三七互娛：擬收購極光網絡剩餘20%股權

中證網訊 （記者 張玉潔）三七互娛（002555）9月4日晚間發佈可轉債發行預案，公司擬通過發行可轉債募集資金總額不超過21億元，投向網絡遊戲全球發行運營建設項目、大數據系統升級及IP儲備項目、購買江蘇極光網絡技術有限公司20%股權及補充流動資金。上述項目總投資213777.85萬元，擬以募集資金投入21億元。其中14億元擬用於收購極光網絡剩餘20%股權。公司股票自9月5日起復牌。

公告顯示，本次交易完成後，極光網絡將成為三七互娛全資子公司。業績承諾責任人保證，極光網絡2017年度、2018年度、2019年度合併報表口徑的扣除非經常性損益（依法取得的財政補貼及税收減免除外）後的歸屬於母公司股東的承諾淨利潤數分別不低於 58000萬元、72500萬元、87000萬元。

三七互娛表示，公司此次通過收購極光網絡20%股權，有利於進一步提升歸屬於母公司股東的淨利潤。

公告同時顯示，本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。初始轉股價格不低於募集説明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司A股股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低於當期轉股價格的90%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會表決。本次發行的可轉換公司債券向公司原A股股東實行優先配售，原A股股東有權放棄配售權。原A股股東優先配售之外的餘額和原A股股東放棄優先配售後的部分採用網下對機構投資者發售和通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，餘額由承銷團包銷。

若本次收購順利實施，極光網絡將成為上市公司全資子公司，若極光網絡能夠實現其業績承諾，有助著增厚上市公司業績。