盤點全國P2P監管政策差異 各地互金協會一覽

近期，銀監會發布了《網絡借貸信息中介機構業務活動信息披露指引》，與先前發佈的《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》、《網絡借貸信息中介機構備案登記管理指引》、《網絡借貸資金存管業務指引》共同組成網貸行業“1+3”制度體系，初步形成了較為完善P2P網貸行業監管制度體系。在地區層面，當前不少地區金融監管部門也相繼出台了各項監管細則，對P2P網貸行業的監管力度也在加大。

一、各地P2P網貸行業監管政策及行業自律組織

從2016年8月《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》發佈以後，在過去一年的時間裏，各地監管政策相繼出台，目前已經出台P2P網貸行業相關監管政策的省市地區包括廣東省、福建省廈門市、上海市、北京市以及廣西壯族自治區（以下簡稱廣西）等，具體如下表所示：

P2P網貸平台的規範化運營，僅僅依靠各地金融監管部門的監管是遠遠不夠的，還需要依靠行業自律組織的共同推動。對在各省市地區民政局備案登記的互聯網金融自律組織進行統計，目前已經成立互聯網金融自律組織的省市地區有北京市、廣東省、江蘇省、上海市、浙江省、福建省、山東省、天津市、江西省、安徽省、山西省、廣西壯族自治區、遼寧省。根據不完全統計，上海市互聯網金融行業協會的會員單位最多，有214家，並且上海互聯網金融協會每月會公示平台的信息披露情況，投資人可以看到平台對哪些指標進行了披露，以成立2年多，專注於農業供應鏈金融的平台寶象金融為例，平台向社會和協會披露信息共40項，包括平台基本情況、平台運營數據（成交金額、成交筆數、逾期金額、逾期率、集中度等）、產品信息（種類、基本交易結構、風險管控模式）、財務信息、信息系統等。此外，寶象金融在其官網首頁設置了“信息披露”專欄，符合銀監會公佈的信息披露指引第三條的規定，對組織信息、撮合交易信息披露也基本滿足信息披露指引的要求。

目前出台地區監管細則的省市地區主要集中在東部地區，西部地區僅發現廣西出台了備案和業務活動管理細則，中部地區、東北部地區暫未發現出台相關的監管細則。與監管細則相對應的，出台P2P網貸行業監管細則的省市地區，對行業自律管理的重視程度也較高。東部地區有8個省市地區成立協會自律組織，出台的相關的制度規範也較多；中部地區有3個省市地區成立了行業自律組織，西部地區和東北地區各有1個，很多地區還沒有成立自律組織，或者即使已經成立了自律組織，但對會員平台的約束力有限。

從備案時間、信息報送、備案材料、銀行存管、備案符合條件方面具體分析不同省市地區監管的差異：

（一）北京、上海備案時間最長，上海平台需每月報送信息

北京、上海新設機構備案登記不超過80個工作日，己存續機構則不超過100個工作日；廣東、廣西、深圳、廈門新設機構備案登記不超過40個工作日，己存續機構則不超過50個工作日。上海、北京登記備案時間明顯要長於其他省市地區，這兩個地區的平台數量也最多。

廣東、廣西要求P2P網貸平台定期信息披露公告文稿和相關備查文件每季度結束後1個月內報送；上海則要求P2P網貸平台每月5日前報送上月經營情況、財務情況。8月25日銀監會發布的《網絡借貸信息中介機構信息披露指引》中，並沒有明確平台信息報送的時間，僅要求“將信息披露公告文稿和相關備查文件報送其工商登記註冊地地方金融監管部門、國務院銀行業監督管理機構派出機構，並置備於網絡借貸信息中介機構住所供社會公眾查閲”。

（二）不同地區備案材料大同小異，合規情況需三方確認

不同地區備案材料基本上大同小異，機構備案材料主要包括平台基本情況、股東信息、管理層信息、戰略規劃，營業執照、合規經營承諾書等。僅深圳要求不論是新設機構還是己存續機構均需提交銀行資金存管協議以及平台公司賬户信息；僅上海要求提交本市公安局網絡安全部門出具的“信息系統安全審核回執”、營業場所證明材料以及公司章程；廣東、廣西要求提交公司內部控制相關管理辦法。

己存續機構的補充備案材料包括運營數據、整改報告（情況）、財務審計報告、專項審計報告、合規法律意見書等等。己存續機構的補充備案材料中，整改報告、專項審計報告、合規法律意見書，分別從平台、會計事務所、律師事務所三方確認平台的合規情況，上海、深圳地區以上三個材料均需要提交。

除了備案需要提交材料以外，深圳備案管理辦法第二十二條規定“網絡借貸信息中介機構應當按照國家網絡安全相關規定，向市公安局網安部門提交信息系統（含網站、移動應用程序及相關業務系統）等級保護定級備案材料和等級保護安全測評報告，並取得《等級保護備案證明》和《等級保護測評結果通知書》”。

（三）上海、深圳銀行存管“屬地化”

目前出台監管細則的省市地區中，上海市和深圳市要求存管銀行“屬地化”（在本地設有經營實體），其他地區對此並沒有要求。據盈燦諮詢和網貸之家數據統計，截至2017年8月末，上海市正常運營平台數量有281家，與銀行完成直接存管系統對接並上線的平台有65家，其中符合存管屬地化的平台有32家，佔比為49%；深圳有88家平台與銀行完成直接存管系統對接並上線，其中符合存管屬地化的平台有55家。以寶象金融為例，今年5月寶象金融與恆豐銀行簽訂存管協議，恆豐銀行在上海設有分支機構（恆豐銀行上海分行），滿足上海關於存管銀行“屬地化”的要求。寶象金融已經在8月底正式上線了銀行存管，與恆豐銀行的合作方式為直接存管模式，用户資金和平台資金將由恆豐銀行進行分賬管理，實現平台與用户資金的隔離。此外，資金交易和結算都在恆豐銀行系統內部進行，投資人、借款人和平台均有相應的獨立賬户，並設獨立的交易密碼。

近日，中國互聯網金融協會已向部分會員單位下發關於《互聯網金融個體網絡借貸資金存管系統規範》徵求意見稿、《互聯網金融個體網絡借貸資金存管業務規範》徵求意見稿，提出了資金存管系統的賬户、資金、交易等功能性要求以及存管人、業務管理、業務運行和風險監測的要求，將進一步規範P2P網貸行業的銀行存管。

目前只有北京和深圳公佈了平台備案需要符合的條件，深圳更是對於平台組織架構、辦公面積、高管資歷、開户銀行等提出了明確的要求：需要設置風控合規部門、銷售監督和投訴受理部門；經營場所面積應當不小於100平方米；從事金融業相關工作5年以上，並具有大學本科以上（含）學歷的高級管理人員不少於3名；網貸機構主要資金結算賬户（包括網絡借貸資金專用賬户）應當開設在商業銀行在深圳市行政轄區內的分支機構等等。總體來説，上述條件並不嚴苛。

（五）東部地區自律管理好於其他地區

根據協會官網信息顯示，已經發布P2P網貸行業相關制度規範的自律協會有廣東互聯網金融協會、深圳市互聯網金融協會、江蘇省互聯網金融協會、上海市互聯網金融行業協會、天津市互聯網金融行業協會，集中在東部地區。

上述自律協會會根據地區的實際情況，出台相應的規範制度，主要集中在合同規範、信息披露、產品模式、催收行為規範等。中部地區、西部地區、東北地區的自律組織暫無制度規範發佈。

總體上來看，不論是地區金融監管部門對P2P網貸平台的監管力度，還是地區自律組織對會員平台的約束作用，東部地區的監管力度明顯要強於中、西部地區。東北部地區暫未出台相關的監管細則，協會自律管理也有待提高。從已經發布的監管細則上來看，細則具體內容基本上大同小異，差異比較大的是關於銀行資金存管屬地化的規定。目前中、西部地區各地金融監管局對P2P網貸平台的監管進程也在加快，浙江、四川、重慶等省市的行業相關監管細則已經進入討論階段，相信不久將會出台。