日本動畫製作產能停滯？去年降至340部 但配信海外live娛樂仍在增長_風聞

回顧這10年，日本動畫產業的諸多方面都發生了變化，形成了全新的格局。十年間，電影、網絡配信、包含數字商品的商品化衍生市場、海外市場、live娛樂這5大板塊得到了增長。

作者：大柱 小吳

2017年，日本動畫市場沒有再出現《你的名字。》這樣的爆款作品，也沒有了來自中國的“買買買”，同時，距離2018年Netflix的原創動畫訂單“來襲”，還有一段時日。

但，2017年日本動畫產業的諸多跡象，已經表明“變革”正在醖釀之中。

根據《動畫產業報告2018》，日本動畫產業市場總產值連續8年增長，連續5年刷新最高紀錄，首次突破2兆日元。（2017版報告統計數據有誤，實際並未達到2兆日元，日本動畫協會已做出更正通知）。

2018版報告，也是自《動畫產業報告》誕生以來的第10期。回顧這10年，日本動畫產業的諸多方面都發生了變化，形成了全新的格局。

十年間，電影、網絡配信、包含數字商品的商品化衍生市場、海外市場、live娛樂這5大板塊得到了增長。其中，海外市場自2015年開始急劇上升，如今市場規模發展到10年前的226.9%。而網絡配信的增長速度更為可觀，翻了5翻，為10年前的551%。

電視動畫和音樂板塊發展較為穩定，十年來市場規模變化不大。

而光盤和遊戲廳動畫呈現出下降的趨勢。特別是光盤市場，其市場規模僅為十年前的59.9%。

下面我們就依據報告內容，來盤點一下2017年日本動畫行業的現象與趨勢。

製作產能趨於停滯，動畫市場或將面臨飽和

2017年，可以説是日本動畫產業的主力的電視動畫，製作分鐘數為116409分鐘。這已是連續5年在11萬分鍾徘徊。

其中，新興起的網絡原創動畫沒有被包含在內。儘管如此，網絡原創動畫的數量也並不太多。另外，地上數字波化以後，有轉向劇場版的的趨勢，但其實劇場版也已經持續三年發展基本持平。

與此同時，2017年日本動畫製作部數為340部，是時隔4年來的下降。

雖然和去年相比新作減少了，分鐘數卻未減少。其原因是短篇動畫新番數量的下降，以及兒童向年番續作的增多。

對於動畫製作分鐘數量不再增長的原因，這究竟是日本電視動畫需求的極限，還是製作能力的極限，目前還沒有定論。因此，2018年的製作分鐘數並不讓人樂觀，在新作增加有限的情況下，很可能無法維持現在的製作分鐘數。

對於這一現狀，目前日本動畫業界只有一條路，即鼓勵數字化作業，以提高生產率。

2016年日本動畫協會發布的《動畫數字化製作導入指南》中，一項針對東京練馬區動畫製作公司數字化製作（包括作畫的數字化和CG的引入）意向的調查顯示，已經引入數字化作業的公司佔23.1%，正在引入中的佔14.49%，試行階段的佔13.04%。基本過半數的公司已經開始採用數字化作業。

而對於引入數字化作業後的效果，日本動畫公司的評價卻十分模糊。表示效果提升的公司佔21.74%，説不準好還是不好的佔33.33%，更多的公司則選擇了不予評價。

儘管這一數據源自兩年以前的調查，卻還是能感受到日本動畫製作公司對於迎接數字化作業方式的熱情並不大。

但面對當下情況，或許只有改革工作方法才能將逐漸飽和的日本動畫提高到新的台階。

成人動畫成為突破海外市場新優勢

從2015年開始成人動畫和兒童動畫的比率就已經發生了逆轉，並且這樣的趨勢還在持續。

日本不僅是世界領先的成人動畫大國，也是成人動畫的發源地。在全世界對成人動畫持續增長的情況下，只有日本的動畫可以滿足他們的需求，這也是日本動畫在世界動畫市場上的一個巨大的優勢。

雖然成人動畫曾經是催生盜版網站的罪魁禍首，但在3-4年前已經可以將這些網站轉化成現金收入了。這使得曾經在海外收益中排末尾的成人動畫一舉上升到最前列，也許會就此成為日本動畫的未來也説不定。

另一方面兒童動畫呈現減少的趨勢，尤其是近幾年新作的減少非常顯著。2001年還有36337分鐘的新作兒童動畫，2016年只有14368分鐘，到2017年更是一年減少了1萬分鍾，只剩9700分鐘。兒童動畫中的主流依然是如《海螺小姐》《哆啦A夢》一類的年番，但能像這樣持續播放的作品所佔的比例非常少，所以需要不斷挑戰新的作品。

兒童動畫減少的主要原因還是日本的少子化，這也使得迄今為止目空一切的電視動畫媒體開始搖搖欲墜，是否到了出一部大熱的網絡兒童動畫的時機了，還不得而知。

海外市場變化莫測，機遇與挑戰並存

海外市場在日本動畫產業中越來越佔據重要地位。但隨着國際局勢和本土動畫市場格局的變化，日本在海外的發展，仍然面臨諸多挑戰。

國內市場與海外市場對比

2017年，日本動畫海外市場規模達9948億日元，同比增幅達29.6%。自2013年開始海外市場規模連續5年上漲，2017年達到總體動畫市場份額的46.2%。可以説，日本動畫產業近一半是由海外市場支撐起來的。

其中，推動高速增長的動力來自三方面，一是中國市場的持續成長，二是OTT系——面向多個國家的網絡視頻分發平台的崛起，三是遊戲APP等高收益商業模式的推進。

但是，從2017年下半年開始，中國市場變化的預兆已開始顯現，2018年，這一變動更加顯著，對於日本海外市場的發展，或將帶來巨大的影響。

1、中國市場：合同減少、政策收緊

在本報告中，日本動畫協會對2017年涉及海外業務的動畫公司進行問卷調查。從24家動畫公司的反饋情況來看，2017年日本與海外公司達成的合同數為2408項，相比2016年的6647項，減少了近2/3。

從國別來看，2017年來自中國的訂單僅121件，而2016年這一數量為355件，是日本動畫公司最大的合作方。但去年中國已大幅後退到第六位。

合約量排名前六分別為：美國、韓國、中國台灣、法國、加拿大、中國大陸

雖然合同數的變化與受調查公司本身的定位、戰略和市場動向有關，但從中仍然能夠看出海外市場的變化趨勢。

從2017年夏天，中國國內對於影像市場的規定開始強化。政策的收緊使得這幾年逐漸興盛的向日本購買動畫或製作委託急速退潮。2017年來自中國的合約減少也能證明這一點。

對於中國國內政策的風向，日本方面保持了高度關注，也顯示出對未來市場發展的擔憂。

而今年，中國對於海外作品的規定更趨嚴格。

9月20日，為依法規範境外視聽節目的引進和傳播，國家廣播電視總局起草了《境外視聽節目引進、傳播管理規定（徵求意見稿）》。其中，提出了“國家對引進境外視聽節目實行許可制度”。

另，不久前一項網絡視聽監管新規廣為流傳，新辦法規定，網劇、網大、網絡動畫等網生內容，由製作公司備案後提交省級廣播電視局審核。審核流程包括在拍攝前對拍攝規劃劇本的審核，以及成片後對上線成片的審核。網絡平台只能採購由廣電部門過審後，取得上線備案號的視聽內容。

日本動畫界開始擔憂，如果政策實施，除了和版權方的授權合同外，還要將配有中文字幕的全話打包素材準備好，完全無法做到同步播出。在此前提下，若作品未能通過審批正常上線，那麼前期消耗的經費就打水漂了。

另外，《徵求意見稿》還提出，網絡視聽節目服務單位可供播出的境外電影、電視劇、動畫片、紀錄片和其他境外電視節目，不得超過該類別可供播出節目總量的30%。

對於正版作品引進的限制，日本方面則擔心將促進盜版網站的興盛。根據日方判斷，由於中國國內對於同步觀看日本動畫的需求較為強烈，為此而生的盜版網站恐會“東山再起”，給日本動畫的海外收益造成巨大損失。

今年下半年，由於遊戲版號停發等事件，騰訊、嗶哩嗶哩等在美國上市的公司因此股價大跌的消息也給日本動畫界帶來一定衝擊。現階段日本動畫在中國市場的收益，主要依靠中國頭部網絡視頻平台。中國視頻平台的走向，對於日後動畫的採購和製作，甚至整個日本動畫的海外收益都會產生巨大影響。

日本動畫界如果無法很好應對這些轉變，海外市場規模衝擊1兆日元的目標，或將失去一大重要推助力。

另外，國際政治環境的變化，給全球經濟帶來的影響，也會波及動畫產業。

2018年5月，中日友好和平條約簽訂40週年之際，中國與日本正式簽署了電影聯合制作協議。根據協定，中日“合拍片”可獲得與國產電影同等的待遇，能夠繞過進口電影配額制度直接上映。10月底，日本首相安倍晉三訪華，進一步推動兩國間的文化交流和知識產權對話。如果相關協議開始實施，2019年日本動畫電影引進中國將值得期待，而日本動畫進入中國市場亦或迎來新的轉機。

2、美國市場：平台需求增長、電影票房慘淡

和中國變幻莫測的市場環境不同，2017年美國市場的表現相對穩定。

從締結合同數量來看，美國合同數量與去年的228件基本持平，以215件位居2017年日本第一動畫合作國。

從2017到2018，視頻配信市場中的熱門話題便是“Netflix原創動畫”。

從2015年Netflix進入日本市場以來，在日本的影像業界、動畫業界發起了巨大沖擊。Netflix上的用户受眾，不僅僅是日本觀眾，來自全世界的動畫愛好者都可觀看。因此，通過Netflix這樣的國際視頻平台向全球傳播日本動畫和日本二次元文化，成為了日本二次元出海的重要一步。

Netflix除了購買已經公開放送或上映的動畫播放權外，從17年開始投入大量資金用於原創內容的儲備。18年1月上線的《惡魔人crybaby》，拉開了Netflix獨播日本原創動畫的序幕。隨後，多部原創獨播動畫陸續上線。

而Netflix在原創內容上的擴張，也刺激了對手Amazon prime video等其他國際平台的入局，紛紛投入資金購買更多的動畫，以擴充內容庫。

各大網絡配信平台日本市場份額佔比

然而，與在視頻平台上欣欣向榮的景象形成鮮明對比的是，日本動畫電影2017年在北美電影市場的表現，只能以“存在感薄弱”來形容。

北美動畫市場規模

據BOX OFFICE的票房監控，2016年北美動畫電影票房達到頂峯，而2017年再次回落，為1440億美元。北美動畫電影市場的走勢與日本動畫電影在北美的表現基本一致——2016年票房收入達到歷年最高之後，2017年也迴歸到了14億美元上下的平均水平。

近年來，北美動畫市場被夢工廠、迪士尼等好萊塢動畫公司壟斷，2015年其市場份額佔據68.3%，2016年佔82.7%，2017年佔60.9%。留給日本這樣的海外動畫的空間並不太多。

曾經，日本動畫電影如《攻殼機動隊》《精靈寶可夢

超夢的逆襲》《千與千尋》等還能在北美票房榜單上和大獎評選中角逐頭籌。但近幾年，日本動畫卻很“憋屈”。以排片量為例。皮克斯、迪士尼的動畫上映院線大約在3000-4000家，而日本的動畫排片只有其1/10。像《你的名字。》這種熱門作品只有311家影院放映，《刀劍神域-序列之爭-》有578家放映，而《瑪麗與魔女之花》僅161家。

3、商品化合作將成為海外市場新方向？

在2017和海外締結的合同類型中，商品化合約數量的增長值得留意。

日本動畫商品化包括實體衍生品和數字衍生品。2017年，包含在商品化合約下的手遊收入得到了快速增長。這種增長不僅從合同數量可以觀察到，從多家上市公司披露的財報分析中也能看出端倪。手遊在海外市場的表現，正對企業營收產生越發重要的作用。

各國手遊市場規模及各市場中日本動畫IP遊戲數

另外，以截至2018年全球手遊市場規模前7的國家為例，日本的動畫IP改編手遊數量在海外各國市場上都佔有一席之地。隨着日本動畫IP在海外市場的認知度的提升，今後以手遊為首的商品化海外開發合作，將會得到進一步增長。