2018年的美團：回家過年_風聞

12月23日，摩拜發佈內部信稱，胡瑋煒因個人原因辭去摩拜單車CEO職位，由公司總裁劉禹接任CEO一職。不過此事在圈內似乎沒有掀起多大的風浪，一是共享單車的浪頭早已過去，二是在今年的摩拜剛剛易主，有人員變動也在意料之中。

據新京報報道，今年4月3日晚間，摩拜召開股東會議表決通過美團收購案，美團以35%美團股權、65%的現金收購摩拜單車，而這也是美團今年為數不多的大動作之一。

説起美團，給人的最深印象就是一種狼性，一隻帶着“莽夫”屬性的刺蝟，雖然沒有躋身BAT，但至少成為TMD的獨角獸之一，美團自2005年發展至今，幾乎時時都在以戰養戰，以大大小小的商業戰役，頻頻刷屏。

然而縱觀今年，一向大張旗鼓，唯恐天下人不知的美團卻一反常態，顯得格外安分，能夠刷屏的事寥寥無幾，而且集中在上半年。

 “來真的”的美團

今年3月21日，美團打車正是登錄上海，並在當日晚間22點左右，宣佈上海首日完成單量已經突破15萬單。如此數量的訂單完成量對於初登場的美團打車來説無疑是一個可喜的成就，然而消費者在首日的體驗中也發現了不少問題，關於輿論“刷單”的討論一時間瘋長，隨後美團打車更是被三部門聯合約談，美團打車首秀並不完美。

其實今年美團做打車之前，就有消息不斷傳出要進軍出行領域的消息，TMD的美團與滴滴之間也是糾葛不聽，對位的滴滴外賣就是競爭下的產物。很多人都覺得美團進軍出行不過是撐估值、拓版圖的一個手段，卻沒想到美團是來真的。

先是今年10月傳出美團打車要進軍北京的消息，後是12月4日，美團打車正式推出安全出行保險保障服務“出行寶”，為每筆訂單投保承運人責任險,同時保障司機和乘客的安全出行。美團後續的動作雖然不大，但都一直是一幅真正要鐵了心做出行的樣子，收購摩拜也是有這種意味。

其實仔細回顧美團種種“無邊界”的動作很多都是有後續，有跟進的，就今年載金融與電商上兩件並不轟動的情況來看。

金融方面：

金融領域方面，美團今年也推出了一款名為億聯易貸的借款產品，美團雖然一直在金融領域有動作，像之前也有上架“借錢”服務，但一直都不温不火，完全無法對支付寶與微信支付的壁壘形成影響。

電商方面：

在電商方面，美團前不久在官方微信小程序上線“好貨拼團”板塊，採取了時下比較主流的拼團手段涉水電商領域，但是值得注意的是，這些產品並非由美團提供。美團只是為拼團功能提供流量入口，貨源、商城系統、支付、物流等部分，實際上是由別的企業負責。

雖然這兩次動作並不轟動，有些甚至只是借殼經營，但這些跨界都是持續不斷的跟進，美團的“無邊界”似乎真的是根植在骨髓裏的DNA，一旦開啓，就是“來真的”，沒有停止一説。

自2010年3月4日美團網成立之後，美團一直沒有停下超級平台建設的步伐。2012年開始的電影訂票；2013年開始的酒店預訂、餐飲外賣；2014年開始的經典門票預訂；2015年開始的火車票、飛機票預訂；2016年開始的聚合支付、雲端ERP；2017年開始的民宿、生鮮超市、網約車；2018年開始的共享單車等等。

張邦鑫曾用經濟學上兩個名詞來解釋過只賣書噹噹為什麼被什麼都經營的京東打得那麼慘。一個是“規模經濟”，量越大越便宜；另一個則是“範圍經濟”，多種產品聯同起來能形成經濟效應。

美團“無邊界”的最終形態就是形成全面化的“規模經濟”，各行各業的生態統一，其實這種事騰訊在做，阿里也在做，他們的做法更多地是入股，扶持的形式，自己親力親為的不多。畢竟一家企業的企業基因很難統籌廣袤的互聯網商業圈，各自的運營思維也不同。

美團則是更喜歡赤膊上陣，喜歡以自己的名頭辦事。而美團如今能實現上市，成為TMD之一的度教師無疑是依賴於團購、外賣、酒旅等本職的“範圍經濟”。這也就導致美團如今的“無邊界”處在垂直深耕於橫向擴張的悖論中，難以和諧統一，而是本職“範圍經濟”在哺育着“規模經濟”。

 流血上市與被迫性組織變革

這種盲目的進攻也讓美團嚐到了苦頭，今年9月美團上市之後，美團的股價自10月4日開始到10月30日期間，從69元的發行價，到50元，下跌幾乎30%。

而就在這種情況出現之後，美團方面於10月30日通過內部信宣佈將要進行新的組織架構調整，迴歸以“吃”為核心的組織架構調整，而這次調整是美團上市後進行的首次架構調整。

這次調整可以説是美團產業數字化的轉型號角，基於對食品行業S2b2c的模式，進行B端的探索，在戰略上聚焦Food+Platform，並以“吃”為核心，組建用户平台，以及到店、到家兩大事業羣。

重新回到以“吃”為核心的美團，本質上是迴歸以S2b2c模式為核心的競爭力，而這方面無疑美團有着絕對的優勢。根據Trustdata發佈的《2018年上半年中國移動互聯網行業發展分析報告》提到，美團外賣交易額以59%的佔比在中國外賣市場排名第一。另外在DAU指標上，美團外賣的領先之勢也十分明顯。

而把重心放在到點、到家兩大事業羣的美團，也標誌着其產業數字化延伸主要是建設生活服務業從需求側到供給側的多層次科技服務。

王興認為，“數字經濟分需求側的數字化和供給側的數字化，過去二十年，需求側的數字化逐漸完成了，但是在供給側的數字化才剛剛開始。供給側數字化和需求側相結合，數字經濟才完整。”

流血上市的美圖在緊接着就宣佈進行組織架構調整，前後因果關係不言而喻。而這種頹勢下的調整也讓很多人開始對美團的“無邊界”產生動搖。但在筆者看來，並不是美團放棄了“無邊界”的戰略，而是當下的資源難以支撐“無邊界”的肆意擴張。

根據美團上市之後第三季度財報顯示：2018年上半年，美團餐飲外賣營收、毛利率等均持續提升和改善，美團餐飲外賣實現收入160億元，同比增長90.9%，實現毛利19億元，增幅翻番，達141.5%；日均交易筆數實現高速增長，2018年上半年較2017年同期增長81.1%。

作為美團的核心收入來源，餐飲外賣三季度的表現依舊很強勁。三季度的日均交易筆數從2017年同期的1310萬筆增長48.5%至1940萬筆;交易總額由2017年同期518億元增長54.4%至800億元。同時，變現率也提升至14%，相比較下，上年同期的變現率則為11.7%。

外賣上的出色表現是美團“無邊界”的根本保障，也是支持美團能夠肆無忌憚“無邊界”擴張的最主要原因，簡而言之就是美團在用外賣賺的錢去補貼其他方面的支出。

但《管子》有云：“烏合之眾，初雖有歡，後必相吐，雖善不親也。”在過去的千團大戰、網約車大戰等例子都告訴我們，在補貼時期，用户與平台之間的關係恐怕就如同《管子》所説的那樣。

這種燒錢補貼的跨界進軍也會進一步壓縮主體業務的資金運營，每一個新領域背後都是嗷嗷待哺的幼鳥，同時佈局這麼多業務，經濟壓力可想而知。今年美團又是收購摩拜，進軍出行，壓力更是最大的一年，被迫的組織變革不是不在信奉“無邊界”，而是資源難以支撐“無邊界”的擴張。

 組織變革的野望不是外賣，而是酒旅

梁寧曾經提過一個互聯網公司的“三級火箭”原理。所謂互聯網公司的三級火箭，第一級是頭部流量；第二級是沉澱某類用户的商業場景；第三級是完成商業閉環。

以此分析的話，百度的三級火箭分別是：搜索——AI——信息流。阿里的三級火箭分別是：電商——線下新零售——廣告變現。而騰訊的三級火箭分別是：QQ和微信——QQ空間、朋友圈、小程序等留住用户——數字內容分發盈利。

對於如今的美團，一級火箭是團購和外賣；二級火箭就是酒旅；三級火箭是Food + Platform的變現能力。

而根據Trustdata發佈的《2018年上半年中國移動互聯網行業發展分析報告》提到，美團外賣交易額以59%的佔比在中國外賣市場排名第一。另外在DAU指標上，美團外賣的領先之勢也十分明顯。

對於當下的美團而言，正是處於一級火箭已經難以維持整體版圖的推進，而且外賣已經達到了業內第一，接下來想要更進一步就是打到哦了麼，但賣身阿里的餓了麼如今正是勢頭猛進時期，美團想要打垮餓了麼很難在短時間內實現，所以對於如今的美團而言，正是需要二級火箭更加發力的時候。

美團在酒旅表現其實十分亮眼，酒店間夜量的增速遠快於行業水平。根據財報顯示：到店及酒旅業務實現收入44億元，同比增長44.1%，國內酒店間夜量較2017年上半年同期增長49%。讓沒讓酒旅方面表現雖然亮眼，但相比較於餐飲外賣業務整體收入的112億元，到店及酒旅收入的44億元就顯得不夠看，而且增速也只有44.1%，不及外賣84.8%的一半。

所以説對於如今的美團而言，這次的組織架構調整的重心並不是要以“吃”為核心，而是要以“住”為核心。而且根據易觀12月7日發佈的《中國在線酒店預訂市場數字化分析2018》顯示，我國在線酒店預訂市場交易規模在去年達到1586.2億元，佔比達到95.8，可以説集聚發展潛力，美團來年的目標很可能就聚焦在酒旅上，而一旦獲得到要補充的美團，“無邊界”必定會捲土重來。

 

因此在筆者看來，今年的美團，更像是一個出門在外四處奔波的遊子，在外碰壁之後選擇回家，拿出自己在外磕磕碰碰的事蹟進行分析，上市之後的組織架構調整，更像是籌劃明年的動作。回家過完年的美團，還會回來繼續奔波。

所以説美團還是那個信奉“無邊界”的美團，上市前後的消停也只是暫時的停駐思考。關於“無邊界”的優劣勢王興不會不明白，只是他還有美團已經在這條路走了這麼遠，很難回頭。而美團能否繼續興盛還是就此衰亡，只是看未來互聯網商業是否還適合“無邊界”的競爭方式，美團的“無邊界”，從來就沒有十字路口。

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