銀行消費貸猛增 管控加強期限縮短成大趨勢

今年以來，伴隨去槓桿政策的不斷推進和各地房地產調控政策的頻頻加碼，商業銀行房貸業務逐步收緊，居民中長期增量貸款增速得到控制，但與此同時，居民短期消費類貸款卻出現快增。央行數據顯示，今年8月，住户部門短期貸款佔比為20%，較上月提升7個百分點。

業內人士表示，在銀行負債端成本不斷上升的背景下，個人貸款是商業銀行資產配置的較好選擇。不過，在樓市調控的背景下，銀行仍應密切關注部分消費貸款變相成房貸的風險。據瞭解，個別銀行已下發通知要求縮短消費貸最長貸款期限。

消費貸規模增長明顯

Wind數據顯示，2017年1至8月，居民新增消費性短期貸款達1.28萬億元，累計同比多增7833億元。而2016全年新增消費性短期貸款總額僅8305億元，今年前8個月新增總額已達去年全年的1.54倍。

消費貸款已成銀行個貸發力重點。目前銀行推出的消費類貸款大部分為信用類貸款，即無需抵押擔保，但金額相對較小。此外，還有部分大額消費貸款是需要抵押擔保的。

近期披露完畢的A股上市銀行2017年中報顯示，今年以來銀行消費貸款規模均有不同程度的增長，多家銀行突破千億，其中平安銀行上半年消費金融餘額達2770.90億元，同比增長255.49%。公佈相關數據的銀行中，農業銀行個人消費類貸款1644.70億元，較上年末增加112.19億元，增長7.3%；建設銀行個人消費貸款以電子渠道個人自助貸款“建行快貸”帶動業務發展，個人消費貸款餘額1580.76億元，較上年末增加830.37億元，增幅110.66%；招商銀行消費貸款餘額840.77億元，同比增長31.19%。

平安銀行相關負責人在今年的中期業績發佈會上表示，今年上半年平安銀行發放消費貸款為去年同期的1.45倍。其中，“新一貸”從49億元發展到6月底的100億元規模，表現突出。

對於此輪消費性貸款的爆發式增長原因，中銀國際金融研究所研究員熊啓躍在接受《經濟參考報》記者採訪時表示，隨着經濟結構轉型，消費在GDP增長中的貢獻度顯著提升，居民消費需求隨收入上漲不斷增加，同時我國居民槓桿率普遍較低，具有通過借貸提升消費的空間。“與對公批發貸款相比，個人貸款風險權重整體較低，且能夠獲得相對較高的資產收益，在銀行負債端成本不斷上升的背景下，個人貸款是商業銀行資產配置的較好選擇。”他説。

“上半年貸款增長80%都用在了個貸上。”中信銀行副行長方合英在中期業績發佈會上稱。

警惕“挪用消費貸”

一般來説，消費貸款的貸款年限為1至10年，各行間貸款金額差異較大。據瞭解，目前，工商銀行個人信用消費貸款期限2年，額度為600元至80萬元；建設銀行單户貸款額度不超過200萬元，貸款期限最長不超過5年；中國銀行“中銀E貸”單筆用款期限最短1個月，最長1年，支持提前還款，貸款額度最高可達30萬元。與大行相比，地方銀行在信用貸放款金額上明顯高於大行，例如中原銀行個人綜合消費貸款單筆金額最高可達1000萬元。

業內人士表示，今年有人在以“消費貸”之名行“房貸”之實。記者在採訪中瞭解到，50萬元以上的消費貸還需受託支付，而50萬元以下的信用貸款則無需抵押擔保，一旦授信成功，即可直接打入客户賬户。銀行對於貸款的實際流向監測確實存在一定難度。

而這種“挪用消費貸”的行為也引起了監管層的注意。日前，深圳、北京兩地監管機構陸續針對轄區內銀行發佈自查通知，要求加強個貸用途管理，嚴防消費貸、經營貸資金違規進入樓市。

與此同時，個別銀行已下發通知要求縮短消費貸最長貸款期限。業內人士分析稱，此舉是為了避免大規模的消費貸流向房地產市場， 成為“變相”的首付貸。

發展個貸是

銀行轉型升級的重要方向

對於消費貸的未來，熊啓躍認為，從發達國家經驗看，個人貸款是利率市場化條件下商業銀行獲得穩定息差水平的重要資產類型，按揭貸款是個人貸款的最主要構成，佔比約在50%。與國際領先銀行相比，我國銀行業個人貸款佔比和個人貸款定價仍有一定的上浮空間，發展個人貸款應成為未來銀行業轉型升級的重要方向。“但是當前，國內個人貸款規模增速過快，銀行存在集中配置個人貸款的羊羣行為。大量資金湧入個貸市場，不排除存在改變貸款用途的違規行為，這顯然不利於個貸市場整體的健康發展。”他表示。

中國人民大學重陽金融研究院客座研究員董希淼在接受《經濟參考報》記者採訪時表示，監管層對投機性購房的金融需求仍需持續密切關注和嚴控。銀行也應持續打擊投資性需求，切斷這方面的金融供給。