中國中鐵動作頻頻：停牌重組、拋股引資、回收股份、子企上市、盾構大數據聯盟誕生…_風聞

2018年12月6日，中國中鐵股份有限公司（A股代碼：601390）發佈企業公告稱：國務院國資委原則同意《關於中國中鐵股份有限公司資產重組有關問題的批覆》（國資產權[2018]869號）。

©中國中鐵

資產重組

對於此次批覆的內容雖然在以上公告中沒有明確表示，但縱觀今年中國中鐵一系列的資本運作事件，就知道了此次資產重組到底為何。

5月7日，中國中鐵發佈公告稱，因籌劃市場化債轉股，標的資產為債轉股過程中投資人取得的公司部分子公司的股權，可能構成重大資產重組，故公司股票即日起將停牌。

6月14日發佈的公告揭開了停牌的交易面紗（詳見鏈接：中國中鐵近期大動作：引入9家機構增資116億、高層人員變動，這是要弄啥？）：以增資方式，為下屬子公司中鐵二局工程、中鐵三局、中鐵五局及中鐵八局引入9家投資機構（中國國新、中國長城、中國東方、結構調整基金、穗達投資、中銀資產、中國信達、工銀投資和交銀投資），增資金額合計115.966億元。其目的在於降低這四家工程局的資產負債率，減輕財務負擔。

後來，又於8月6日發佈公告（詳見鏈接：中國中鐵擬作價116.5億收購中鐵二、三、五、八局剩餘股份，意欲何為？），向上述9家投資機構，發行價值116.5億元中國中鐵的股票，並用這些股票收購回9家機構投資者持有的中鐵二局、三局、五局、八局的股權。

於是，在12月6號的公告中提到的國務院國資委原則同意批覆的事宜也就是：同意中國中鐵向中國國新、中國長城、中國東方、結構調整基金、穗達投資、中銀資產、中國信達、工銀投資和交銀投資這9家投資機構，發行中國中鐵上百億的股票，以回收6月份出去的中鐵二局25.32%、中鐵三局29.38%、中鐵五局26.98%、中鐵八局23.81%的股權。

雖然對於回收股權的相關事宜，尚需公司股東大會審議通過並獲得中國證券監督管理委員會核准後方可實施，但咱們來看看這一波操作——因為四家子公司資產負債率過高，財務負擔過重，集團公司迅速進行了債轉股的資本運作，切實地打破了這四家子公司面臨的資產困境，同時保障了上市公司和上市公司全體股東的利益，在與9家投資機構的債轉股交易中，還建立了良好的資本合作關係。而當不良局面得以改善之後，又迅速地發行公司股票，收回散落在外的子公司股權，確保對子公司的百分百控股。還是不得不説，高，實在是高！

高鐵電氣上市

除了資產重組，還有一件可喜可賀的事情：中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司（高鐵電氣  873023）掛牌上市了！這是中國中鐵旗下繼中鐵二局（現“中鐵工業”，SH.600528）後的又一家上市公司！（詳情閲讀：繼中鐵二局之後，中國中鐵第二家上市公司橫空出世！）

掛牌上市後，中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司的股權就可以在交易系統進行輕鬆轉讓了，也可以比較便捷的通過增資擴股等方式進行融資。將來還可能轉為主板上市公司。

當然了，高鐵電氣的掛牌上市，並不是心血來潮，為了好聽的名頭，而是經過了中國中鐵集團公司的深思熟慮。掛牌新三板，有助於其藉助資本市場降低資產負債率，提升發展質量，為公司電氣化器材裝備製造板塊的系統整合重組創造新的資本運作平台和空間。以高鐵電氣為平台，通過加強公司治理和資本運作，有利於增強公司電氣化器材裝備製造板塊與公司基建板塊的協同效應，進一步做強做優做大公司電氣化器材裝備製造業務，提升企業核心競爭力，助推特大型綜合產業集團建設，提高公司的國內和國際競爭力。

盾構大數據聯盟

上面提到，中鐵高新工業股份有限公司（簡稱：中鐵工業）是中國中鐵第一家上市的子公司，而中鐵工業旗下的全資子公司中鐵工程服務有限公司近期也有大動作。

2018年11月30日由西南交通大學、中鐵工程服務有限公司聯合主辦的首屆“盾構服務產業生態鏈構建研討會”在西南交通大學國際會議廳順利舉行——中鐵工服Mall在研討會上重磅上線。（詳情閲讀：中鐵工服聯手基建通、京東雲、眾業達、斯凱孚、力士樂、卡高…中國盾構大數據聯盟橫空出世！）

中鐵工程服務有限公司其業務涵蓋了盾構及相關全產業鏈，只要和盾構相關服務都涉及。中鐵工服Mall作為國內首家盾構服務產業鏈電商平台，將依託互聯網，立足消費者的需求打造盾構一體化服務網絡。

而中鐵工服Mall在基建通大數據的支持下，將充分發揮中國中鐵品牌優勢，提供中鐵裝備等市場主流盾構機的零部件、施工耗材、配套設備等綜合解決方案，同時提供中鐵工服自主品牌產品及服務。

高管調整

無論是資產重組，還是説子公司上市，都是為了藉助資本市場進一步降低企業資產負債率，確保和提升集團公司的利益。

而在此期間，企業還發生着高管變動、公司領導人更迭等事件。

6月份：

聘任於騰羣為公司副總裁，同時仍任公司董事會秘書、總法律顧問；聘任段永傳、劉寶龍、任鴻鵬為公司副總裁。

聘任孔遁為總工程師；聘任馬江黔為總經濟師；張回家為公司監事會主席。

中國中鐵黨委常委、副總裁馬力退休。

11月份：

中鐵一局、中鐵四局、中鐵大橋局、中鐵大橋院、中鐵科研院、中鐵信託、中鐵交投、中鐵山橋等8家單位，發生了領導人職位變動，人數達12位。《中國中鐵所屬8家單位12位領導人員職務變動！》

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停牌重組、拋股引資、回收股份、子企上市、盾構大數據聯盟誕生、高管職變……這一年，中國中鐵連番的動作不可謂不多。每一件事項都牽動着企業集團的發展，也正是這每一次的“改革”，使得中國中鐵能夠衝破阻礙，依託競爭優勢調整企業發展戰略和經營頹勢，讓其在巨大的行業市場競爭下，仍能夠保持勇往直前的姿態，走好路打好仗！

我們期待中國中鐵在這一年結束後，能取得驕人的成績，來年再戰！

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來源：基建通原創文章

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