騰訊首次披露的雲業務營收,會不會成為產業互聯網的風向標?_風聞
科技唆麻-科技唆麻官方账号-科技唆麻,不飞不快2018-11-15 21:46
2018年11月14日收盤後,騰訊在萬眾矚目之下,公佈了一份堪稱靚麗的三季度報告,超越了市場預期,併成功提振港股市場。11月15日,香港恒指高開0.81%,騰訊高開4.3%,市值重回2.7萬億港元上方。
財報顯示,在營收方面:受益於廣告(YoY+47%)、社交網絡(YoY+19%)、支付和雲服務業務(YoY+69%)業務的快速增長,本季度騰訊總收入為805.95億元(117.16億美元),相對去年同期增長24%,相對第二季度環比增長9%。營收結構方面,騰訊也表現地更為均衡,對遊戲業務的依賴下降,傳統的“三駕馬車”業務,即遊戲+社交網絡廣告三大主營業務的佔比下降,新興業務(支付和雲服務)佔比逐漸提高,目前已佔H3總營收比重的25%。
在盈利方面:通過在本季度出售了近一百億人民幣的上市資產以及自Q2開始就在進行一系列削減成本的措施,騰訊的盈利能力回到Q1的水平,達到234.05億元,相對去年同期增長近30%,相對第二季度環比增長26%。淨利潤率也由去年同期的28%上升至29%。
除了數據增長之外,雲服務營收數據首次披露,是一個非常重要的信號。受監管政策調整的問題,騰訊主營業務—遊戲面臨着新遊無法商業化的問題,其二季度報的表現堪稱近年來“相對最差”,因而騰訊股價受到嚴重拖累,從400多一度到250。
因此,在主營遊戲業務受到政策限制,手遊數據下滑的同時,來自新興的業務的增長, 就顯得尤為重要了。
騰訊Q3財報顯示,騰訊雲收入同比增長超過一倍,環比增長為兩位數,前三季度實現總收入超過60億元。騰訊表示,其雲服務付費客户實現三位數同比增長。
對比剛剛發佈的阿里財報看,阿里雲於Q3的單季度收入為56.67億元,同比增長90%。粗略算一下的話,雖然還有差距,但騰訊雲的確高出不少外界預期。
雲計算是觀察產業互聯網的風向標
3季度60億的收入總和,放在整個騰訊的盤子裏看並不算大,但考慮到連續幾年都是100%的增速,其趨勢還是不可小視。
我覺得增長有幾個方面原因。
**首先從宏觀來看,雲計算產業已經進入高速增長期,行業規模在快速增長。**中國信通院發佈的《雲計算發展白皮書(2018年)》顯示,2017 年我國雲計算整體市場規模達 691.6 億元,增速高達34.32%。預計到2021年,我國的雲計算整體市場規模有望達到1850億元。
在整個雲計算行業高速發展的大背景下,騰訊雲也充分享受着遠超行業的增速紅利。騰訊財報數據顯示,2016年騰訊雲營收增速超過了200%,2017年沒有公佈具體營收增速數據,但騰訊雲官網有披露,增速在100%以上,2018年前三季度營收增速再次超越100%。可以看到近三年,騰訊雲的營收增速是遠超同期的行業整體增速。
對比阿里雲90%的增速,包括百度雲,網易雲,青雲,華為雲等一眾國內雲廠商,整個市場的盤子在增長,所以我們可以預計,在接下來幾年,雲計算業務依然會保持非常高的增速。
其次是雲業務已經變成產業互聯網的基礎
騰訊剛剛經歷大刀闊斧的改革,在原有七大事業羣(BG)的基礎上進行重組整合,新成立了雲與智慧產業事業羣,進一步打通和整合了騰訊的核心資源,將公眾服務、醫療、金融、出行、工業等各個垂直行業進行縱向整合,同時將安全、AI、大數據、LBS等基礎能力橫向拉通。
在去年,馬化騰在公開信上則表示,過去我們説“插上電”,今天我們説“接入雲”。雲已經成為數字時代的一種基本需求。我認為,就像“用電量”在工業經濟中的指標意義,“用雲量”也將成為數字經濟的一個重要指標。
小馬哥的這番表態,和今年產業互聯網的轉型,幾乎是首尾呼應。
之所以把雲單獨提出來,是因為現在整個行業都進入了轉型階段,不論是百度的無人車,人工智能,還是阿里的車路協同,還是城市大腦,都在往產業方向去靠,騰訊亦是如此,但無論是物聯網還是智慧城市,智能交通,都離不開雲的支持,可以説,雲計算已經成為產業互聯網的基礎。
為什麼AI能發展?很重要的原因雲計算發展帶動了計算能力的提升和計算價格的下降。過去實現一個AI的能力需要計算的代價非常高,雲的發展推動了整個計算成本的下降和計算能力的提升。
騰訊雲怎麼做?
我們再來看看騰訊雲做了哪些工作,主要還是圍繞騰訊的產業互聯網進行佈局,比如騰訊雲目前已在金融、零售、泛互聯網、政務等多個垂直領域進行了佈局。比如在智能交通領域,摩拜單車通過騰訊雲獲得一整套雲端與車載模塊的通信服務,蔚來汽車與騰訊雲合作,將雲技術嫁接到傳統汽車行業中,打造智能車聯網。
在金融行業,與中國銀行推出的全行大數據平台和事中風控解決方案,通過機器學習技術與聯合建模,讓中國銀行的風控檢出率提升了50%,減少的網絡欺詐損失高達數億元。
公開資料顯示,騰訊雲已經有4000多個合作伙伴,行業解決方案超過六十個,在政務、醫療、工業、零售、交通、金融等領域都創造了一些數字化轉型成功探索的案例。
正如我在之前的文章中提出的那樣,騰訊的產業互聯網也在聚焦與形成合力,隨着騰訊產業互聯網的大規模落地,隨之而來的必然是大規模雲業務的落地,這兩者是相輔相成的。
騰訊雲一方面有很多集團業務,另外一方面也希望能夠接入很多傳統企業,事實上,很多傳統企業都在關注雲計算,美國的雲計算發展比較早,所以美國的中小企業在擁抱雲和使用雲的過程中,思想轉變會更早。但中國企業上雲只是一個時間過程,未來五到十年,是雲計算行業的機會。
雲計算的紅利才剛剛開始
在傳統工業時代,各行各業以煤和電作為基礎能力一樣;如今進入互聯網的下半場—產業互聯網時代,以數據為代表的“信息能源”,已經是促進產業發展和變革的基礎動力。其中最核心的便是“雲”,它是大數據、人工智能的天然載體,是經濟社會下一個十年的核心工具,也是數字化浪潮中的基礎設施。
騰訊,阿里,百度,都在發力雲計算,從目前來看,已經有比較明顯的梯隊,但如果放眼整個產業來看的話,其實才剛剛開始,金融,保險,交通, 工業,醫療,這些傳統行業以後都會連上雲,接上網,對企業來講,雲計算絕不是僅僅是從數據中心變成一個虛擬雲端。而是從IaaS、PaaS、SaaS,全方位的能力的構建和輸出。
我們也要注意到一個新的信號:那就是隨着5G時代的到來,傳統數字經濟的基石也會發生變化,從過去的消費互聯網,逐步向產業互聯網轉移,這中間會有大量新的商業機會和風口,對於雲服務企業來説,5G會加速產業互聯網的落地,從而更快的推動雲計算的普及。
從這個角度來看,BAT的主營業務之外,雲變成了觀察BAT產業互聯網戰略轉型的一面鏡子。
本文來自微信公眾號“科技唆麻”(ID:techsuoma);查看原文(轉載),請點擊“科技唆麻”