寧南山：科技樹的進化——外殼材料的中國競爭
在過去的幾年，我們使用的手機，經歷了從塑料外殼向金屬外殼的進化，金屬殼比塑料殼貴的多，也更有高檔的感覺。從幾十元的塑料外殼，到價值一兩百元的金屬殼，手機逐漸走向高端化，在這個過程中，一大批中國公司崛起了。
實際上，僅僅在2015年以前，市場上手機主流還是塑料後殼，可見這個市場競爭之殘酷和激烈。
例如比亞迪電子的金屬殼業務，年營收竟然高達百億人民幣，通達集團來自金屬殼的營收也高達50億人民幣以上，其他還有長盈精密，勁勝精密(現在已經改名叫勁勝智能)等公司也在做金屬殼業務。
可能很多人看不起塑料，看不起金屬加工，實際上，以前我國台灣企業在這方面大賺特賺。實際上，現在台灣的可成科技是台灣非常賺錢的企業之一，該公司就是做金屬殼，去年銷售額差不多180億人民幣，主要給蘋果供貨。
在過去的十年，以智能手機為核心的中國電子產業鏈集體崛起，給中國帶來了巨大的變化。
在以前，説起高薪的行業，大家都知道有金融，電力，石油，公務員，都是帶有壟斷或者是高門檻的職業。
後來隨着中國互聯網產業的崛起，程序員成為高薪的羣體，知乎上大把説“年薪50萬算不上高薪”的用户。
我一直懷疑是不是知乎上吹牛的比較多導致。無怪乎前段時間，今日頭條月薪一萬從知乎挖走300多大V，內容只能發在今日頭條，不能再發知乎，光是我知道被挖走的就有18萬粉絲的，讓知乎大V的形象在我心中瞬間崩塌，為啥一萬月薪就被挖走了，説好的50萬不算高薪呢？你到深圳科技園街上，隨便在路邊拉一個程序員，出一萬月薪你也挖不走啊。
製造業裏面，電子製造行業首先崛起成為高薪行業，華為，中興，小米，OPPO，VIVO，華為，聯想，金立這些大品牌之外，在中小型手機品牌公司，例如傳音控股，天瓏移動，
以及各種純ODM公司如聞泰，華勤，龍旗，與德等等，也普遍能給研發和市場崗位提供過萬的月薪。
可以説過去的十年，中國進步最大的兩個大產業，一個是以手機為核心的電子產品產業鏈，一個是以社交和電子商務為核心的互聯網產業。
下一個十年，汽車和集成電路兩大核心產業也會在中國強勢崛起，在這些產業鏈也一定會誕生大批的強大中國公司。
在智能手機科技樹的攀爬過程中，在前面幾年，智能手機的外殼逐漸實現了金屬化，
雖然現在金屬化的路線還沒有完成，但是隨着5G時代即將在2020年到來，智能手機外殼又將會迎來新的變革。
由於5G通信將會主要使用3.5GHz以上的高頻段，這就帶來一個問題，高頻率的信號覆蓋能力比較差，穿透能力比較弱。
所以反應到我們手機上面，對5G天線的設計要求就更高更復雜了，因為在保證有信號的同時，還要求高速上網，低時延。這樣我們的金屬殼就難當大任了，因為金屬殼對信號本身有一定的干擾作用，不利於複雜天線的工作。
另外一個趨勢是充電無線化，目前以立訊精密，東山精密為首的中國公司都在搞無線充電，事實上，蘋果以前發佈的apple watch，以及最近發佈的Iphone 8就是無線充電，不過是個不太純粹的無線充電，因為還是要充電線，而且充電線的一端雖然不用插入設備，但是仍然是一個圓形接口和設備底部接觸，無線充電距離還是很短。
目前蘋果正在研發下一代的無線充電技術，將會在新推出的蘋果電子產品上不斷應用。無線充電的距離將會更遠，無線充電距離的遠近，直接影響用户體驗。
目前來看，蘋果推出的的無線充電，我國立訊精密是發射端的供應商，而中國東山精密是接收端的供應商，另外還有日本公司藤倉和東山精密一起成為蘋果無線充電的接收端供應商。
從東山精密和日本藤倉一起作為蘋果供應商，就可以看出中國產業升級的效果，那就是越來越多的中國公司開始和日本公司站在一條水平線上。從目前絕大多數情況來看，一旦中日技術水平拉齊，日本公司往往最終會退出該領域競爭。
原因很簡單，以智能手機為例，世界消費電子品牌就剩下中美韓三家，包攬世界前十位，
中美韓三家裏面，蘋果採購日系零部件是比例最高的，也是金額最大的。而韓系和中系雖然也採購日系，但是比例低的多。
以蘋果和華為為例，蘋果對日本供應商採購額佔營收的12.48%，而華為對日本供應商採購額僅為營收的4.3%。可以説華為和三星加起來對日本供應商的採購額也比不過蘋果一家多，所以一旦蘋果失守，日本供應商市場份額就會急劇下跌，往往從該產業領域退出。
智能手機上最貴的屏幕就是個例子，蘋果買日本屏幕最多，韓國手機買韓國屏幕最多，中國手機廠家國產屏，日本屏，韓國屏都買。
所以蘋果一拋棄了日本JDI，JDI馬上就面臨生死存亡，因為一半的營收來自蘋果。
回到本文説的無線充電，充電無線化，距離是很影響用户體驗，但是金屬機殼對電磁有屏蔽作用，因此金屬殼也不太適用於無線充電。
於是下一代的手機外殼，目前走出了兩條不同的科技樹，不過有意思的是，這兩條科技樹目前都是中國公司在主導。
藍思科技，伯恩光學、信利國際、瑞聲科技，比亞迪等押寶在3D玻璃，而如三環集團，長盈精密，順絡電子則押寶陶瓷。
這兩條路線，玻璃後蓋目前看來是最為主流的路線，
首先是兩大玻璃巨頭伯恩光學和藍思玻璃肯定在繼續走3D玻璃後蓋的路，我在前面的文章裏面寫過，伯恩光學和藍思玻璃是全球最大的兩家手機玻璃製造商，而且都是中國公司。
藍思科技對外發布了2017年上半年報告，實現營業收入86.61億元，較上年同期增長53.09%；歸屬於上市公司股東的淨利潤3.11億元，較上年同期增長25.87%
伯恩光學從來不披露財報，連個官網都沒有，所以也無法知道伯恩光學上半年的情況，不過伯恩和藍思是中國最大的兩家毫無疑問。
不過伯恩光學和藍思科技兩家的日子不會那麼好過，大批中國公司在進入玻璃後蓋產業。
2017年5月，比亞迪投資10.5億元開始建設3D玻璃產線，預計年產9000萬片，這個9000萬片是什麼概念呢？行業第二的藍思玻璃目前已經有的3D玻璃產能大約為2700萬片，另外2.5D玻璃產能有5.5億—6億片。
很明顯，比亞迪是想通過直接跳到3D玻璃實現逆襲，由於比亞迪本身是華為，三星等企業最大的金屬殼供應商之一（尤其是三星），其3D玻璃一旦技術上准入完成，可能完成較快的突破。比亞迪預計在2017年底實現量產，速度驚人。
在比亞迪之外，還有一匹巨獸也殺入了3D玻璃產業，這就是蘋果供應鏈淨利潤率最高的公司，也是中國最大的電子零部件公司之一的瑞聲科技。
2017年2月，瑞聲科技宣佈了其超級投資計劃，128億元人民幣在江蘇省常州市投資了3D玻璃和金屬射頻模組精密元器件項目，其中3D玻璃產能1億片，射頻模組等精密元器件1200萬隻。這是當地有史以來最大的外來投資項目。當然，從投資金額來看，是包括土地，廠房，基建等的投入，主要重心還是在瑞聲科技的強項精密元器件部分。
注意下瑞聲科技的1億片和比亞迪的9000萬片3D玻璃，兩家公司居然不約而同的投資差不多。
另外一個是貴州星瑞安科技公司，這家公司名不見經傳，2016年中旬卻投資65億元年產1.2億片手機玻璃/蓋板的產線，這家公司是做金融的誠匯通集團和貴州省政府合資成立的公司，主要資金來自貴州省政府。星瑞安的實際實力，包括這個65億元投資，我一直持懷疑態度，因為母公司是搞金融的，不是搞製造的，不過其宣佈2017年已經獲得來自華為的10萬套手機玻璃的訂單，今年預計銷售額為2億元，應該説還是一家小公司。
還有一家公司星星科技也在做3D玻璃，目前也在給華為，小米，聯想，OPPO,VIVO等供貨。
2017年上半年該公司實現營業收入27.23億元，同比增長21.57%；淨利潤為3043.70萬元，同比增長5.3%，當然星星科技的產品線比較廣，還有觸摸顯示屏，可穿戴設備結構件之類。
國內的玻璃基板領域的巨頭東旭光電也按捺不住開始進入3D玻璃領域，東旭光電目前做的玻璃基板是3D玻璃的上游原料，2017年3月，東旭光電宣佈12.15億元收購四川旭虹光電開始佈局3D玻璃，不過旭虹光電本身在3D玻璃領域收入並不是特別大。
在玻璃的上游，玻璃加工設備國產廠家也在逐漸崛起，下游帶動上游是中國產業鏈的常態。
典型的是做玻璃加工設備的華工科技公司，
這家公司2017年上半年實現營業收入20.31億元，增長23.56%，淨利潤1.76億元，增長50.07%。其中來自激光加工設備的收入為7.4億元左右，這個激光加工設備一部分就是應用於玻璃加工領域。
水晶光電公司公司2017年上半年實現營業收入9.40億元，同比增長42.89%；淨利潤為1.54億元，同比增長49.14%；水晶光電通過收購，成為日本光馳科技的第一大股東，光馳科技本身在做玻璃材料的處理加工設備。
另外一個是玻璃熱彎機，主要用於3D玻璃加工，因為和2.5D和2D玻璃相比，3D玻璃多了一道製造弧度的熱彎工序。在這個領域韓國人處於領先地位，韓國DTK, 韓國JNT都是業界份額的領先者，另外還有台灣盟立。
國內目前做的不錯的玻璃熱彎機企業，哈爾濱奧瑞德公司，
2016年奧瑞德實現營業收入14.79億元，增長28.52%，其中3D玻璃熱彎機的營業收入達到了6.73億元，佔了全年總收入的45.5%。並在當年投資6億元建立2000台玻璃熱彎機產線。
2017年上半年奧瑞德繼續實現了高速增長。
請注意，奧瑞德位於我國最北端的哈爾濱，老有人説，東北地理位置遠，東北冬天天氣太冷，成本高，競爭力沒有優勢；那四川和重慶地處西南邊陲丘陵山地，距離沿海遙遠，陸地運輸昂貴，而且至今還沒有通300公里的高鐵到中東部，而且重慶是火爐城市，夏天極其炎熱，空調費用很高，為何經濟能高速發展？
實際上，我國東北地區有不少企業成功轉型的案例，技術和管理才是第一位的。
另外深圳的諾峯光電也生產製造玻璃熱彎機，這家公司專門做生產設備，包括手機觸摸屏、液晶模組、指紋識別模組及3D曲面玻璃蓋板智能裝備供應商。公司一年銷售收入大約八億元
當然國內的智能製造巨頭勁勝智能（原勁勝精密）現在在批量出貨玻璃精雕機，每個月出貨600-800台，同時也在研發玻璃熱彎機。勁勝智能的玻璃熱彎機一旦量產，預計將會突破很大，勁勝智能公司現在處於高速增長期中，2017年上半年其包括用於金屬殼的CNC加工機牀，玻璃精雕機在內的生產設備業務實現收入12.5億元，同比增長66.73%。
另外隨着3D玻璃生產對玻璃熱彎機需求的不斷上升，藍思玻璃也開始自主研發玻璃熱彎機，預計成本大大低於進口設備，實現設備自產化。
另外一個殺進該領域的巨頭是國內最大的激光加工設備企業大族激光，主要生產用於切割玻璃基板的設備，但是來自該種設備的收入不詳。
相比於玻璃陣營的陣容強大，陶瓷陣營相對要冷落很多，主要是陶瓷目前加工難度還是比較高，加工技術和工藝需要突破，在成本上有劣勢.
國內陶瓷陣營的最大勢力是潮州三環集團和長盈精密的合作。
三環集團是專心做陶瓷，三環集團是國內電子產品陶瓷材料的老大，小米全年發佈的MIX手機就是用的三環的陶瓷後蓋。
目前陶瓷後蓋成本還是高，主要原因是需要解決納米氧化鋯粉體的產能瓶頸、成本、良率,這個製備技術壁壘高,關鍵技術主要掌握在日美德手中,三環目前是國內最有希望徹底突破和優化該技術的公司。
長盈精密之前介紹過，主營業務是做金屬殼，大概70%左右，另外還做手機連接器之類。
也正因為此，長盈精密也在提前佈局轉型，以後金屬一定會向玻璃和陶瓷演化，如果長盈精密不盡快轉型，被市場淘汰是必定的。
由於長盈精密在後端的CNC研磨拋光等加工能力和手機外殼客户資源上具備優勢，與三環集團在陶瓷前段工藝上的優勢形成互補。兩家公司走到了一起。
2017年2月14日，三環集團與長盈精密簽署《關於合作成立合資公司的框架協議》，雙方合作成立合資公司，合計投資金額暫定為87億元人民幣，年產能預計達到1億件以上，其中三環集團累計投資額為31.27億元，初期投資佔15%-20%。兩者在東莞和潮州設立三家合資公司。
潮州三環（集團）股份有限公司發佈2017年上半年財報，營收13億元，同比下
滑10.12%；淨利潤為4.3億元，同比下滑14.63%，每股基本收益0.25元。
長盈精密2017年上半年營收36.97億元，增長36.96%，淨利潤3.53億元，增長3.29%。
有點意思的是，2017年9月23日，雙方宣佈終止合作協議，原因是企業文化整合存在難度，難以適應快速發展的手機市場需要。這意味着陶瓷陣營最大的聯盟宣佈失敗。
這也意味着市場主流目前還是堅定的看好在未來幾年以玻璃為主。
當然，市場上還有一家做陶瓷產品，不過不是陶瓷後蓋，是指紋識別用的陶瓷蓋板，就是深圳順絡電子，2016年順絡電子在指紋陶瓷蓋板的收入達1.6億元。主要由其旗下參股公司東莞信柏生產，到2017年，順絡電子持有東莞信柏股份的82.24%，順絡電子也有陶瓷技術的儲備。
電子產品陶瓷國內還有一家，就是國瓷材料，不過這家現在暫時沒有做手機後殼，他們做的陶瓷主要是電子產品用的陶瓷材料，比如智能手機裏面的MLCC多層陶瓷電容，今年以來大幅度缺貨，國瓷材料就提供MLCC電容用的陶瓷材料
2017上半年，國瓷材料實現營業收入5.45億元，同比+91.94%，實現歸母淨利潤1.13億元，同比+108.9%，國瓷材料的主要收入還是來自建築陶瓷和結構陶瓷，上半年分別實現營業收入1.77億元和1.3億元。這個結構陶瓷是幹什麼呢，比如牙齒的材料。
電子陶瓷受益終端消費電子產品市場火爆，MLCC 需求強勁，上半年實現營業收入1.37億元，同比+25.2%，佔比25.2%。
玻璃蓋板供應商藍思玻璃也在投入陶瓷材料研發，目前藍思公司除了氧化鋯粉體材料需要對外採購外，已經打通了從胚料製造、燒結到後段加工的全製程，但是並未大舉投資形成大規模量產能力，目前僅有少量向小米供貨，例如小米5和小米6的陶瓷尊享版，以及小米MIX。
事實上，未來一段時間，由於主流品牌型號只有小米MIX使用全陶瓷外觀件，玻璃後蓋將是主流演進方向，除非華為，三星，蘋果這樣的領導型品牌在旗艦機型大規模使用陶瓷材料，否則玻璃後蓋仍將是市場的演進的主流，陶瓷是支流。
因此藍思公司投入研發陶瓷，也只是為未來做技術儲備。
從手機外觀結構件的演進，我們基本可以看到，不管是過去的塑膠件，還是現在主流的金屬件，還是未來正在演進的玻璃後蓋，或者陶瓷後蓋，市場主要玩家已經全部是中國公司。中國公司憑藉着不斷突破加工工藝和製造能力，在外觀件這個領域賺取了大量的利潤。
典型的如比亞迪電子，由於金屬殼業務大漲，2017年上半年淨利潤13.2億人民幣，而去年同期才6億淨利潤，實現了翻倍。相比之下，比亞迪集團的車今年反而賣的不好。
從塑料，金屬，玻璃，陶瓷這些手機外殼材料的演化，我們可以看出一些有趣的規律。
1：品牌的力量，以往都是蘋果拉動全產業鏈創新， 但是在陶瓷領域，最先大膽使用陶瓷材料的卻是小米，也因為小米擁有的千萬級別出貨量，讓三環集團敢於投錢研發突破氧化鋯粉體制備技術，極大的促進了國內陶瓷材料的製備和加工能力，提升了中國陶瓷材料整體技術水平。而一旦三環公司實現了陶瓷低成本化，和小米合作將會實現出貨量大幅增加。
所以一個國家的產業升級，必然是從下游的品牌開始，有了帶頭大哥，事情就好辦多了。
2：中國的產業升級，從外觀件的市場競爭就能夠看出來，已經從簡單的比拼產能，到了比拼新技術投入，誰最先研發出新工藝和新產品的階段。這裏面不只是包括外觀件本身，還包括他的生產設備，
勁勝智能實現大批量玻璃精雕機出貨，藍思玻璃自主開發玻璃熱彎機逐漸替代韓國台灣進口設備都是典型的例子。價格的競爭已經轉化成了技術的競爭，誰最先突破技術工藝的瓶頸，最先實現高良率量產，誰就能在競爭中佔得先機。
以前，我們一直詬病説為什麼中國企業研發投入佔營業收入的比例很低？
難道中國企業的領導層都集體認識不到科技的重要性嗎？
其實我們可以換個問題問，為什麼中國企業研發投入佔營業收入的比例在越來越高？其實非常簡單，產業升級的不同階段，在初期由於技術差距較大，更多的採取拿來主義，吸取市場的成熟技術，通過不斷投資擴大生產來降低成本，通過低價競爭獲取在市場上生存的機會，從而壯大自己。
當技術實力和國外先進企業不斷拉近，甚至開始逐漸領跑的時候，對研發的投入必然會越來越大，因為這個時候唯有自主研發，比拼技術實力才能更好的在市場裏面生存。
3：我們可以明顯的看出，在智能手機這個競爭最激烈，用上了幾乎所有最新科技的電子產品裏面，中國公司已經逐漸的攻克了觸摸屏，金屬殼加工，天線，屏幕，玻璃蓋板，攝像頭模組（包括鏡頭），揚聲器，麥克風，天線，PCB板，電池等外圍技術，正在逐漸的往更上游，更核心的原材料，被動元件，專用芯片，生產設備等上升，事實上，像基帶芯片，CPU等芯片國產也已經有一席之地。
中國公司正在利用下游品牌和製造的優勢不斷的擴大上游的產業鏈，
2017年9月，中國資本收購了世界三大移動GPU芯片設計商之一，蘋果公司的GPU圖像處理芯片供應商英國Imagination，這中間能不能順利實現技術轉移，我們拭目以待。
Imagination為什麼願意被中國收購呢？説白了沒得選，世界手機品牌就中美韓三家，美國蘋果是它的主要客户，但是現在自己搞GPU設計，把他拋棄了；三星也在搞自己的GPU，所以Imagination能依靠的只有中國。
收購如果順利完成，預計Imagination能獲得中國手機的訂單，在移動GPU領域，全球三強ARM，高通，Imagination還是可以並存一段時間的。
事實上，即使中國資本收購沒有成功，海思現在也在自研GPU，未來麒麟系列處理器裏面集成自研GPU替代ARM的方案也是遲早的事情。在PC機的時代，GPU這種高端技術，對中國來説簡直是遙不可及，那個時候中國的年輕人買電腦，玩遊戲必須要性能比較好的顯卡，否則會很卡，GPU芯片就是顯卡的核心。
誰能想到，當年看起來高不可攀的高科技，現在可以自研，又可以收購了呢？這背後還是整體產業實力在走向強大。