萬喆：特朗普要求沙特增產石油背後的國際能源朋友圈_風聞

日前，特朗普表示，他要求沙特增加石油產量200萬桶/日，沙特國王同意了。若7月增產屬實，或將創沙特歷史上規模最大的增產。但美國和沙特究竟都在想什麼？同時美國與OPEC的關係又是如何？這些問題一言難盡。本文發佈於澎湃新聞，作者系盤古智庫學術委員、中國黃金集團首席經濟學家萬喆。

日前，特朗普表示，他要求沙特增加石油產量200萬桶/日，沙特國王同意了。若7月增產屬實，或將創沙特歷史上規模最大的增產。

美國和沙特究竟都在想什麼？

美國與OPEC的關係，一言難盡。

難得一致的成功減產

2016年底開始，面對疲弱的油價，OPEC開啓新一輪減產，全世界幾乎都秉承着質疑和觀望的態度。

這種態度是全球能源格局轉變的映照。

OPEC上一次“減產”，還是在2008年。2008年下半年，受全球性經濟危機的影響，原油價格由132.5美元/桶歷史高位快速回落。OPEC連續在9月、10月和12月三次宣佈減產，12月17日，OPEC把生產配額大減220萬桶/日，12月24日，布倫特油價跌至四年多低點36.61美元/桶，之後反彈，到2009年底已漲至約每桶78美元。市場反應不可謂不迅猛。

但8年後，全球石油生產格局已改變。2008年，OPEC12個成員國石油產量佔全球總產量的44%，“規模+成本”優勢使OPEC在原油市場上“呼風喚雨”的能力非常強；而此後，非OPEC國家集體崛起。墨西哥、哈薩克斯坦、巴西等的石油生產回升。俄羅斯產量持續堅挺，連續刷新後蘇聯時期的歷史最高紀錄，全球佔比超過12%。美國成為全球第一大石油生產國，2017年11月起時隔47年再次突破1000萬桶大關，美國產量的全球佔比從08年的7.6%升至當前的超過13%。產量擴大更意味着成本的下降。這些都在削弱OPEC的石油“話語權”。

不僅如此，整體能源格局也在走向新歷史。頁岩油氣革命讓大量油氣資源湧入市場，隨着“水平鑽探”和“高壓裂巖”等技術改進和規模擴大，美國頁岩油的生產成本已下降至前兩年的約一半。可再生能源則進步神速，太陽能在7年內成本降低了60%。石油或者已經過了其“巔峯時刻”。

或正因為如此，OPEC此次減產，不但更為廣泛地聯合了俄羅斯等非OPEC國家，並且出乎大家預料的，達成了並且很好地踐行了減產目標，這是在過去難以想象的“效率”。

成功減產後，石油價格似乎走出了一波較為靚麗的行情。但在繼續走高之時，卻被美國強勢壓制，放話OPEC要“增產”。

美國頁岩氣開採

增產曾擊垮蘇聯

歷史上，也曾發生過美國鼓勵甚至強推OPEC增產的先例，帶來了前蘇聯經濟的崩潰。

前蘇聯是個油氣資源豐富的國家，而其長期因計劃經濟下重點發展重工業、軍事工業，經濟結構畸形，自然資源成為其經濟的主要支柱。

上世紀70年代，石油價格高漲。西西伯利亞發現了巨型油氣田，蘇聯通過石油出口，經濟狀況得到極大改善，但也因此掩蓋了經濟的結構性問題，不但沒有對經濟審視和改革，反而加重了經濟單一化。1970-1986年，前蘇聯對石油天然氣工業的投入提高了近2倍。1970年，蘇聯石油產能為美國的74%，天然氣產量為美國的30%，到了1986年，兩者增至140%和133%。在此期間，其他部門一片蕭條，糧食進口激增。蘇聯陷入經濟怪圈，收入基本上靠石油出口，而支出主要是糧食和食品進口，世界油價和穀物價格波動對其經濟影響越來越大。

高油價帶來上世紀70年代的發達國家經濟衰退，各國紛紛調整能源政策。上世紀80年代，世界石油的消費量逐漸下降。

更重要的是，政治原因也在改變能源市場。美國正把蘇聯引上軍備競賽的消耗戰中，同時，1985年8月，美國里根政府迫使沙特增產，實行“逆向石油衝擊”戰略，大幅增產打壓油價，拖垮蘇聯經濟。而沙特也正意欲通過降低油價削弱處於兩伊戰爭中的伊朗和伊拉克經濟，於是沙特、科威特等在美國授意下違反OPEC配額增產。

1985年8月，沙特的石油出口從不足200萬桶/日猛增，秋末達到900萬桶/日。11月，國際石油價格從30美元/桶暴跌至不到5個月後的12美元/桶。蘇聯能源部官方統計，1985-1988年世界油價下跌了129%，令該國損失400億盧布。本已問題嚴重的蘇聯經濟雪上加霜，石油“價格戰”成為了蘇聯最終解體的重要推手之一。

沙特石油工人

美戰略目的超過經濟目的

因而也就不難解釋，為什麼美國非常希望、強力推進OPEC馬上、大幅增產。

日前，美國聲稱要退出伊朗核協議，要用更嚴厲的方式制裁伊朗，以獲取伊朗“更高程度”的配合。石油是伊朗經濟復甦的強勁支撐，加之伊朗恢復經濟運轉時間尚短，增產能力仍然有限，石油價格低迷會影響伊朗經濟甚至政治穩定。

美國的另一個“敵人”委內瑞拉也是經濟結構單一的產油國。上週末，美國副總統彭斯還敦促拉丁美洲國家協助孤立委內瑞拉，因其“與美國意識形態對立”。委內瑞拉現在掙扎於嚴重的經濟危機中。其在本世紀初經濟增速驚人，就是依賴豐富的石油儲備和高企的油價。生活資料幾乎都靠進口。油價低落不僅使其經濟崩潰，政治、社會也面臨崩潰。

此外，美俄關係“看上去很美”其實不然。俄羅斯在後蘇聯時代仍然難以完全擺脱經濟對油氣資源的依賴。2014年發生了烏克蘭騷亂和克里米亞危機，這一年油價腰斬，盧布經歷了瀑布式下跌，俄羅斯經濟遭受重創。而當年的全球經濟及石油市場供需均較為平穩，許多猜測認為，油價操縱在政治角力中扮演了重要角色。近期因減產協議等原因，石油價格上升，俄羅斯經濟也隨之好轉。但當年奧巴馬在油價與盧布齊齊暴跌時對俄羅斯的“喊話”言猶在耳，美對俄羅斯會在低油價下經濟崩潰、物資緊缺、金融系統癱瘓、乃至政治不穩定的預期相當肯定。油價下跌勢必嚴重衝擊俄羅斯經濟。

雖説一般認為，石油價格過高會拖累經濟，但當前美國一直在“能源戰略”上發力，經濟考量可能並非其打壓油價的最主要目的。油價下跌，對一些國家政府必然有巨大壓力，而這些國家恰好都是美國的“眼中釘”。可見，美國的戰略目的超過其經濟目的。

​OPEC與美國的關係

但是，OPEC與美國的關係並不簡單，存在着多層次博弈。

從歷史上看，OPEC就是為反對美、英等西方石油壟斷資本的剝削和控制建立的，旨在維護產油國利益的防禦性組織。其背景是上世紀60年代末，中東地區民族、民主意識的覺醒。OPEC成員國致力於協調產油國政策來擴大石油資源收益，除了參股國際石油公司及開展石油資源國有化運動，當美元貶值時，OPEC國家立即要求國際石油公司提高原油牌價，彌補美元貶值所造成的石油出口損失；與此同時，政治博弈也是OPEC的重要戰略目的。1973年10月6日，第四次中東戰爭爆發，OPEC部長會議於17日發表公告，宣佈立即把對美國等支持以色列進行侵略的國家石油供應逐月遞減5%。接着，阿聯酋、利比亞、阿爾及利亞、沙特和科威特等決定完全停止向美國輸出石油。原油價格暴漲，從每桶不到3美元漲到超過13美元，引發了席捲西方世界的石油危機，發達國家經濟受到很大沖擊。為了保障其安全利益，經濟合作與發展組織成員國在1974年成立了國際能源署，開啓了國家石油儲備項目與緊急協調應急機制，以應對阿拉伯產油國把石油禁運作為政治武器。

從現實看，OPEC與美國有競爭關係。在頁岩油及新能源的“夾擊”下，傳統石化能源的未來前景顯現出必然的收縮趨勢。而美國不但在增加石油產量，頁岩油開採技術也日臻成熟。全世界頁岩油資源總量約為4750億噸，比傳統石油資源量多出近一倍。其中，美國儲量佔70%以上，且分佈集中在開採難度低的地區。未來，美國可能充分利用其技術優勢、資源優勢、金融優勢，實現對油價更高的控制力，為其經濟及政治服務。在美國強大競爭力下，OPEC同時面臨經濟上必然的能源價格下降危機，和政治上對全球能源價格控制力下降的危機。

因此，對於美國的“訴求”，OPEC不那麼容易“答應”。

OPEC內部很複雜

中東地區形勢複雜，OPEC內部也充滿矛盾。

OPEC一直希望建立自己主導的石油價格體系。上世紀70年代以前，主要利用石油標價制度；1975年，OPEC實行以沙特輕質油價格為基準的石油價格體系。但受到便宜的現貨交易方式和英美油價軸心的衝擊而名存實亡；1985年，基於國際石油市場供應來源多元化和非OPEC競爭力增強等影響，OPEC採用了OPEC一攬子價格；2000年，OPEC開始實施“價格帶機制”，如果OPEC原油連續20天每桶高於28美元或低於22美元，便自動增加或減少日產原油50萬桶以平衡油價。該機制僅啓動過一次，於2005年宣佈暫停。

總體看，主要起作用的還是生產配額制度。OPEC一般上半年和下半年分別召開一次大會，審議和確定後半年總產量上限和成員國生產配額。緊急情況則召開特別會議。

OPEC的生產配額協調機制確實發揮了不小作用，保障了全球原油的基本供應和價格穩定。2011年，利比亞的原油出口從2010上半年的1118萬桶/日驟降到300萬桶/日，伊朗、伊拉克、科威特、卡塔爾、沙特、阿聯酋均增產，以填補缺口。2014年，中東地區石油出口量下滑，委內瑞拉把油產量提升到1965萬桶/日，增幅達28.6%。

但是，為了阻止石油價格下滑實施的“減產”，就沒那麼容易踐行了。1982-2009年間，OPEC共進行了17次減產，實際減產量僅為協議減產量的60%左右。俄羅斯自1998年起先後4次承諾減產，但實際減產只有兩次，其他兩次產量不降反增。

此次減產協議達成之前，亦矛盾不斷。沙特等同意減產。伊朗重返國際社會，需要的是增產。而伊拉克、利比亞等都表示，沙特等國家受益於它們戰亂，現在應該要歸還份額。

在“增產”意願中，各國分歧也顯而易見。與其他國家不同，沙特更“受用”於美國對其明確的支持，並高興於美國對其“宿敵”伊朗的強烈“攻擊”。

國際能源格局與國際關係格局

總體而言，石油供需基本已成定勢，政治博弈增加不確定性。

此次減產協議在飽受質疑中獲得相當成功，利益驅動是團結一致的主要原因。而石油能源長期將走向收縮是其中的關鍵利益驅動。此前國際油價下跌兩年多，產油國飽受其苦，OPEC近20年來首次出現集體預算赤字，成員國石油出口收入跌至10年來最低水平。2015－2016年間，沙特阿拉伯連續兩年出現近千億美元的鉅額財政赤字，委內瑞拉等多國經濟嚴重滑坡、社會劇烈動盪。迫使“減產”成為必須。但更重要的原因是，過去所擔憂的石油等資源枯竭問題，可能將來真的能夠因為技術進步而找到新的解決方案。面對石油可能遇到的“寒冷”，才有減產協議的“抱團取暖”。而減產後，油價上升固然有供需平衡變化的影響，更有因美國退出伊核協議等其它政治因素的影響。在將來亦可預見，石油市場總體供需形勢基本平穩，增加不確定性的將主要是政治博弈和地區衝突。

更值得注意的是，國際能源格局與國際關係格局將更深刻的相互影響。

能源涉及國家政治、經濟安全，與國家政治及國際政治關係緊密。

此次OPEC與非OPEC聯手，可見沙特和俄羅斯的“誠意合作”，背後是兩國因油價帶來的國內經濟憂患，以及2017－2018年間，沙特阿美石油公司和俄羅斯石油公司都將上市需要的更高油價支持；美國從中“攪局”，意在戰略利益及全球佈局。沙特的“say yes”，則或與其內部正在激烈權力爭鬥有關。要知道，2008年初油價衝向歷史新高之前，布什總統開始向沙特施壓增產，卻被拒絕，還是幾個月後的金融危機幫助解決了昂貴的油價。

此外，到目前為止，石化能源在能源消費中的主體地位仍不可撼動，但受全球氣候變化、新技術的發展等因素的影響，未來能源結構將會發生顯著變化。作為擁有先進技術的美國，將試圖在未來能源安全戰略中再佔先機。其他國家則需要一方面保護現實利益，一方面探索轉型升級。

可以説，當前，政治、經濟、國內政治、國際政治各方利益在能源格局中找尋自己的最有利方位；未來，能源格局可能更多與技術格局、政治格局相互影響，各國需要在技術主導下在能源、安全、政治格局中作最有力突破。

後記

能源從來不是小事情，能源格局顯現的政治格局變化，以及能源格局與政治格局的深刻影響，才應該是關注的重點。

尤其在二戰後的國際秩序和框架面臨潰破的如今。美國正在“大刀闊斧”的攻擊既有組織、關係和範式，在石油問題上，其也定會充分利用自身優勢，與目前其改變二戰後國際秩序與框架的目的相結合，幫助實現美國更強的經濟競爭力和更高的政治把控力。