新三板上市銀行三宗“最”

在消耗和資本補充需求日漸提升的矛盾下，越來越多的中小銀行試圖前往新三板。

9月6日，隨着如皋銀行的正式掛牌，新三板掛牌銀行正式擴容至6家。《國際金融報》記者注意到，截至目前，齊魯銀行、喀什銀行、鹿城銀行、國民銀行、客家銀行5家掛牌銀行的半年報已悉數披露完畢。

業務關注，在這5家銀行中，誰最會賺錢？誰利潤增速最快？誰的資產壓力最大？

齊魯銀行：

賺錢能力最強

齊魯銀行是新三板首家掛牌的城商行。自2015年掛牌以來，其賺錢能力一直為人稱道。

公開資料顯示，齊魯銀行掛牌首年，年報就顯示營收42.32億元，淨利潤增長9%；2016年，齊魯銀行以16.54億元的淨利，奪得新三板最“賺錢”公司第二位；2017年第一季度，該行以5.26億元超越九鼎集團摘得淨利最高企業桂冠，相當於平均每天賺584萬元。而最新的2017年中報顯示，上半年報，該行實現營業收入26.1億元，較上年同期增長1.35%，淨利潤10.28億元，同比增長26.67%，成為新三板上市銀行中“最賺錢”的銀行。

對於上半年亮眼的營業收入，齊魯銀行表示，上半年通過調整資產負債結構、強化資產定價要求、減少開支、強化資本管理等，淨利潤實現同比逆勢增長。

不過，有意思的是，這家最“賺錢”的銀行也是最“缺錢”的。

儘管在2016年11月齊魯銀行通過定向發行的優先股2000萬股在新三板公開轉讓募集了15.01億元，但目前該行的資本充足率仍“嗷嗷待哺”。

半年報顯示，截至6月末，齊魯銀行資本充足率分別為12.56%，較去年末增加了0.47%，而核心一級資本充足率和一級資本充足率分別為7.84%、9.26%，較去年末均微降，越發逼近監管紅線。

融資補血成了齊魯銀行的“當務之急”。日前，齊魯銀行已再次發佈定增預案，擬以3.9元/股的價格向18名機構投資者發行股票12.82億股，募集資金50億元。其中，11.13億股為現金認購，預計募得現金不超過43.41億元，另有1.69億股為股權認購，澳洲聯邦銀行以其所持有的15家村鎮銀行股權作價6.59億元參與增資。

據記者瞭解，這份定增預案超過皖江金租的40億元預案，是今年新三板市場迄今最大的定增預案。該行公告顯示，此次募集資金將全部用於補充公司的核心一級資本，提高資本充足率。

國民銀行：

淨利下滑最多

客家村鎮銀行是廣東省首家村鎮銀行，於2016年12月23日掛牌新三板。

根據客家村鎮銀行披露的半年報，2017年上半年，該行的營業收入為5482.38萬元，較上年同期增長29.4%；歸屬於掛牌公司股東的淨利潤為2108.26萬元，較上年同期增長400.51%；基本每股收益為0.15元，較上年同期增長285%。這是5家新三板掛牌銀行中，淨利增速最快的銀行。

客家村鎮銀行解釋稱，淨利潤大幅增長主要有兩個原因：一是該行上半年在利息收入增加的同時，利息支出減少，二者導致利息淨收入同比增加1193.79萬元；二是該行公司貸款質量提升，導致資產減值損失同比減少1098.84萬元。

有人歡喜有人憂。

中報顯示，報告期內寧波象山國民村鎮銀行（以下簡稱“國民銀行”）淨利下滑最多。

從經營收入狀況看，該行上半年實現營業收入5797萬元，與去年上半年大致持平，但其淨利潤僅為1714萬元，同比下降19.17%。

據瞭解，國民銀行收入98%以上還是依靠息差收入，5797萬元營業收入中利息淨收入貢獻了5720萬元，但是因資產減值損失同比增加導致營業支出同比增加了近500萬元，導致淨利潤下滑。

從資產質量方面看，截至上半年，國民銀行總資產為26.56億元，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為11.71%、11.71%和12.6%，撥備覆蓋率152.24%，較年初下降74.84%，不良貸款率為1.66%，較年初增加0.38個百分點。

國民銀行指出，若不良貸款率進一步上升，可能對公司的資產質量、財務狀況及經營業績造成不利影響。

值得注意的是，作為一家以寧波象山縣社區銀行為目標，重點服務“三農”及中小微企業和個體工商户等的村鎮銀行，該行目前也面臨服務領域風險高、催收難的問題。半年報顯示，報告期內，國民銀行作為原告涉及訴訟的案件多達64起，合計6650萬元，佔期末淨資產的27.6%，其中，未結案件仍有22起，總金額達到5207.5萬元。

喀什銀行：

不良壓力最大

新疆喀什銀行在今年5月24日登陸新三板，亦是新三板第一家農商行。半年報顯示，喀什銀行上半年潛在的不良資產在進一步暴露，資產壓力明顯增大。

具體來看，今年上半年喀什銀行的不良貸款餘額為2.4億元，不良貸款率由報告期期初的1.59%陡增至2.97%，增長了1.38%，近乎翻倍；與此同時，該行的撥備覆蓋率由305.31%降至166.31%，減少了139%。

此外，值得一提的是，半年報顯示，關注類貸款遷移率為24.8%，較本期期初增加22.38%。據瞭解，關注類貸款其實是介於不良貸款和正常類貸款之間的灰色地帶，曾有銀行業分析師稱，不排除有些銀行為了讓不良數據好看一些，而把有不良隱患的貸款更多放在關注類貸款中，但這實際上是銀行貸款質量的隱患。

對於愈發增大的資產質量壓力，喀什銀行解釋稱，報告期內不良貸款率增加的主要原因是經濟環境下行，企業經營發展遇到困難，還款能力下降。

“2017年上半年，宏觀經濟仍處於慣性下滑過程中，傳統制造業、流通行業經營環境未出現根本改觀，供給側改革帶來的‘去產能、去庫存、去槓桿’壓力對相關行業和企業經營生產產生持續衝擊。”喀什銀行指出。

受利率政策和經濟週期的影響，以單純賺取息差為目的的傳統創收模式面臨着愈來愈多的風險，喀什銀行也不得不積極應對，強化主動化管理，調整資產負債結構。

據瞭解，上半年喀什銀行加大小微企業貸款投放力度。截至6月末，發放小微企業貸款15.23億，佔全部貸款總量的19.3%。此外，非息類業務由於有着多樣化、靈活性及人力成本相對較低等優勢逐漸成為喀什銀行重點發展的領域，非息收入在營業收入中的比重也在不斷加大。

半年報顯示，喀什銀行上半年的營業收入為2.62億元，同比增長25.35%。其中，利息淨收入為1.51億元，同比增長-17%，而非利息收入1.11億元，同比增長了311%，業績表現總體良好。