數説我國高端裝備製造業現狀_風聞

​作者：秘書處    來源：戰略前沿技術  發佈時間:2018-08-17 12:10:40

       來源： 中國製造業上市公司價值創造論壇

近年來，中國製造業經歷了飛速發展，從總體規模來看，出現了大幅提升，綜合實力也不斷增強。據去年工信部數據，500餘種主要工業產品中有220多種產量位居世界第一，56家制造企業進入2015年世界500強企業榜單，2015年工業總產值已達23.65萬億元，成為世界第一製造大國。

中國製造業大而不強雖是不爭的事實，但是創新能力卻在明顯增強。一批高端裝備取得突破性進展。“神舟”系列航天飛船成功發射，“蛟龍號”載人潛水器研製成功，ARJ21新型支線客機交付商用，長江三峽升船機刷新世界紀錄，多軸精密重型機牀等產品已躋身世界先進行列，高鐵、核電、通信設備等具備全球競爭力。2017年工業產值高於美日德總和，如果順利，十年內中國將成為世界30-40%的製造業產值的產出國。

科技研發投入不斷加強，除了華為等少數民營企業，當前中國的核心製造企業主要來自中國的幾十個央企製造業集團，他們多數是名字以中國開頭的大型製造集團。2016年中國製造業的500強中，研發經費的排名前五名分別是：華為、中國航空、中國航天、中國兵器裝備、中國船舶重工。2016年8月的高鐵市場份額，中國中車集團佔全球高鐵市場69%，日本川崎+日立兩家加起來9%，法國的阿爾斯通8%，德國西門子3%。也就説全球高鐵中國佔七成，日本一成，歐洲佔一成。而隨着一些民營製造業的快速發展，各種高精尖工業設備和產品也不斷進步，同時中國工業總產值近十年每年份額以超過1%的比例在快速增加。

裝備製造業能取得如此驕人成績，一方面得益於技術研發的投入；另一方面，優秀民族企業以實際行動展現了對“中國製造 2025”計劃的高度支持和責任擔當。以航空產業鏈為例，2018年6月2日，海航集團有限公司與中國商用飛機有限責任公司在上海簽署戰略合作框架協議。根據合作協議內容，海航集團計劃未來逐步引進並運營100架ARJ21新支線客機、200架C919大型客機，助推國產飛機實現規模化、市場化運營，在國內外進行商業化運營的同時，探索打造國產飛機服務保障體系。第三方面，除了內需激活市場外，國家產業政策也是刺激裝備製造業的發展的保障，以2016年（“十三五”的開局之年，更有代表性）為例，我國密集出台相關政策支持高端裝備製造業的發展，如下圖所示：

 

根據《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》，高端裝備製造業主要分為五大領域。如下圖所示：

**1.**軌道交通裝備產業

總體來説，我國軌道交通裝備產業在主要產品領域取得了突破，基本滿足了我國鐵路和城市軌道交通建設的需要，部分產品已達到世界先進水平。但存在的瓶頸同樣明顯，具體表現在以下幾個方面。

1）產業研發能力不強；

2）產品技術標準體系有待完善；

3）產業配套能力薄弱；

4）國際化能力有待提高；

5）管理體系不健全。

歷經多年的發展，我國軌道交通裝備製造產業已進入自主研發、設備先進、配套完整、規模經營的發展階段，擁有集研發、設計、製造、試驗和服務於一體的完備製造體系。在政策和市場的雙重驅動下，我國軌道交通裝備行業發展迅猛，市場空間日益壯大。其中以高鐵為代表，通過借鑑國外先進經驗與堅持自主研發的道路，我國高鐵技術已十分成熟，2016年6月，中國標準動車組“復興號”的成功研製和投入使用意味着我國在高速動車組領域已具有完全自主知識產權。截至2016年底，我國在運高鐵里程已達2.2萬多公里，佔全球65%左右，同時，我國在軌道交通裝備領域已簽訂、建設及完成了一批國際合作項目，涉及眾多沿線國家和地區，擁有着廣闊的海外市場。

 

“十三五”期間，我國軌道交通裝備產業將得到快速發展，預計將保持10%左右的增長速度，到2022年其年銷售產值將達到1.2萬億元以上，發展空間巨大。

**2.**智能製造裝備產業

機械裝備的智能化是一個工業發達國家的重要標誌，包含先進的製造技術以及先進的核心技術，是先進製造技術、信息技術和智能技術在裝備產品上的集成和融合。是國家產業發展的原始動力。近年來，我國智能製造裝備行業增長勢頭迅猛，初步形成一定的規模。2009年，智能製造裝備行業銷售產值約為3600 億元，2015年智能製造裝備產業銷售收入超過1萬億元。從2013年開始，中國逐步成為世界最大的機器人市場，未來需求將保持快速增長。隨着製造業智能化的升級改造，我國智能製造裝備產業呈現較快的增長，2017年市場規模突破1.5萬億。

 

行業發展趨勢：

1**、大力發展智能製造系統：**加快推動新一代信息技術與製造技術的深度融合，建立集計算、通信與控制於一體的信息物理系統（CPS）頂層設計和智能製造系統，推進傳統制造業智能化改造。

2**、推動智能製造關鍵技術裝備邁上新台階：**構建工業機器人產業體系，全面突破高精度減速器、高性能控制器、精密測量等關鍵技術與核心零部件，重點發展高精度、高可靠性中高端工業機器人。

3**、打造增材製造產業鏈：**突破鈦合金、高強合金鋼、耐高温高強度工程塑料等增材製造專用材料。在航空航天、醫療器械、交通設備、個性化製造等領域大力推動增材製造技術應用，加快發展增材製造服務業。

**3.**航空產業

航空產業主要包括航空器製造、航空器運營兩大主要子行業。其中航空製造業主要包括飛機制造、直升機製造、發動機製造等細分領域（可參考文章提到的航空產業架構圖）基於我國軍費的穩定增長以及對航空武裝力量的需求旺盛的現狀，我國軍用航空市場仍有巨大發展空間，軍用飛機發動機未來近20年的市場需求約0.8萬億元。相比之下，受益於強勁的經濟增長與客流增長，民用飛機市場更龐大，我國民航運輸業近年來大部分時間裏一直保持着10%以上的速度增長，目前已成為全球第二大航空運輸市場。根據波音公司2015年的預測，未來20年中國將需要6330架新飛機，總價值達9500億美元，民用航空發動機未來近20年的市場需求可達1.5萬億元。

以軍機為例進行行業梳理

——上游：自主研發能力不斷提升，各研究所分工明確

代表國產航空工業最高水準的 4 個“20”

 

資金技術密集、進出壁壘高。上游飛機設計研發是航空產業鏈的核心部分，投入大、產品研發週期長，屬於資金、技術密集型行業。民營公司很難進入，競爭程度較低，研發機構主要集中在中國航空工業集團下屬研究所。自主研發能力不斷提升。經過60多年發展，我國已經建立完整的航空工業研製生產體系，研發出了以4個“20”為代表的世界級先進軍用飛機。殲-20、殲31的列裝，使我國成為世界上唯一能同時研製兩款四代機型號的國家。運20的列裝，使我國成為第4個自主研製大型運輸機的國家。正在研發的直20，將一舉解決我國10噸級通用直升機缺乏困境。可能研發轟20，使我國戰略轟炸能力大幅提升。

軍機設計研發機構高度集中、各有所長。軍機類型眾多，中航集團針對不同機型，劃分了若干總體研究所和關鍵技術研究所，對軍用飛機進行重點研發。其中601所、611所、650所和602所等主要研發飛機整機，如殲10、殲20等戰鬥機及教練機、直升機等。

資料來源：中國航空工業集團，Wind

——中游：材料→部件→總裝，航空產業鏈核心

材料：需求旺盛，未來發展空間大（此處不再細説）

1、鈦：航空航天用量大，四代機佔比明顯提升

2、高温合金：發動機主要材料，未來需求超2萬噸

3、碳纖維：航空應用廣泛，日美佔主導

中游的飛機制造又可以分為航空材料製造、航空部件製造和總裝集成製造三個子產業鏈。其中，子產業鏈中的上游航空材料供應商分別為機體、發動機和機載系統提供材料，主要材料包括鈦合金、高温合金等。航空航天材料領域呈現高行業壁壘的特點，在技術能力、渠道資源、人才與團隊、資質與認證等方面對企業要求較高，從而有效阻礙了新進入者，對業內既有企業形成保護，使業內普遍享有較高毛利。中游為航空部件製造，包括機體、發動機和機載系統。主要為整機廠提供零部件、機電系統、航電系統等。航空部件具備“科技含量高、附加值高”的特點，以航空電子系統為例，在軍機上航空電子系統產品總價值佔比可達40%左右。下游整機總裝集成商包括西飛、沈飛、成飛、哈飛、昌飛等。整機總裝行業同樣集中度較高，每類軍機都以1～2公司生產為主。

 資料來源：中國航空工業集團，航空製造網

——下游：航空業重要組成，中國市場規模超20億元航空業的重要組成部分，發動機維修佔比40%。航空維修是指對飛機及其上的技術裝備進行維護和修理，是飛機使用的前提和必要條件，也是航空業的重要組成部分。航空器維修分為四部分：

1、機體大修加改裝：對機身、機翼、尾翼、起落架等機體部件的維修，按特定要求對飛機的結構、客艙、系統進行改造升級；

2、發動機維修：對發動機的維修；

3、航線維護：飛機執行任務前、過站短停時對飛機總體情況進行的例行檢查和維護；

4、部件附件維修：對機載電子和機械設備等部附件的維修。其中，發動機維修約佔比最大，約為 40%，其餘三部分各佔 20%左右。

**4.**海洋工程裝備產業

海工裝備製造業是為水上交通、海洋資源開發及國防建設提供技術裝備的綜合性和戰略性產業，是國家發展高端裝備製造業的重要組成部分，是國家實施海洋強國戰略的基礎和重要支撐。

**5.**衞星及應用產業

航天衞星及相關產業是反映國家綜合科技實力的重要高技術產業，對一國工業轉型升級具有重要推動作用，可為民用信息、國際安全、戰略資源開發與生態環境保護等提供重要的技術支撐。預計到2020年，基本建成主體功能完備的國家民用空間基礎設施，滿足我國各領域主要業務需求，基本實現空間信息應用自主保障，形成較為完善的衞星及應用產業鏈。

結語

高端裝備製造業是以高新技術為引領，處於價值鏈高端和產業鏈核心環節，決定着整個產業鏈綜合競爭力的戰略性新興產業，是製造業上的皇冠，是現代產業體系的脊樑，是推動工業轉型升級的引擎。大力培育和發展高端裝備製造業，是提升我國產業核心競爭力的必然要求，是搶佔未來經濟和科技發展制高點的戰略選擇，對於加快轉變經濟發展方式、實現由製造業大國向強國轉變具有重要戰略意義。