香煙賣不動，煙草大省雲南、貴州的挑戰來了_風聞

文丨西部君

煙草行業的萎縮還在繼續。

月初國家煙草專賣局和中國煙草總公司的生產經營調度會，提出確保年銷售4750萬箱的目標任務。

相對去2017年的4737.8萬箱，銷售目標不降反增，引發不少爭議，不過行業數據似乎沒那麼樂觀。

國家統計局數據顯示，10月全國捲煙產量為1824.6億支，同比下降1.7%，環比下降了13%左右，而9月的同比增速，降到-9.3%。

來源：國家統計局

2018年以來，捲煙產量的單月同比增速，已經出現了4次負增長。除了9月河10月外，6月為-5.3%，3月為-2.8%。去年12月，降幅更是達到11.2%。

分年度看，2015和2016年全國捲煙的銷量都出現下滑。2017年4737.8萬箱雖然呈增長狀態，但增幅只有0.8%。

總的來説，香煙越來越賣不動了。

中國是世界上最大的煙草生產和消費國，煙草行業一直是利税大户，財政收入貢獻率在6%左右。對雲南、貴州、湖南和湖北等煙草大省來説，還是重要的支柱產業。

比如《21世紀經濟報道》提到，受煙草、汽車、電力等行業增速回落影響，10月當月，湖北全省工業、消費等部分經濟運行指標小幅下滑。

煙草行業萎縮，對經濟影響到底有多大？眼下的低迷，是短期狀態，還是隻是漫長下行通道的開始？

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2015年是煙草業的轉折點

2006年《煙草控制框架公約》在中國生效，不過收入水平的增幅一直要高於捲煙價的增長。世界衞生組織研究提到，2016年平均捲煙支付能力是2001年的1.85倍。

2015年是中國煙草行業的轉折點。

基於控煙考慮，捲煙批發税率從5%提升到11%，生產規模也開始控制。也是在這一年，北京推出了公共場所禁煙的政策，很快一些重點城市跟進。

《中國煙草2017年發展報告》顯示，已有18個城市制定了地方性無煙環境法規、規章，覆蓋了我國總人口的十分之一。其中，北京、上海、深圳市已實施室內公共場所全面禁煙。

2014年中國捲煙銷量5099萬箱，達到歷史頂峯。隨着政策收緊，煙草行業從2015年開始進入下行通道。具體來看：

來源：國家統計局

煙葉和烤煙的播種面積，都是在2013年達到歷史高點，分別是1622.85千公頃，1526.91千公頃。此後一路下跌，2016年分別只有1273.28公頃，1206.41公頃。

煙葉產量則從2012年的340.65萬噸，下降到2016年的272.57萬噸；烤煙產量從2013年的314.85萬噸，下降到2016年的255.51萬噸。

捲煙產量同樣持續走低。捲煙銷量頂峯的2014年，產量同樣達到最高值，為26098.49億支。此後連續三連降，2017年跌回了2010年的產量。

國內捲煙產銷量下滑時，煙草業進口總量，並沒有隨消費升級而提高。2016年的進口額是68.75億，只有2012年的一半。

煙草行業的萎縮，還反映到了煙酒類攤位數上。

來源：國家統計局

2013年中國一共有46275個煙酒類攤位，不過到2016年，降低到只有41873個。與此同時煙酒零售市場的成交額持續走低，2016年為4.96億，只有2008年的八分之一。

不過由於煙草税率提高，捲煙產銷量雙下滑的三連降時期，煙草行業税利卻還保持增長。

2017年中國煙草實現税利總額11145.1億元，同比增加349.32億元，增長3.24%，上繳財政超萬億。而這已經是税利和上繳財政總額連續三年超萬億。

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煙草產業地圖：中國煙葉看雲南

中國的煙草大省不算少。2016年捲煙產量超1000億支的，東部有山東、江蘇和廣東；中部有河南、安徽、湖南和湖北；西部有云南和貴州。

雲南由於自然氣候條件俱佳，在改革開放後，煙草業被當做支柱產業來打造。“中國煙區看黃淮”的説法，很快變成了“中國煙葉看雲南”。

2016年，雲南捲煙產量3736.89億支，是排在第二的湖南的兩倍。

作為支柱產業，煙草業的財政貢獻有多大呢？2009年多位財税專家撰寫的《中國的煙草税收及其潛在的經濟影響》提到：

若每包捲煙增加從量税1元人民幣，則政府財政收入將增加649億元（79億美元），並將挽救340萬人的生命，減少醫療費用26.8億元（3.25億美元），同時還將創造 99.2億元（12億美元）的生產力收益。

2016年，煙草税利突破千億的，有云南、上海和湖南三地。另外，貴州這一年煙草產業入庫税金也有330.18億元，接近財政收入的六分之一。

至於雲南，“十二五”煙草產業創造的增加值約為8880億元，財政貢獻率接近50%，而在經濟結構相對更落後的上個世紀90年代，這一數據曾一度高達75%。去年的全省百強企業名單，排在前三位的都是煙草企業。

尤其是玉溪和曲靖，煙草業幾乎是頂樑柱。以玉溪為例，2017年煙草製品業規模以上工業增加值是393.6億元，佔GDP總值的近三成。

財税貢獻之外，煙草行業還是拉動工業的絕對主力。

2017年雲南的統計公報顯示，煙草業規模以上工業增加值高達1220.48億元，佔到全省工業增加值的近三分之一。

貴州工業增加值，來源統計公報

擁有煤電煙酒四大支柱產業的貴州，雖然煙草業工業增加值只有288.04億，比雲南要低很多，但仍然高於很多省份，且在全省處於增加值前五的水平。

不過煙草行業的萎縮，也正是從煙草大省開始。

以雲南為例，無論是煙葉/烤煙的產量，還是播種面積，在2012年、2013年左右達到歷史高點後，都開始持續下滑，與全國煙草行業的走勢完全吻合。

數據來源統計公報

2016年雲南煙葉產量為90.74萬噸，只有2012年的78.9%。烤煙產量，自2013年開始到2017年五年跌，跌幅分別為6.5%，8.6%，5.3%，2.7%，6.14%。

捲煙產量，在2015年達到780.73萬箱後，連續兩年下跌，2016年跌幅為4.3%，2017年為3.9%

煙草業的工業帶動能力也露出疲態。2016年煙草行業規模以上工業增加值，甚至出現負增長。至於貴州，2017年煙草製品業增加值，增長只有2%。

對比雲貴的工業增速，可以發現它與煙草行業發展相當緊密。

比如雲南，2013到2016年工業增加值處於四連降階段，這一時期，恰恰也是雲南煙草行業相對低迷的時期。

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香煙賣不動，雲貴迎來轉型關口

由於產業鏈較短，煙草業缺少比較強的拉動作用。生產要素過於集中在煙草業，會對其他產業形成投資擠出效應，本身存在一定的風險。而在控煙成為全球趨勢的前提下，資源詛咒會被放大。

對雲貴等煙草大省來説，雖然一直維持着全國領先的經濟增速，但資源型省份山西的困境是前車之鑑。

煙草行業的低迷，意味着經濟挑戰進一步升級。

來源網絡

當然煙草大省的產業優化升級，絕對不是將傳統的煙草行業優勢丟掉。

煙草對就業的貢獻，經常被視作煙草行業抵制控煙的自辯，但也説出了部分事實。改革開放以來很長一段時間，中國的煙草產地都集中在老少邊窮地區，種煙收入是重要的脱貧手段。

以貴州為例，2016年煙農總收入達到73.8億元，户均收入6.07萬元，明顯高於當地農民人均收入水平。

產業轉型升級，一方面於煙草行業，要在順應控煙趨勢的前提下，提升產品質量，降低香煙的致害程度，同時像雲貴地區，還可以南向通道的優勢，拓展海外市場。

當然更主要的是需要挖掘替代產業，培養非煙税源，減少對煙草業的依賴性。

來源網絡

像貴州這兩年在交通基建上重金投入，旅遊業如火如荼。另外，在西部率先開展大數據產業的佈局，沿着“大數據中心”的定位走，吸引了蘋果數據中心的落地。這種轉型思路值得肯定。

至於全國最大的捲煙產地雲南，早在2014年煙草業巔峯時期，前任省委書記曾提到，“再不能吊死在煙草和重化工兩棵樹上，要以壯士斷腕的勇氣推進產業轉型升級。”

這兩年的雲南，也提出了重點發展大生物、大能源、大旅遊、大製造、大服務等“五大產業集羣”的思路，目標很明確：

推進優勢產業向高端化、集羣化、特色化發展，到2020年，每個產業的銷售收入均要達到萬億元以上，形成體系完整、結構優化的產業集羣。

能意識到產業的侷限性，已經是好的開始。值得一提的是，今年三季度雲南的經濟增速是全國第一，並且大概率摘得2018年的增速冠軍。

在這樣的前提下，更需要對經濟結構的隱患保持高度敏鋭的嗅覺，產業優化層面絲毫不懈怠。

香煙賣不動，換個角度看也是倒逼轉型的契機。

對雲南來説，有着沿邊優勢和南向通道的政策利好，經濟結構若能升級，在中西部地區的競爭中完全大有可為。