眾安在線將在香港聯交所上市 軟銀認購股份超三成

【環球網科技報道】9月17日晚間消息，中國互聯網保險科技公司眾安在線財產保險股份有限公司(“眾安在線”或“公司”，股份代號：6060)，公佈其擬於香港聯合交易所有限公司(“香港聯交所”)主板上市的詳情。

此次香港公開發售將於2017年9月18日(星期一)上午9時正開始，於2017年9月21日(星期四)中午12時正結束。預期發售價將於2017年9月21日(星期四)釐定。配售結果將於2017年9月21日(星期四)公佈。公司股份預期於2017年9月28日(星期四)於香港聯交所主板開始買賣，股份代號為6060，股份將按每手股數100股買賣。

據瞭解，眾安在線是次全球發售合共199,293,900股股份(股份)(視乎超額配股權行使與否而定)，其中95%為國際配售股份，相當於全球發售股份的189,329,100股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，其餘5%為香港公開發售股份，相當於全球發售股份的9,964,800股(可予調整)。此外，緊隨全球發售完成後，不計及超額配股權獲行使，發售股份將會佔本公司經擴大已發行股本約13.84%。

指示性發售價範圍介乎每股53.70港元至59.70港元。按照指示性發售價範圍的中位數每股56.70港元計算，以及估計承銷費用及佣金、獎金及公司應付有關全球發售的開支後，公司是次全球發售的所得款項淨額約為10,948百萬港元。

摩根大通證券(遠東)有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited及招銀國際融資有限公司為聯席保薦人。摩根大通證券(亞太)有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、UBS AG香港分行及招銀國際融資有限公司為聯席全球協調人。

公司與在東京證券交易所上市的日本科技公司軟銀集團股份有限公司(“軟銀集團”)訂立基石投資協議，軟銀集團已同意按發售價認購71,909,800股H股。軟銀集團將予認購的H股總數佔全球發售完成後發售股份的約36.08%，及公司已發行股本總額的約4.99%(假設超額配股權並無獲行使)。根據基石投資協議，軟銀集團可選擇透過其中一間全資附屬公司或聯屬人士(包括重點投資全球技術行業的投資基金SoftBank Vision Fund)購入股份。

上市之後，眾安在線擬使用全球發售所得款項加強資本基礎以支持其業務增長。

眾安在線首席執行官陳勁表示：“眾安在線在透過連接生態系統及應用尖端技術重新定義保險，個性化是維持我們市場領先地位的關鍵，我們會繼續加強我們的技術領導力及大數據分析能力，以完善我們精準營銷的用户剖析。展望將來，我們希望通過擴展及優化產品組合來提升盈利能力，並擬進一步提升快速響應市場的產品開發能力，以充分利用我們發掘的市場機會。在中國快速發展的保險科技市場，我們對公司獨特的優勢充滿信心。”（李文瑤）