從雙十一大戰，看中國經濟與民營經濟_風聞

原創： 顧子明 政事堂Pro 2018-11-11

又到了“防火防盜防媳婦”的雙十一了。

在幾乎所有媒體都在頻發喜訊之時，有一個值得關注的數據，今年15點49分時，天貓雙十一銷售額突破2017年全年的1682億記錄。

看似是一個可喜的成績，但是，相比於2017年13點09分突破2016年全年記錄，慢了接近3個小時。

因此，雖然阿里今年的數據還會再創歷史性的新高，但並不能阻擋增速逐年遞減的勢頭。

一定程度上來説，電商三分天下有其二的天貓，也是中國經濟的一個縮影，雖然增速下滑，但相比於預期和傳統“同行”們，增長依然強勁。

不過，從今年的電商數據之中，能看到一個特點，那就是向年輕和邊緣消費者傾斜，今年阿里出了一個數據，今年8月淘寶新增用户較同期增長88%，京東的今年雙十一則是主打個性酷玩，兩大巨頭都在存量增速下滑的背景之下，將視野轉向了三線以下城市。

而引發這種視野轉向的，則是這兩年來依靠農村包圍城市迅速崛起的拼多多，隨着拼多多激活了三線以下城市的消費者，最終反而給予原本增長乏力的阿里和京東這倆競爭對手，注入了新鮮的血液。

雖然我從來不屑使用拼多多，但卻對這家企業有着濃厚的興趣。如果將阿里、京東、拼多多三者，分別對應美國、歐日和中國這三股勢力，我們會發現在競爭方面有很多相似之處。

按理説，主打高溢價品牌的阿里和京東，是直接的競爭對手。但是隨着拼多多的迅速崛起，阿里對拼多多表示出了很大的敵意，甚至對拼多多的合作品牌進行扼殺。

而政事堂看來，給予阿里極大威脅的拼多多，如中國經濟奇蹟般的高速增長，主要在於三點。

第一個是騰訊移動端在近年來的飛速發展，如同中國的人口紅利一樣，為拼多多提供了無與倫比的廣闊市場，如此大而集中的市場出現，就像城市化的集中效果一樣，為拼多多的“新玩法”提供了用户基礎。

第二個是把持住中國流量入口的騰訊，如同中國廉價的勞動力市場一樣，為拼多多提供了極其低廉的流量成本，很多中低端低利潤領域，高成本的阿里京東（美歐日）根本無法與低成本的拼多多競爭。

第三個則是知識產權和品牌方面打擦邊球，如同早年温州和華強北的山寨模式那樣，“小米新品”，“康帥傅”等山寨品牌得以在拼多多的庇護之下野蠻生長。

但是，跟中國一樣，這種山寨模式長期看來必然無以為繼。

一方面，騰訊的手持端用户增長已經停滯，就像中國的人口紅利已經結束，拼多多的用户難以繼續野蠻增長。而與此同時隨着騰訊利潤的下滑和流量成本的提升，就像中國經濟增速減慢和勞動力成本上升一樣，拼多多未來的成本將大幅提升。

另一方面，隨着拼多多上市，就像加入WTO全球市場的中國一樣，必須在品牌和知識產權領域開始進行合規操作，否則將面臨嚴重的法律糾紛和處罰。

所以，依靠着人口紅利和山寨崛起的拼多多，在老路越來越窄的情況下，未來只有一條路可走，那就是進行品牌升級，既可以稱之為“2025”，也可以稱之為“天貓化”。

今年九月，拼多多改版，在首頁正中央的C位上，出現天貓化的“品牌館”，十月，拼多多入駐微信錢包，所有展示的品牌全部都是天貓化的品牌產品，不再是那些山寨產品。而且，除了流量傾斜之外，拼多多還給這些品牌商家活動上的傾斜。

很顯然，目前拼多多的“2025品牌館”模式，相當於直接把自己擺在了阿里的競爭面之上。因此，就像特朗普針對中興、晉華等公司制裁那樣，據拼多多透露，阿里也毫不留情的在拼多多十月的三週年上，搞出來“二選一”，參加了拼多多的“雙十”的，就不用來參加天貓的“雙十一”了。

雖然拼多多的用户數量（C端）足夠多，但是對於所有的大品牌（B端）來説，阿里和京東的客户才是他們的根，一旦真的打起來，最終勢必會選擇阿里。因此，拼多多的“天貓化”是很難走成功的。

因此，對於拼多多來説，一方面要面對未來必然會出現的人口數量減少和流量枯竭，另一方面又會被阿里極其堅決的定向扼殺“2025天貓化”，所以，可以預見的是，這條傳統的“天貓化”之路並不好走。

因此，可以預見的是，拼多多想要生存並發展，要走的路線絕不會是複製當年阿里的“天貓化”，而是會選擇一條“有拼多多特色的天貓化”。

就像美國智囊們內心深處並不害怕中國的崛起，拼多多和阿里雖然身在不同的陣營，但是依然可以達成妥協，不用搞得你死活我。

政事堂預判未來的拼多多，一方面，會大力扶持大量的本土品牌，去自創“拼品牌”，與天貓搞出來差異化的競爭，降低雙方的直接衝突；另一方面，會去開拓海外市場，利用阿里在海外的支付佈局，做出增量，能極大的緩和雙方之間的衝突。

所以，可以預見的是，近期國家全力轉向重視民營企業，下大力氣通過金融機構輸血和放貸，並不是説説而已，而是真的要靠市場，去扶持一大批差異化的自主品牌。

而另一方面，可以預見的是，隨着此次進博會召開後，我們馬上會通過外交先行的方式，通過國家元首頻頻的外事活動，為這些拿到超發信貸的企業，為國家去開拓海外的增量市場。

老子説，治大國如烹小鮮，其實，治國和管理公司也是蠻像的。