傑説民航|中美市場迅速遇冷,二線洲際還能飛多久?(一)_風聞
航旅圈-航旅圈官方账号-2018-09-26 16:17
**小圈説:**近幾個月,中美航空市場接連停飛6條航線,再次引發業內關注。中美市場火爆多年,究竟為我們帶來了什麼?這是航司正常的運力調整還是二線洲際市場的拐點?補貼激勵下的二線洲際到底能不能持續?能不能賺錢?為此,我們特約智傑老師,為我們分析背後的故事。據説會有4期,第一篇講的是“中美二線洲際發家史”。
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本來航空公司運力調整,航線開開停停都是正常的。但近幾個月,中美航空市場接連停飛6條航線。【回顧:中美航線停航潮】
為什麼會引起大家的廣泛關注呢?主要有兩方面:一方面是時間點比較敏感,這次停飛的6條航線中有5條是美國航司執飛的,而碰巧最近局方又要求美國航司限期整改“中國台灣”的標註,難免引人聯想。
另一方面,原本業內都擔心中美市場的“虛假繁榮”,特別是對二線城市的遠程航線普遍擔憂,但這次停飛的6條線中只有杭州、西安是二線城市,另外4條航線都是北京和上海始發,這又讓人有點看不明白了。
圖表1 近1年停飛了6條中美航線
注:數據來源BTS
那麼,到底怎麼回事呢?藉此契機,我們先來一起回顧下近幾年跌宕起伏的中美航空市場吧。
前所未有,中美航空市場“大淘金”
2009年以來,隨着全球經濟危機逐漸遠去,中美航空市場也持續升温。當時正是美國經濟重新進入復甦週期,還推出了10年商務籤等便利政策,市場需求轉旺,同時適合中美二線市場的787遠程小型寬體機也開始持續交付。這三大有利因素疊加,一起推動了中美市場需求的強勁增長。中國航司也紛紛爭先恐後地投入運力,市場呈現供需兩旺的井噴式增長。
市場火到什麼程度呢?2013年以來,中美航空市場共新開了33條航線,中方航司包辦了其中的27條,投入熱情空前。其中海航更是以10條新開航線的成績一度成為市場“新鋭”。圖表2中,2009年中美運力運量還是雙雙下滑,但在2010年起就迅速進入高速增長,運量增幅甚至直接跳到30%以上。隨後直到2016年的8年間,中美市場的客運量和座位數始終保持兩位數增長,增幅一直是中國國內航線的2倍左右。
圖表2 近10年中美航空市場的跌宕起伏
注:數據來源BTS,經停航線僅統計國際段,不含關島,2018年增速按1-2月同比(下同)
還記得在2016年10月,民航局專門召開了國際航空市場研討會。在會上我彙報了當時國際市場有六大隱憂,可能難以保持高速增長,估計將回歸10%左右的常態。【回顧:【乾貨】搶買寬體機爭飛洲際線,國際市場已現六大隱憂】
但隨後市場的降温甚至比預期更快。2017年中美市場運量增幅從25.7%直接降至5.7%,相當於增速打了2折。2018年前2個月,運量增幅仍然落在10%以下。
在近10年的高速增長中,絕大部分的市場增量都由中國旅客貢獻,絕大部分的運力增量也歸功於中國航司。**2013****年,中美市場上我們只佔據45%的運量份額,而到2018年,我們已經佔據了62%**的運量份額,成為中美市場上的主角。
圖表3 中美市場份額(客運量)中方實現反超
中美二線洲際發家史
另一個最熱的話題就是二線城市的洲際航線。新增的中美航班,有一半以上都從二線城市的機場起飛。讓我們把時鐘撥回到5年以前:
2013年,中國所有的美國航線都是從北上廣出發,國內其他地方的旅客都需要前往三大樞紐或是國外第三國中轉,才能飛到美國。
2014年是中美二線洲際元年,美方先行,美聯航新開了成都舊金山航線,率先開闢了中國二線市場。
2015年中方試水,東航新增南京洛杉磯航線,南航也開闢了武漢舊金山航線,中國航司也正式進入了中美二線洲際市場。與我們想像可能不太一樣,率先開啓二線征程的是三大航,而不是後來的主角—中型航司。
2016年中方公司開始發力,中型航司成為主角。廈航引入寬體機隊開通了深圳西雅圖,宣佈進入中美市場;海航初試身手,開闢長沙洛杉磯;川航開通杭州和濟南直飛洛杉磯航線;三大航僅東航新開青島舊金山。而美方也僅美聯航開通杭州舊金山、西安舊金山航線。
2017年中方盛筵。國航也終於按捺不住,首次入局,開通了深圳洛杉磯航線;但中型航司更加給力,海航重注二線市場,開通成都-紐約/洛杉磯和重慶-紐約/洛杉磯等4條洲際線,實現西部雙城的同覆蓋;廈航也加快北美投入,開通福州紐約、廈門/青島-洛杉磯等3條航線;而美方不僅沒有新增航線,美聯航一年前才開通的西安/杭州-舊金山航線反而宣佈停飛。
圖表4 二線城市中美航線增速遠超一線
二線洲際“盛筵”,會涼嗎?
2013年中國二線城市沒有一條直飛美國的航線,但隨後幾年的發展讓人瞠目。
2015年二線城市洲際航線客運量增長310%,三大樞紐增長16%;2016-2018年,二線城市航線始終保持每年翻一番的增長,而同期三大樞紐增速已由2016年的24%降至近兩年的不足2%。
近兩年三大樞紐甚至只開了一條航線,還是美航利用南航騰出來的寶貴時刻,開通了北京洛杉磯航線。總體來看,二線飛美國是一年翻一番,而三大樞紐受限於時刻等因素,近兩年已無力增長,可謂冰火兩重天**。**
儘管二線城市的增速高得嚇人,但由於基數太小,在整體市場的份額並不是太大。目前通過三大樞紐前往美國,仍然是主流的出行選擇。
近兩年,三大樞紐的中美航線已經基本“0增長”,而二線城市仍然在翻番,這場“盛筵”能吃多久呢?這些政府用錢補出來的航線,到底給我們帶來了些什麼呢?下期我們來看……
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