從雙十一大戰,看中國經濟與民營經濟_風聞
顾子明说-财经博主-公众号【政事堂2019】主笔2018-11-12 10:24
原創: 顧子明 政事堂Pro 2018-11-11
又到了“防火防盜防媳婦”的雙十一了。
在幾乎所有媒體都在頻發喜訊之時,有一個值得關注的數據,今年15點49分時,天貓雙十一銷售額突破2017年全年的1682億記錄。
看似是一個可喜的成績,但是,相比於2017年13點09分突破2016年全年記錄,慢了接近3個小時。
因此,雖然阿里今年的數據還會再創歷史性的新高,但並不能阻擋增速逐年遞減的勢頭。

一定程度上來説,電商三分天下有其二的天貓,也是中國經濟的一個縮影,雖然增速下滑,但相比於預期和傳統“同行”們,增長依然強勁。
不過,從今年的電商數據之中,能看到一個特點,那就是向年輕和邊緣消費者傾斜,今年阿里出了一個數據,今年8月淘寶新增用户較同期增長88%,京東的今年雙十一則是主打個性酷玩,兩大巨頭都在存量增速下滑的背景之下,將視野轉向了三線以下城市。
而引發這種視野轉向的,則是這兩年來依靠農村包圍城市迅速崛起的拼多多,隨着拼多多激活了三線以下城市的消費者,最終反而給予原本增長乏力的阿里和京東這倆競爭對手,注入了新鮮的血液。
雖然我從來不屑使用拼多多,但卻對這家企業有着濃厚的興趣。如果將阿里、京東、拼多多三者,分別對應美國、歐日和中國這三股勢力,我們會發現在競爭方面有很多相似之處。
按理説,主打高溢價品牌的阿里和京東,是直接的競爭對手。但是隨着拼多多的迅速崛起,阿里對拼多多表示出了很大的敵意,甚至對拼多多的合作品牌進行扼殺。
而政事堂看來,給予阿里極大威脅的拼多多,如中國經濟奇蹟般的高速增長,主要在於三點。
第一個是騰訊移動端在近年來的飛速發展,如同中國的人口紅利一樣,為拼多多提供了無與倫比的廣闊市場,如此大而集中的市場出現,就像城市化的集中效果一樣,為拼多多的“新玩法”提供了用户基礎。
第二個是把持住中國流量入口的騰訊,如同中國廉價的勞動力市場一樣,為拼多多提供了極其低廉的流量成本,很多中低端低利潤領域,高成本的阿里京東(美歐日)根本無法與低成本的拼多多競爭。
第三個則是知識產權和品牌方面打擦邊球,如同早年温州和華強北的山寨模式那樣,“小米新品”,“康帥傅”等山寨品牌得以在拼多多的庇護之下野蠻生長。
但是,跟中國一樣,這種山寨模式長期看來必然無以為繼。
一方面,騰訊的手持端用户增長已經停滯,就像中國的人口紅利已經結束,拼多多的用户難以繼續野蠻增長。而與此同時隨着騰訊利潤的下滑和流量成本的提升,就像中國經濟增速減慢和勞動力成本上升一樣,拼多多未來的成本將大幅提升。
另一方面,隨着拼多多上市,就像加入WTO全球市場的中國一樣,必須在品牌和知識產權領域開始進行合規操作,否則將面臨嚴重的法律糾紛和處罰。
所以,依靠着人口紅利和山寨崛起的拼多多,在老路越來越窄的情況下,未來只有一條路可走,那就是進行品牌升級,既可以稱之為“2025”,也可以稱之為“天貓化”。
今年九月,拼多多改版,在首頁正中央的C位上,出現天貓化的“品牌館”,十月,拼多多入駐微信錢包,所有展示的品牌全部都是天貓化的品牌產品,不再是那些山寨產品。而且,除了流量傾斜之外,拼多多還給這些品牌商家活動上的傾斜。
很顯然,目前拼多多的“2025品牌館”模式,相當於直接把自己擺在了阿里的競爭面之上。因此,就像特朗普針對中興、晉華等公司制裁那樣,據拼多多透露,阿里也毫不留情的在拼多多十月的三週年上,搞出來“二選一”,參加了拼多多的“雙十”的,就不用來參加天貓的“雙十一”了。
雖然拼多多的用户數量(C端)足夠多,但是對於所有的大品牌(B端)來説,阿里和京東的客户才是他們的根,一旦真的打起來,最終勢必會選擇阿里。因此,拼多多的“天貓化”是很難走成功的。
因此,對於拼多多來説,一方面要面對未來必然會出現的人口數量減少和流量枯竭,另一方面又會被阿里極其堅決的定向扼殺“2025天貓化”,所以,可以預見的是,這條傳統的“天貓化”之路並不好走。
因此,可以預見的是,拼多多想要生存並發展,要走的路線絕不會是複製當年阿里的“天貓化”,而是會選擇一條“有拼多多特色的天貓化”。
就像美國智囊們內心深處並不害怕中國的崛起,拼多多和阿里雖然身在不同的陣營,但是依然可以達成妥協,不用搞得你死活我。
政事堂預判未來的拼多多,一方面,會大力扶持大量的本土品牌,去自創“拼品牌”,與天貓搞出來差異化的競爭,降低雙方的直接衝突;另一方面,會去開拓海外市場,利用阿里在海外的支付佈局,做出增量,能極大的緩和雙方之間的衝突。
所以,可以預見的是,近期國家全力轉向重視民營企業,下大力氣通過金融機構輸血和放貸,並不是説説而已,而是真的要靠市場,去扶持一大批差異化的自主品牌。
而另一方面,可以預見的是,隨着此次進博會召開後,我們馬上會通過外交先行的方式,通過國家元首頻頻的外事活動,為這些拿到超發信貸的企業,為國家去開拓海外的增量市場。
老子説,治大國如烹小鮮,其實,治國和管理公司也是蠻像的。