什麼!一招就能讓中國乳品走出困境_風聞
三农观察-2018-10-31 15:09
中國的乳製品行業經歷了二十餘年的發展與積澱,在持續的市場洗禮下,走出了獨有的風姿。二十年風風雨雨已經走過,在下一個十年裏,乳品行業又該何去何從?

回顧乳業二十年來的發展階段,從市場為王時代( 1999 - 2008 年)到奶源為王時代( 2008 - 2016 年) 再到現如今的全產業鏈整合能力為王時代( 2016 年 - 今天) 。二十年來,有競爭,有合作,有高潮,也有低谷。

乳業 2000 年以來發展階段及特徵梳理
資料來源:招商證券
市場為王階段下,我國乳品行業發展以行業擴容為行業趨勢,行業格局初定。在以搶佔市場為發展先機的環境下,渠道、產量成了企業發展的重要指標,龍頭企業火速前進,小企業方興未艾。
奶源為王階段下,行業經過了市場階段的“廝殺”,已經進入了休養生息的調整階段,激烈的競爭逐漸激發企業創新活力,在這個階段下提出了產品升級,眾多企業開始打掃戰場、更換武器,以全新形態進入戰場,準備最後一搏。龍頭企業穩步前進,小企業格局拉鋸,拼殺不斷。
全產業鏈整合階段,行業“戰爭”結束,勝利者站在塔尖,失敗者回首不見,金字塔結構逐漸穩定,行業開始復甦。龍頭企業開始佈局全產業鏈整合,提高效益,持續發展。行業創新更加深化,從點到線的產品升級進化到線到面的品類升級,市場乳製品更加豐富多樣,消費升級的帶動下,市場份額不斷加大。
中國奶業發展在經歷了從市場到奶源到產業鏈整合的起伏經歷後,眾多乳品企業也好似一葉扁舟,有些在漫無目的隨波逐流,有些卻已經藉助行業風向駛向彼岸,有些老品牌在消失,而有的新品牌出現在我們的今天的餐桌上。
中國乳業仍有發展空間
通過與中國內地消費習慣的臨近國家或地區相比,在中國當前人均 GDP 增長階段( 8000 - 10000 美金階段),各國家或地區乳製品消費呈現明顯的上升趨勢,鄰國人均乳業消費平均提升 6.5kg,平均 CAGR(複合年均增長率) 為 4.9%,從 GNI 和恩格爾係數等維度分析得出類似結論。

亞洲國家和地區人均收入與乳製品消費量對比
來源:聯合國農糧組織、世界銀行、招商證券
這也就表明中國在當前發展階段下人均飲奶量仍有很大的提升空間。
在市場方面,據統計顯示低級別消費市場增長強勁。當前農村人均消費量僅達到城市消費量 2000 年初水平,具備很強的上升空間。

農村乳業消費能力即將被激活

各省區人均乳製品消費額與人均可支配收入
資料來源:Wind、招商證券
下一個十年,乳品行業路在何方
據相關數據顯示,中國乳業消費量在未來數年仍將有低個位數的複合增長率,產品結構升級也將推動價的提升,量和價共同促進,實現高個位數增長。

中國液態奶市場規模及增速
資料來源:公開資料整理
從相關數據來看,我國乳品市場規模仍在不斷增大,市場份額的進一步提高對於眾多乳品企業來説是機遇也是挑戰。面對行業的激烈競爭壓力,如何在眾多企業中突圍而出成為企業發展重點。
在消費升級的帶動下,消費者也更加關注產品的質量和安全,中國乳品行業起起伏伏多年,始終無法建立穩健的安全背書。近幾年,隨着消費者信心的恢復,掌握了乳品質量和安全控制的關鍵要素,就能搶先一步佔領市場高地。
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