中央黨校趙磊：白俄羅斯、意大利、越南海外工業園發展情況及境外經貿政策建議_風聞

走出去智庫觀察

目前，我國企業在海外建設的工業園將近100個，為中國企業走出去提供了便利的產業轉移載體，已成為中國全方位開放戰略的重要組成部分。進駐海外工業園的企業可以享受到集羣效益，如税收減免、園內土地永久所有權、外資100%控股等，而單一企業很難獲得這些優惠政策。

走出去智庫（CGGT）特約專家、中央黨校教授/博士生導師、一帶一路百人論壇發起人趙磊近日赴白俄羅斯、意大利和越南進行調研，考察了三地的工業園區發展情況、當地的商業環境等，撰寫了非常詳盡的調研報告，並對中國“一帶一路”境外經貿政策提出建議。

今天，走出去智庫（CGGT）刊發趙磊教授的調研文章，供中國走出去企業管理者和投資者參考。

要點

1、白俄羅斯一個最大的吸引力在於治安非常好，惡性案件非常少。白俄羅斯是本地區的安全堡，求穩怕亂。全球清廉指數排名很高，失業率只有0.3%-0.5%。

2、歐洲曾經是世界的中心，中國提出“一帶一路”倡議之後，歐洲可能會重回中心，在國際關係中發揮更大的作用，成為連接亞洲、歐洲、非洲的橋樑與樞紐。

3、中美貿易戰增強了中國企業對全球佈局重要性的認識。由於中美貿易摩擦等原因，越南龍江工業園最近接待來考察的中資企業是原來的五倍。

4、國有企業與民營企業合作進行園區開發的太少，同時要鼓勵駐在國或第三國企業以入資入股的方式參與“一帶一路”。

正文

文/趙磊

走出去智庫（CGGT）特約專家

中央黨校教授/博士生導師

一帶一路百人論壇發起人

一、國有企業推動的工業園——中白巨石工業園

（一）“一帶一路”在白俄羅斯的總體情況

白俄羅斯面積20.76萬平方公里（與我陝西省的面積相當），領土面積居歐洲第13位，排在英國之後，人口950萬人。白俄羅斯1991年獨立，1994年開始實行總統制。盧卡申科此後一直當選連任，已連續第5個總統任期，目前依然有很強的民意支持，從一個側面説明白俄羅斯政局穩定。

盧卡申科拒絕西方式的民主，在其領導下的白俄羅斯是保存蘇聯元素最多的國家。在明斯克，國家政府大樓前矗立着前蘇聯地區最高的列寧像，這裏也很容易找到“十月廣場”、“共青團街”，國有經濟對GDP的貢獻率保持在75%左右，國有經濟支撐了強大的社會福利系統。

明斯克在俄語中意為“交易之鎮”，歷來是聯繫波羅的海沿岸與莫斯科、喀山等城市的貿易中心。今天，**位於東歐平原的白俄羅斯是歐洲的地理中心，毗鄰俄羅斯、烏克蘭、波蘭、立陶宛和拉脱維亞，是中國“一帶一路”倡議由中亞進入歐洲的門户。**與俄羅斯以及意大利等其他歐盟國家比，在白俄羅斯的華人、華僑不多（不到100人），但近年來中國人在白俄羅斯的身影越來越多，巨石工業園項目的開展是重要原因。

白俄羅斯的勞動力素質非常高，70%以上的白俄羅斯人都受過大學教育或專業職業培訓。對在白中國人來説，白俄羅斯一個最大的吸引力在於治安非常好，惡性案件非常少。白俄羅斯是本地區的安全堡，求穩怕亂。全球清廉指數排名很高，失業率只有0.3%-0.5%。

白俄羅斯的經濟狀況與相關優勢，具體情況如下：

重視環保：切爾諾貝利核電站事故於1986年4月26日發生在烏克蘭蘇維埃共和國境內的普里皮亞季市，該電站第4發電機組爆炸，核反應堆全部炸燬，大量放射性物質泄漏，成為核電時代以來最大的事故。由於當時的風向是西北方向，所以白俄羅斯境內的受害面積最大，迄今還留有數千平方公里的無人區。明斯克是歐洲最環保的城市之一，也是白俄羅斯最潔淨的城市，平均每人擁有34.2平方米的綠地資源。因此，白俄羅斯在上經濟項目的時候非常重視環境保護。

白俄羅斯生態環境很好，有很多投資機會。例如，白俄羅斯的平均樹齡為87歲，倒樹成堆，可以利用倒樹種植蘑菇。江蘇有一個企業看中了這個項目，投資1000萬歐元，利用“自然優勢”零關税向歐盟出口蘑菇。

免籤：白俄羅斯是歐洲地區繼聖馬力諾、塞爾維亞、波黑之後，第4個與中國實行互免籤協定的國家。免籤協議於2018年8月10日起正式生效。今後，兩國持普通護照人員因旅遊、商務、探親等事由前往對方國家，每次停留不超過30天，每年累計不超過90天，可免辦簽證。白俄羅斯預計，考慮到免簽證制度，中國遊客的年增長率至少為15%。2017年，白俄羅斯有4萬多中國公民來訪，其中直接旅客3000人。這個數字不大，但是它跟2016年相比幾乎增長到2倍。在與白俄羅斯沒有共同邊界的來訪國家中，中國遊客數量最多。2018年5個月內白俄羅斯接待了765名中國遊客，這比2017年多了36%。中國公民在白最感興趣的是參觀遊覽與共產主義歷史有關的地方，以及城堡和大自然。

關税：從白俄羅斯進入歐盟的產品，平均關税是4.76%。例如，在中國生產的自行車進入歐盟的關税高達48%，在白俄羅斯生產的自行車進入歐盟的關税則僅為12%。有些產品是零關税。

產業：白俄羅斯曾為蘇聯的工業基地之一,重工業基礎較好，有良好的重型卡車、拖拉機和農業機械、機器製造等工業部門。白俄羅斯的IT行業也較為發達，它在國際軟件外包市場中佔有重要的地位，著名品牌有電子遊戲《坦克大戰》，以及在東歐、巴爾幹、俄羅斯相當流行的即時通訊軟件Viber Messenger（相當與中國的微信）。

目前，對白俄羅斯投資最多的國家是俄羅斯、英國、德國，中國投資不到10億美元。歐盟投資模式：利用這裏的原材料，把產品賣到歐盟，如瑞典的宜家家居在白生產松木傢俱。德國企業主要是賣汽車。

2017年12月，白俄羅斯正式合法化數字貨幣，承認比特幣為合法貨幣並承諾所有交易等收入將在五年內免税，同時合法化ICO。由白俄羅斯總統盧卡申科簽署的《關於數字經濟發展》的法令已於2018年3月28日生效。白俄羅斯自3月28日起數字貨幣交易將合法化。

（二）巨石工業園總體情況

**白俄羅斯境內的工業園不止一個，但中白工業園是白俄羅斯與外國合作建立的第一個工業園。**中白工業園位於明斯克機場附近，是白俄羅斯最大的招商引資項目。

中白工業園是中國最大規模的海外工業園區，有以下幾個突出特點：

高層推動：這一工業園是習近平主席與盧卡申科總統共同確定、由兩國共建的重大戰略性項目，兩國領導人對此高度重視，致力於將其打造成為“一帶一路”上的明珠。

協調機制：2014年9月，國務院副總理張高麗訪問白俄羅斯，其間就加快中白工業園建設，與白俄羅斯領導人達成共識。雙方商定由中國商務部與白俄羅斯經濟部共同成立工業園協調工作組，推進工業園建設。目前，已經舉行了十次協調工作組會議。

面向兩盟：以歐盟和歐亞經濟聯盟為市場導向，可以免關税銷往近2億人口的歐亞經濟聯盟，便捷銷往5億人口的歐盟市場。

配套齊：從明斯克市區到工業園有兩條公交線路375路和222S路，車程約為30分鐘，其中375路工作日每天三次，222S路每天兩次。公交線路的開通為工業園區工作人員的上下班提供了極大便利。中白工業園烏沙河改造項目：採用深層脱氮除磷技術在曝氣池中進行生物污水處理，預計每天可處理超過1.3萬立方米的生活污水，程度可達到漁業養殖的指標，這使得處理後的污水可以排入烏沙河中。

標準高：中白工業園區的招商引資企業以“5+1”產業為主，包括高端製造、電子信息、生物醫藥、新材料、機械化工和倉儲物流。基本上是定性為明天的企業或者是後天的企業，要求入園企業的附加值高，入園後能夠帶動白俄羅斯的企業進行產品升級換代或者走在產品的前列。

營商環境好：除了政府優惠政策外，所有企業可以享受“一站式”服務，全部審批在園區內完成，園區提供投資洽談、公司註冊、報建審批、施工建設等階段全過程服務。

中歐班列優勢：與東南亞、非洲等地區的園區不同，中白工業園通過中歐班列的作用其輻射半徑遠遠增強。目前每天有12列往返的中歐集裝箱班列過境白俄羅斯。中白工業區能夠通過中歐班列發揮由點到線、由點及面的效應。例如，渝新歐班列以電子產品為主，惠普、富士康等企業先後落户重慶，筆記本等電子產品主要銷往國外，歐洲是主要銷售地區，佔總量的一半左右。中白工業園又以高科技為主，由此，重慶、明斯克、以及西歐國家，通過中歐班列不僅實現了通道連接，也實現了產業與需求對接。

入園企業：目前，中白巨石工業園入園企業有38家，中國佔19家，包括華為公司、中興通訊、中聯重科、成都新築、招商局商貿物流園、中國一拖、浙江弘福工貿、寶蓮華新能源集團（地熱設備項目）、亞一國際投資有限公司、灃宬液態金屬燈、超頻三、中國電科電子技術有限公司、馬茲濰柴有限公司、中國電科萊斯國際信息技術有限公司、甘肅國際經濟技術合作總公司、中新智擎（無人駕駛汽車項目）、中信阿姆智能裝備有限責任公司、國泰安教育技術有限公司、中航工業無人機等。白俄羅斯企業包括白俄哈斯雷伊特公司、白俄列萬達公司、阿索醫療設備公司等；歐美企業包括美國激光設備、德國蘭茲照明、德國迪芬巴赫公司（複合材料項目）、奧地利電子印刷等。此外，以色列公司在此生產的太陽能電池板將全部出口瑞士及其他歐洲國家。

截至目前，中白工業園建設投資額達到3.47億美元。截至7月初，工業園入園企業的合同投資額約為10億美元。今年年底前將有10家入園企業投入運營，約700人將在園區上班。到2020年，工業園將產出10億美元產品，創造6500個就業崗位。屆時，入園企業數量將達到100家左右，總投資額將超過20億美元。白俄羅斯希望以後全國三分之一的國民生產總值從中白工業園中來。

**園區存在兩個問題：第一，過於強調高科技，只引入面向明天、後天的企業。**中白雙方對園區的定位都很高，引入的企業必須要具有一定科技含量。白俄羅斯方面要求園區生產的產品要麼具有出口導向，要麼可以進口替代，要麼能填補其國內空白，以免對園區外的類似當地企業發展造成擠壓。目前，入園企業涵蓋機械設備、電子通信、新材料、大數據、研發、物流等多個領域。**第二，門檻太高。原來是投500萬美元，現在降低到50萬美元。**由於上述兩點原因，園區佔地面積很大、定位很高，但顯得“曲高和寡”，入園企業增速緩慢，缺乏人氣。未來，園區定位要腳踏實地，同時要快速聚攏人氣，要形成產業鏈（目前比較散），特別要發揮“螞蟻效應”，逐漸培育產業集羣。

這次調研印象比較深的企業有：成都市新築路橋機械股份有限公司、馬茲濰柴有限公司、中新智擎科技有限公司、國泰安教育技術有限公司。其中，成都市新築路橋機械股份有限公司作為2015年第一批入園的企業，生產的產品主要包括車載超級電容器等。這種車載超級電容器只需在公交車起終點充電6分鐘，就能保證公交車運行超過20公里，屆時這類產品將考慮在白俄羅斯公交車上使用，還有一些產品會出口到俄羅斯、烏克蘭等國。公司還將與白俄羅斯明斯克市政機械廠合作生產18米超級電容器。

2016年9月，濰柴動力董事長譚旭光與白俄羅斯工業部部長沃夫克簽署在白俄羅斯合作生產發動機的備忘錄。馬茲控股集團是白俄羅斯最大的國有企業，也是獨聯體國家最大的汽車工廠之一，年產1萬至2萬台卡車，但缺少發動機和資金，這為雙方合作提供了契機。濰柴動力在合資公司中擁有70%的股份，馬茲集團佔股30%。合資公司佔地面積約為3.3萬平方米，計劃投資5000萬美元生產柴油發動機，設計年產能為2萬台。

**與其他境外園區相比，中白工業園一個重要優勢是成立了中白產業投資基金。**這一基金是國資委倡議、招商局集團發起成立並由招商資本管理的一支國家級基金，主要投資於中白工業園入園企業和優質項目。中新智擎是中白產業投資基金成立後首個投資項目，也由招商局推薦正式入駐中白工業園。

中新智擎科技有限公司成立於2015年，重點從事公共服務機器人研發、機器人應用及智能硬件開發，在機器視覺、定位導航、機電控制、智能語音領域擁有多項先進專利。其中，視覺識別技術實現了毫秒級採像和人臉追蹤識別，該技術已在其多款智能機器人產品應用，並在智慧樓宇訪客識別、門禁、閘機、訪客登記等場景落地。

**投資中新智擎並將其引入中白工業園，是招商局佈局人工智能領域，也是向“一帶一路”沿線輸出以人工智能為代表的高新技術的嘗試。**目前中新智擎與招商局在智慧養老、智慧物業、智慧園區、智慧港口等領域開展了深入合作。

國泰安教育技術有限公司自2000年佈局教育行業，是我國職業教育領域的先行者。國泰安服務了全國1500多所院校，500多萬學生受益，對國家職業教育創新發展做出較大貢獻。國泰安大力投入研發數百款符合職業教育本質與特點的產品，如VR虛擬現實技術、人工智能、雲計算大數據等，極大提升了我國職業教育教學質量與實訓效果。國泰安的教育高科技產品也已經出口到10多個國家與地區。

中白產業投資基金促進了國泰安落户中白工業園區。更重要的是，中白基金促成中新智擎協同推廣國泰安的職業教育VR教學與實訓軟件在白俄羅斯及俄語區（具有三億人口）的應用。第一款俄語VR教學軟件β版已經進入調試階段。國泰安的汽車VR教學與實訓軟件系統已經在美國受到熱烈的歡迎，在50多個院校使用，已通過了美國汽車協會的認證。國泰安計劃將職業教育VR教學與實訓軟件系統，通過英語、俄語、法語、西班牙語、日語、德語等十多種語言的開發，為歐美及“一帶一路”國家的職業教育體系提供服務。

二、沒有圍牆的歐洲工業園——意大利普拉託

（一）“一帶一路”在意大利的總體情況

意大利是古絲綢之路的終點，也是今天陸上、海上絲綢之路的交匯點。筆者總體感覺，意大利新政府參與“一帶一路”倡議的意願非常強烈。

在經濟層面，意大利屬西方發達經濟體，在歐盟範圍內，意大利是僅次於德國的第二大工業國，僅次於法國的第二大農業國。GDP總量的排名，意大利是歐洲第四大、世界第八大經濟體。在政治層面，意大利是歐盟和北約的創始成員國、是七國集團成員。在文化領域，意大利是歐洲文藝復興發源地，共擁有53處聯合國教科文組織世界遺產，是全球擁有世界遺產最多的國家。意大利古老，但也時尚。

與意大利意中連接協會主席交流，主席指出，該協會的會員企業有261家，意大利有20個大區，每個大區都有會員企業。該協會有三方面的工作重點：1、旅遊產業，意大利旅遊業產值佔國家GDP的近12%，為12.8%的意大利人提供了工作崗位。2、時尚產業、奢侈品產業，2017年意大利時尚系統產生的附加值達242億歐元，佔到了意大利製造業總附加值的10%，從業總人數達50萬人，約佔到意大利總就業人口的15.5%；2017年意大利時尚系統的貿易順差高達200億歐元，同一時期英國、德國和法國三者的貿易逆差分別為210、190和139億歐元。3、對華投資，既服務意大利企業在中國的投資，也服務中國企業在意大利的投資。

主席特別強調該協會在“一帶一路”領域也在深入推動，旅遊、時尚、投資是意大利企業對接“一帶一路”的重點領域。

2017年，有1.3億中國人次去了國外旅遊，是中國入境外國遊客人數4294萬人次的3倍。2017年抵意外國遊客達9060萬人次，外國遊客在意消費總額達392億歐元。其中，赴意的中國遊客達140萬。意大利政府希望2019年達到250萬。未來，意大利政府的一個重要舉措是爭取延長旅遊簽證的停留期。一般來説，赴歐洲旅遊的遊客會申請申根簽證，停留期一般是一個月。意大利政府希望將申根旅遊簽證的停留期延長為一年，以此來推動更多中國遊客赴意大利旅遊。

**意大利的時尚產業需要吸納更多的中國文化要素。**目前，阿瑪尼、芬迪、Prada等很多大牌在中國創立新品牌，積極融匯中國文化要素。的確，中國有文化資源，但缺乏時尚品牌。全球奢侈品品牌大多源自意大利和法國，中國企業應主動尋求合作。主席舉例説，瓦倫蒂諾很想尋求合作，但在中國不知道同誰對接。

意大利經濟發展部副部長傑拉奇給筆者留下了深刻印象，這位副部長對中國非常熟悉，可以用十分流利的中文交流。他在中國一共生活十年，其中五年在上海，五年在杭州，有150萬公里的中國火車票。在中國期間，主要在寧波諾丁漢大學授課，也在浙江大學、上海紐約大學授課。部長説他剛來華的時候，即2008年，京津高鐵是中國首條高速鐵路客運專線，全長110公里，而現在中國高鐵總里程達2.5萬公里。中國高鐵形成網絡、十分準時，這同意大利不一樣。因此，**在“一帶一路”建設中，意大利公共基礎設施（包括高鐵、航空等）需要向中國學習，需要大量投資。**此外，傑拉奇談及了幾下幾項重點合作內容：

第一，成立意大利中國任務小組：2018年10月1日，旨在協調和強化與中國經貿合作的意大利中國任務小組在羅馬正式成立。對一國成立特別工作組，之前在意大利沒有先例。中國任務小組將接受意大利經濟發展部和外交部的共同指導，由意大利經濟與財政部、內政部、教育部等部門共同參與，傑拉奇負責協調指揮。這一小組的主要任務是加強意中兩國在貿易、金融、投資、研發等領域以及在第三國的合作，並確保意大利在歐盟與中國開展“一帶一路”合作中領導作用的發揮。

第二，加強教育等人文領域合作：鼓勵中意兩國學生儘早開展留學生交流，等日後這些孩子成為企業家，更利於兩國貿易。經濟決定今天，科技決定明天，教育決定後天。目前，意大利在中國的留學生共5500人，而中國在意大利的留學生共2萬多。“一帶一路”不僅包括海路、陸路，也應延展至空中、空間、人文，應是五條路。歐盟內部有“伊拉斯謨計劃”，旨在推動歐洲國家間大學生的留學計劃。“一帶一路”也應有這樣的計劃，加強教育等人文領域的合作，建議從高中就推動留學生往來。意大利鼓勵中小企業家去中國三個月，同中國公司一同工作，也歡迎中國企業來意大利。

第三，參加國際進口博覽會：意大利有近200家企業參加在中國上海舉辦的第一屆國際進口博覽會，迪馬約副總理以及傑拉齊等多位部長一同與會。德國展廳面積最大，意大利展廳第二。意大利中小企業正面對全球化的挑戰，不知道怎樣進入中國市場，這次參團有助於幫助意大利中小企業進入中國市場。在國內，我們常講：政府要給企業提供公共產品。但是在“一帶一路”沿線國家，很多國家是小政府、弱政府，傑拉齊強調意大利政府權力比較小，更多要靠企業自身。意大利企業不喜歡冒險，不想投資的主要原因就是怕。成立中國任務小組的目的就是讓意大利中小企業更多瞭解中國市場，打消顧慮。

第四，“一帶一路”應該是“GTG+BTB”模式：上面GTG，即政府對政府，下面BTB，即企業對企業。中國最大的優勢是投資能力與市場規模，意大利中小企業高、精、特、優，但融資難，需要中國企業投資。傑拉奇説，中國巨大的國內市場需要更多高質量產品，這是意大利不應錯過的機會。同時，雙方在人工智能、醫藥、航天、發展綠色經濟等領域也有着巨大合作潛力。過去四年，意大利對中國出口增長了30%，意大利企業對華投資也在增長。

在意期間，意方朋友普遍強調，意大利政府對“一帶一路”以及中意關係非常看重，從上一屆政府延續至今。2017年5月意大利總理參加了“一帶一路”國際合作高峯論壇。2017年2月意大利總統對中國進行了國事訪問。未來，新政府會從兩個方向着力：一個是頻率，一個是方式。第一，同中國聯繫會更加非常頻繁，新政府已經有四次重要訪華，最近一次是參加國際進口博覽會。第二，構建一個立體式、多層次的互動模式，設計系統性、結構性的合作方式。例如，意大利缺乏成熟的線上支付方式，對中國遊客的吸引力會大打折扣。為吸引中國遊客，意大利旅遊將加強數字化服務、線上支付等。會進一步完善意大利的公共交通，包括加開更多的直航航班，等等。

歐洲曾經是世界的中心，中國提出“一帶一路”倡議之後，歐洲可能會重回中心，在國際關係中發揮更大的作用，成為連接亞洲、歐洲、非洲的橋樑與樞紐。

“一帶一路”有四個魅力，即相關國家對華有四大需求：中國企業的投資、擴大對中國的出口、廣大的中國遊客、龐大的中國消費市場。具體來説，中國對意大利有四個方面的機遇：1、意大利企業擴大對華出口的機遇；2、中國企業擴大對意投資的機遇；3、中意中小企業在創新、創意、科技等方面進行深度合作的機遇。4、為意大利旅遊市場帶來龐大中國遊客的機遇。上述四個機遇，對歐洲國家普遍適用，未來，要在高端製造、中小企業、技術研發、金融傳媒等領域加強同歐洲國家的合作，同時依託技術和產業優勢開展第三方合作，在條件成熟的情況下同歐洲國家在全球治理層面打造公共產品，為“一帶一路”提供製度保障。

2017年，中意貿易額近500億美元，同比增長15.1%。其中自意進口204.3億美元，同比增長達22.2%。截至去年，意對華投資達70億美元，中國對意非金融投資超過125億歐元。意大利有四個“F”：Fashion（時尚），Food（美食），Ferrari（法拉利），Furniture（傢俱）。其中，法拉利大中華區的銷量大約佔全球銷量的10%左右。意大利是世界最大的葡萄酒生產國，目前，中國的葡萄酒消費市場在世界排名第五，位於美國、法國、意大利和德國之後。但中國的葡萄酒消費市場潛力巨大，預計未來五年中國葡萄酒市場價值會達到230億美元，成為全球第二大葡萄酒市場。此外，意大利橄欖油、傢俱也在擴大對華出口。就企業而言，雙方中小企業都面臨融資難、知識產權保護等問題，都需要走出去的平台。未來，“一帶一路”框架下，意大利希望與中國加強三方面合作：1、意大利北方港口改造；2、意大利工程公司希望與中國企業合作拿項目，中國企業要學會讓利；3、到非洲等地進行第三方合作。

（二）普拉託總體情況

意大利有華人40萬，其中32萬是浙江人，主要是温州人。坐落在意大利中北部的普拉託，是歐洲最大的紡織中心，温州人在這裏做了一片沒有圍牆的產業園。普拉託常住人口達19萬，3萬多（記錄在案）移民中，其中近2萬為華人。普拉託的華人企業有5500家，對GDP貢獻達14%。原來這裏主要是面料企業，現在生產服裝，華人把產業鏈拉長了。熱播電視劇《温州一家人》就是講的普拉託。

筆者在赴普拉託之前，在佛羅倫薩與意方學界、企業界代表舉行了座談。意大利方面的代表有：1、佛羅倫斯大學建築系主任Marco Sala，表示希望與中國企業合作推廣綠色設計和綠色建築。2、Progetto CMR國際設計公司設計總監Marco Visconti，該公司是意大利最大的綜合性建築設計公司，世界建築設計公司百強。2003年進入中國市場，在北京、天津開設分公司。3、Savio Firmino手工古典奢華傢俱定製公司總裁Cosimo Savio，1997年開始在中國投資。建議：第一，鞏固教育科研方面的聯繫。教育和技術交流要機制化，在學生之間，也包括在教授、科研人員之間。第二，增加兩國金融機構的合作。4、CNA Firenze意大利手工業和中小企業聯合會佛羅倫斯分會副主席Jacopo Silei，該聯合會成立於1945年，是全國性組織，有4萬家企業會員。對意大利企業來説，國際化是一個非常重要的課題，與中國企業合作也是重中之重。意大利企業規模很小，面對龐大的中國，難免有恐懼的心情。11月將派30家企業，參加國際進口博覽會。5、ABITA綠色設計研究中心CEO Fernando Recalde，希望與中國企業在綠色建築方面進行合作，有三個要素非常重要：設計、科技、金融。已經在威海等城市圍繞旅遊進行合作，同時與中國企業在非洲有合作。

普拉託在1970-1980年代曾經是歐洲聞名的輕紡之都，主營各類布料、皮革等商品。1990年代，大批中國温州移民來到此地，先是在本地一些小作坊打工，隨着到來的人數越來越多，加上頭腦靈活，開始做起了生意，而隨着大批量成衣的上市，使得普拉託的輕紡業逐漸走向沒落，大多數人開始失業。本地人不得不做出了妥協，把自己的小作坊出租出去，靠收取租金維持生活。

在九十年代，隨着本地人工成本的攀升，一些奢侈品牌為了節約成本擴大利潤，將總部留在米蘭、佛羅倫薩，但逐漸把工廠搬往中國或東歐，消費者開始抵制非“意大利製造”的產品。無奈之下，自2010年開始一些奢侈品牌作出妥協——設計和製作仍在意大利境內進行，由普拉託的中國工人代工。這樣一來，不僅可以保住品牌血統的純正性，也不影響賺取利潤。

現在，在普拉託從事紡織的企業約80%由温州人創辦。“快時尚”是温州企業的“殺手鐧”，意為沒有拖延的時尚。用温商的話來説，時裝的新鮮程度如同温州的海鮮一樣。在很多人眼裏，歐洲經濟依然較為疲軟，但普拉託的“快時尚”產業卻一直在往前衝，目前是整個歐洲的快時尚中心，廠房店面的租金連年大幅上漲。

但是，本地手工藝人對“快時尚”有異議，他們“慢悠悠”地做了大半輩子精品皮具，但因為温州企業價格低、工期短等因素，使他們徹底失去了競爭優勢。開始出現“本土文化保護者”，不僅支持手工製品應該“Made in Italy”，還支持“Made by Italian”。

2012年7月14日，《意大利品牌中國人造》在日本NHK電視台播放，片長49分鐘。片中説：普拉託華人服裝企業每年僅在歐洲各國的銷售額就超過1100億日元（約合80多億元人民幣）。中國人不知不覺地佔領了中低檔意大利品牌。日本人提出的問題——“MADE IN ITALY”到底屬於誰？紀錄片的結束語是，“生活在時尚之都意大利的中國人，克服重重困難，繼續創造着意大利品牌，這就是中國力量。”

在此次調研中，筆者得知，**第一代温州創業者基本已經隱退，第二代、第三代創業者特別注重孩子的教育，在當地辦了很多學校。温商繼承了第一代創業精神，又注入了新的活力。**公民意識、法制意識增強了，社會責任也增強了，歐洲温商的書房裏、餐廳裏、製衣車間裏，法律書籍處處可見。很多温州青年企業家在考慮不僅要給歐美大品牌代工，更要打造自己的商業品牌。

三、民營企業推動的工業園——越南龍江工業園

（一）“一帶一路”在越南的總體情況

越南面積約33萬平方公里，行政區劃為59個省、5個直轄市。1986年，越南提出“革新開放”政策，正式敞開大門迎接外資。目前，**越南南部商業氛圍濃厚，中資企業集中，北部政治氛圍濃厚，中資企業不多。**在越南，國有企業經濟佔國民經濟比重為30%-40%，民營企業+外資企業佔國民經濟比重為60%-70%。

歐盟與越南簽署了自貿協定。根據該協定，歐盟將在未來7年，越南將在未來10年，逐步取消雙方之間99%的商品的關税；越南將在金融服務、電信、交通、郵政和快遞服務等領域實行貿易自由化，並向歐盟開放食品和飲料加工業以及非食品工業等製造業市場，允許歐盟企業參與基礎設施建設和醫院、鐵路等公共項目投標。該協定的簽署為歐盟開啓了一個擁有9000萬消費者的出口市場，也促使越南更全面地融入全球經濟體系。這一協定將推動歐盟對越南新一輪的投資熱潮。

越南工商會主席的觀點非常務實：在美國進行貿易保護的同時，中越要推動貿易自由化；去年3月，習近平主席在越南的發言體現了APEC精神，得到與會者的普遍歡迎。期待更多中國企業赴越南投資。

越南勞動力成本是國內的40-60%，或成下個“世界工廠”。目前，越南最大的外資來源地為韓國，其次是日本、新加坡、中國台灣地區等。截至2017年底，韓國對越投資有效項目6477個，協議投資額為575億美元，佔越南FDI總額的18%。其中，韓國三星集團於1994年開始在越南市場投資，歷經20多年，已成為越南最大外國投資商之一。日本、新加坡、中國台灣地區分別佔15.5%、13.2%。9.7%。中國以1774個有效項目、協議投資120億美元列第8位。

**在越南，很多大型項目都是日本、韓國企業在做，美國的影響力也非常大。**例如，胡志明市地鐵一號線由日本清水-前田聯合企業承包建設，一號線的建設資金由日本國際協力銀行出資9.047億美元。2015年初，三星電子開始在越南胡志明市建設綜合生產設施，用來製造消費電子產品，三星還準備將馬來西亞電視組件生產線、韓國光州冰箱生產線遷到越南。LG電子是韓國第二大科技企業，目前LG位於海防市的生產基地已經開始運營，該基地生產關鍵組件，用於出口。此外，韓國平板顯示器製造商LG Display、首爾LED製造商Lumens、韓國首爾半導體等科技企業已經逐步加大在越南的投資力度，準備在越南建設更多的生產基地。

目前，**中國企業投資領域主要集中在加工製造和電力兩大領域，共有1163個項目。**初期，中國到越南投資大部分是中小企業，且多是民營企業。隨着國內勞動力成本上升，國內市場逐漸飽和，一些大型企業開始在越南尋求投資機會，尤其是電子類、紡織類等勞動密集型企業和電力、房地產業等。貿易配額也是中資企業看中越南的一個重要原因。例如，中國進口棉花有配額，所以中國企業在越南從其他國家進口棉花，做成棉紗出口到中國，紗沒有配額。

作為農業國家，越南農產品對外部市場依賴較大。中國是越南果蔬最大出口市場，今年上半年，越南果蔬出口額達20億美元，其中74.6%為對華出口。2017年越南接待外國遊客1290萬人次，中國遊客到401萬人次。

越南等國家對中國企業的態度明顯偏好。因此，在“一帶一路”建設中既要有頂天立地的大企業，更需要潤物無聲的小企業。

（二）龍江工業園總體情況

龍江工業園是越南第一個中國獨資的工業園區，也是目前中國在越南建成的最大規模工業園區，距離越南的經濟重地胡志明市約60多公里。龍江工業園發展有限責任公司董事長翁明照介紹，龍江工業園於2007年11月開始籌備建設，2008年開始招商，總面積達6平方公里，投資額為1.2億美元。目前，入園企業42家，還有貴州輪胎等三家辦入園手續，中國企業佔70%（浙江企業佔50%）、中國企業的產值佔85%。園區內企業總投資額逾16億美元，園區已開發面積已達80%。龍江工業園已創造就業崗位16000個，園區內企業為當地創造税收達3000萬美元。42家企業中投產28家，產值8億美金，每家都賺錢。全部投產後將解決就業3.5萬人，產值60億美金。

**越南龍江工業園入園企業的產業規劃主要集中在紡織輕工、機械電子、建材化工三個領域。**龍江工業園的性質為出口加工區、保税區。80%多是出口企業，兩頭在外為主，少數飼料企業以越南國內市場為主。越南要求境內園區走國際化發展道路，目前有日本、韓國、新加坡、丹麥（做傢俱）、馬來西亞、台灣（鞋企）等國家和地區的企業入園，但整體而言這些企業的質量不高。

翁明照有一句話非常到位：中美貿易戰增強了中國企業對全球佈局重要性的認識。由於中美貿易摩擦等原因，最近接待來考察的中資企業是原來的五倍。

在園區考察了山東青島青禾集團。青禾集團是世界最大的人造草坪、紗線、高爾夫相關產品生產銷售企業之一。該企業2017年的銷售額是6億元人民幣，15%-20%利潤率。山東青島青禾集團進入越南龍江工業區，這是青島青禾集團在海外投資的第一個工廠，越南青禾人造草坪全部投產後年產人造草坪1800萬平方米，全部出口歐美。負責人説：從2019年開始如果從中國出口關税高達25%，如果從越南出口則零關税。

為何選擇到越南辦廠？當地相對低廉的土地、勞動力、能源等要素成本是常常被談及的理由。當前越南的勞動力成本接近我國20年前的水平，人均每月在1500元人民幣左右，比柬埔寨、埃塞等國家的工資水平高三倍，但越南工人的勞動效率較高，這對紡織服裝、加工裝配等勞動密集型企業吸引力較大，而對銅加工等高耗能企業而言，當地的低電價也讓他們的生產成本大幅度降低。

浙江諸暨的海亮銅業公司的高級銅管加工項目，屬於機械加工類產業，屬於高能耗產業。作為龍江工業園內首批入駐企業，它在越南的投產，成功地規避了歐美針對中國的反傾銷貿易壁壘。項目已經投產多年，出口歐美併產生良好經濟效益，推進了我國出口加工產品原產地化。相關企業如金田銅業（寧波），主要生產空調所需的銅管等。

**為何選擇到龍江工業園區？中國企業“走出去”投資，如單槍匹馬的投資建廠，碰到所在國各種糾紛的時候，容易因勢單力孤使問題遲遲無法解決，要是碰上動亂等突發事件，人員的安全問題無法保障。**而在中國工業園內，各種糾紛可以由園區統一解決，企業主可以安心經營企業。碰上突發事件，工業園還有實際應對經驗。園區成為中國企業在境外的安全屏障。

**需要強調的是，中國企業走出去不等於國內產業空心化，而是中國企業順應全球化佈局的必然選擇，要賣產品，更要提升中國企業的品牌價值，提升其社會責任與軟實力能力。**在海外發展，會助益企業，會助益駐在國，最終會助益“母國”。

“一個人，一個園區”現象。在海外，往往是因為一個人，才有了一個園區，如龍江的翁明照、華堅的張華榮等，説明企業家的思路與魄力很重要，但也説明海外園區的發展充滿偶然性，需要有制度建設與制度保障。

翁明照是温州人，曾在家鄉從事皮革企業多年，2000年來到越南設廠，生產的皮革製品佔領了越南市場75%的份額。2005年開始，越南環保政策越來越嚴，故此有了拿地做園區的想法。前江省長提出給800公頃，自己比較謹慎只買了600公頃，現在不做皮革了，專門做境外工業園區的運營與管理。

境外經貿合作區的建設是分批開展進行的。第一批於2006年11月底審批結束，共批准了8家境外經貿合作區：贊比亞中國有色工業園、泰國羅勇工業園、巴基斯坦海爾家電工業園、柬埔寨太湖國際經濟合作區、尼日利亞廣東經濟貿易合作區、天利（毛里求斯）經濟貿易合作區、俄羅斯聖彼得堡波羅的海經濟貿易合作區、俄羅斯烏蘇里斯克經濟貿易合作區。第二批於2007年底審批結束，共批准了11家境外經貿合作區，包括越南龍江工業園。

翁明照有三個具體建議，談的很實際：**第一，國家對境外園區特別是民營企業做的園區要有引導、要有支持。**原來各園區之間有互動，但現在基本沒了，同時建議，政府對境外園區的政策補貼不宜取消要繼續延續，龍江先後兩次獲得共計4200萬元的補貼經費，對園區來説是雪中送炭。**第二，對園區的考核標準應該更加科學完善。**過去的考核指標較為單一，每年投資增加多少、入園企業數量等，在園區發展初期很容易滿足，但園區發展到一定階段，單一考核標準已經不合適了，要根據駐在國的經濟發展水平、就業人數、社會責任履行，以及園區企業利税等綜合指標去考核。現在很多園區運營方主要靠土地差價來賺錢，發展進入瓶頸期。第三，國內媒體宣傳不要太刺激，要多説當地好處，而不是僅僅説中國企業好處多。

四、進一步完善境外經貿合作區的政策建議

**第一，擺脱“汗水經濟”、“飛地經濟”模式，走向智慧經濟、品牌經濟。**目前，境外經貿合作區建設，物理反應多，化學反應少。筆者親赴埃塞俄比亞、越南、柬埔寨等境外經貿合作區調研，發現諸多園區的入園企業多以勞動力密集企業為主，為歐美名牌企業做了代工，為當地社會解決了就業，但中國企業自身發展基本上是“汗水經濟”，賺的是辛苦錢，生存環境並不理想。相關國家對中國缺乏瞭解，接觸了很多中國小商品，對中國企業的品質不信任。故此，要以境外經貿合作區為基點，由點及面，增強綠地投資比重，走智慧經濟、品牌經濟的路子，要真正有利於提升中國企業的全球競爭能力。

**第二，要建立多元主體開發模式。**目前，國有企業與民營企業合作進行園區開發的太少，同時要鼓勵駐在國或第三國企業以入資入股的方式參與“一帶一路”。境外經貿合作區建設，要增強各方的經濟粘性，形成“你中有我、我中有你”的利益格局。特別是要加強同西方發達國家的第三方合作，積極吸引歐、美、日、韓等發達經濟體企業入園。意大利的普拉託，可以説是沒有圍牆的境外經貿合作區，此種模式值得持續關注與研究。普拉託常住人口達19萬，3萬多（記錄在案）移民中，其中近2萬為華人。華人的努力加上意大利人的時尚創意使這一小城成為歐洲最大的紡織與服裝中心。華人企業對GDP貢獻達14%，這裏原來多是面料企業，現在生產服裝，華人把產業鏈拉長了，各方的經濟粘性也增強了。

**第三，增強園區企業文化軟實力，切實提升軟聯通能力。**的確，中國企業比較擅長做通路、通電、通水、通氣等硬聯通項目，但“強者通心”。最近，罷工、綁架、敲詐等事件在境外經貿合作區頻頻發生，西方媒體也大肆炒作中國企業侵犯人權、腐敗、不透明等“規則破壞”言論，對此，中國企業既要通商脈，也要通文脈。要建立境外經貿合作區的動態評估機制，通過科學的評估指標體系，隨時為園區發展把脈，及時調配資源、解決問題。要對園區類型進行科學引導。目前，加工業、輕工業或製造業類型的園區基本飽和，要根據相關國家的實際需要，儘快打造現代農業、文化產業等類型的園區。要為企業提供系統的培訓服務與戰略諮詢服務。中資長於建設而不善運營，園區建設不僅是“七通一平”，也要有專業服務業特別是生產性服務業的補足與供給。

**第四，避免“簡單重複”，儘早打造旗艦園區。**境外園區建設不是越多越好，要避免同質化競爭。目前，與“一帶一路”相關的境外經貿合作區已經多達百塊，但真正良性運行的是少數。例如，多箇中資企業在埃塞投資建設或運營工業園，這些工業園多半以中國企業為招商對象，希望吸引中國紡織、服裝和皮革產業、家居建材業等領域的公司進駐園區。總體感覺，企業都在做或準備做園區，基本屬於“簡單重複”,企業是相互懈力，而不是形成合力。故此，建議在全球重點區域、重點國家，打造一兩塊旗艦園區，積累可複製、可推廣經驗，提升入園企業的品質，可借鑑當年新加坡進入中國建蘇州工業園的思路與模式。

總之，境外經貿合作區不缺產品，缺精品，要精準定位、循序漸進，“點穴式”地解決中國企業國際化佈局的關鍵問題。當務之急要理順機制。**國際社會關注“一帶一路”，但不知道同誰對接，甚至國內企業也有同樣的疑惑。發改委、商務部、外交部等主要部委在牽頭，但沒有具體的國際合作對接機制。**新成立的國家國際發展合作署本應承擔“一帶一路”職能，但目前依然主要履行對外援助工作。可見，國內相關的體制機制建設依然不順暢。

來源：一帶一路百人論壇