivo）佔據着64.9%的市場份額。到了2016年第三季度，市場集中度進一步提升，排名前五的廠商（OPPO、vivo、華為、小米、蘋果）佔據了68%的市場份額。

而來自IDC的數據顯示，2016年二季度中國市場前五廠商為華為、OPPO、vivo、小米和蘋果。排名前三的華為、OPPO和vivo在二季度佔據了47%的市場份額，而在2015年和2016年第一季度，排名前三的手機廠商所佔據的市場份額分別為43%和45%。

從調研機構的數據可以看出，中國智能手機市場的格局在不斷盤整，廠商排名不斷變化，但是市場集中度一直在穩步提升。這表明，中國的手機消費市場依然處於一個動態的增長過程，並且越發向優勢品牌集中，形成強者越強的“馬太效應”。

線下市場集中度更高

除了調研機構發佈的數據，手機渠道商方面掌握的數據則顯示，在線下市場“強者愈強、弱者愈弱”的現象更明顯。

一家綜合賣場渠道負責人告訴記者，2015年在他們渠道平台上，手機銷量排名前五的分別是華為、三星、OPPO、蘋果和vivo，銷量比例佔到所有品牌中的59%。而在2016年前十個月，按照銷量排名，前五仍為這五家，不同的是，它們在整體銷量中的佔比已經從2015年的59%，提升至79%。10個月時間，排名前五的廠商市場佔比足足增長了20%。

根據這位人士提供的數據，OPPO和vivo手機去年在他們渠道的銷量分別為5.7萬台和5萬台，而在今年前十個月，OPPO和vivo手機的銷量均大幅提升至近8萬台。與此形成鮮明對比的是，很多廠商的銷量都出現下滑，以TCL為例，2015年在該渠道的銷量超過1萬台，而今年前十個月的銷量僅有2000餘台。還有魅族，去年在該渠道的銷量近4萬台，今年前十個月僅有1萬餘台。另外諸如中興ZTE、酷派、美圖等品牌，在該渠道的銷量下滑也非常明顯。而且這家渠道的銷售數據表明，還有不少品牌的手機銷量僅為個位數，例如海爾、海信、天語。

這位渠道負責人分析道，他們作為線下綜合商場，考慮到交易量和門店效益，更願意和大品牌合作。同時，對於進店購物的消費者來説，他們也更看重知名品牌，小眾品牌很難吸引自己。而且，考慮到人員成本和櫃枱成本，二三線品牌對綜合賣場渠道的投入遠不如一線品牌積極。

二三線品牌的未來

隨着一線品牌市場集中度的提升，二三線手機品牌的生存空間被擠壓，他們的未來在哪裏？

在第一手機界研究院院長孫燕飆看來，目前中國前幾家手機品牌已經樹立起了“中國造”的標籤，讓國內乃至全球的消費者認可了國產手機，而全球市場還處於一個消費升級的過程，這給中小品牌帶來了潛在機會。

孫燕飆認為，現在蘋果iPhone創新力度不夠，在全球市場的熱度和銷量不比以往，而三星手機因為爆炸事件也遭受重創。“這兩家手機廠商的全球份額可能會從原來的40%跌倒30%，就給國產手機提供了機會。”

在集中度越來越高的國內市場，二三線品牌也不是沒有機會。現在華為、OPPO、vivo這些一線品牌在主攻2000元檔以上的中高端市場，和三星、蘋果直面競爭。對二三線品牌來説，2000元以下中低端市場仍有一定的發力空間。

另外，對於二三線品牌來説，渠道耕耘非常重要，尤其是線下渠道。賽諾諮詢數據顯示，2016年上半年國內智能手機銷量為2.5億台，其中線下銷量達到了1.91億台，佔比為76%。可見，線下渠道依舊是人們購買手機的主要選擇。如何在線下渠道拓展和經營成本之間取得平衡，是對二三線品牌手機的考驗。